扬州危险解除，赵善湘奏朝廷。朝廷喜庆贺，诏加封赵善湘江、淮制置使，赵范淮东安抚使，赵葵淮西提刑，其余将领奖赏。赵范与赵葵再率领步骑十万，直捣盐城，屡次打败李全余众，进攻淮安城，杀万，焚烧二千。城哭声震，久城池被攻破，烧毁寨栅万余。
李全妻杨妙真郑衍德：“二十黎花枪，敌。势已，再支撑。投降，必因缘故。，妨投降。”杨妙真带亲兵百，闯城外，向北。李全余部派遣伪参议冯垍等请求投降，赵范准降顺。淮安乃平。海州、涟水等处，并被收复。杨妙真逃归山东，几死。
赵昀初期，亲儒臣，治理，因史弥远权，邪正相容。真德秀、魏翁等曾经替济王赵竑喊冤，更被史弥远视眼钉。史弥远引三，进入谏院。三梁、李知孝莫泽。梁尤其因谄媚史弥远，才知县骤任御史，排斥正士任。
太撤帘归政，由赵昀亲处理。三弹劾真、魏两，私袒护济王，朋邪误。结果真、魏相继被罢官，连员外郎洪咨夔连坐被斥，魏翁被谪居靖州。梁写信给亲友：“真德秀真，魏翁伪君。”视狂吠，因此叫梁犬。赵昀录名贤，程、朱、张、陆等孙，授给官秩，并建昭勋崇德阁，图绘先朝功臣，共二十四，赵普首，赵汝愚殿。
与此，蒙古铁木真木华黎分别经略南北，木华黎经略南方，铁木真经营北方。乃蛮部酋太阳汗屈曲律，逃西辽。西辽占据葱岭东西，辽耶律石痛恨辽被灭，回疆，联合回纥诸部，立，志恢复，未，却死。再传孙直鲁克，君临故。东方属部，被蒙古夺，势渐渐衰弱。
屈曲律奔投西辽，被直鲁克招婿，给权。屈曲律竟篡王位，东向袭击蒙古属境。铁木真派遣哲别讨伐，哲别率军直入，屈曲律战败西逃巴克达山，被哲别追，刀杀死。西辽全土，尽归蒙古。哲别归，蒙古商花剌模候，被杀掠。花剌模西辽西境，向奉信回教。
铁木真派遣使者责问，被杀，铁木真督兵攻打花剌模。花剌模王谟罕默德，敌住蒙古军，死海岛。谟罕默德长札兰丁，跑哥疾宁，纠集部众，战蒙古，打两三仗，被蒙古军杀仰马翻，剩札兰丁骑，逃印度河边，投河南渡。铁木真本再南追，却遇
奇兽，名叫角端。
耶律楚材乘势劝罢兵，：“兽旄星精灵，恶杀，特儆告主，罢兵息民。”铁木真听，才准班师。哲别、速台二军，逾越太岭袭击钦察部。阿罗思诸侯王联兵援救钦察，被哲、速二将打败，伤亡惨重。哲别病退军，铁木真班师命令，刚，收兵回。
耶律楚材金章宗明昌元六月燕京，身契丹贵族庭。辽太祖耶律阿保机九世孙、东丹王耶律倍八世孙、金朝尚书右丞耶律履。耶律楚材父亲花甲，其父曾经：“吾六十此，吾千驹，必伟器且异。”父亲《春秋左氏传》“虽楚材，晋实”典故，给儿名“楚材”，耶律楚材身材高，满胡须，吉思汗称呼吾图撒合。
明昌二六月，耶律履世，耶律楚材仅两岁，随母杨氏定居义州弘政，受母亲全教育。十二岁，入闾山显州书院。十三岁，习诗书。耶律楚材祖父，世代仕金朝，常居燕京。燕京深厚汉文化基础，使耶律氏世代受汉文化熏陶，形读书知礼风。耶律楚材受儒思熏陶，理按照儒治理。耶律楚材秉承族传统，幼习汉籍，精通汉文，纪轻轻已“博及群书，旁通文、理、律历、术数及释老医卜，笔文，若宿构著”。
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泰六，根据金朝制度，宰相儿够被赐予省掾职，耶律楚材任。参与科举考试，金章宗询问参与考试关审案件。十七参与考试，耶律楚材回答优等，被征召授予掾职，任州知。
贞祐二，金南迁至汴京。耶律楚材兄耶律辨才、耶律善才均随。耶律楚材留，被留守燕京丞相完颜承晖任命左右司员外郎。蒙古军攻占燕京，铁木真知才华横溢、满腹经纶，派向询问治计。博铁木真信任，被任命辅臣。，随铁木真西征，常晓征伐、治、安民，屡立奇功，备受器重。
铁木真回，因西征，征兵西夏，夏主肯顺。铁木真令夏主遣质，夏主答应。铁木真非常恼恨，加木华黎病死南方，缺统帅，因此南征西夏，乘机经略原。
西夏李安全，换二主，李安全传位给李遵顼，李遵顼传给儿李德旺。李德旺庸弱，由悍臣阿沙敢钵处理。蒙古使者，征兵征，被拒绝。此次铁木真决兵，走途，忽患病，派遣使者责备夏主。阿沙敢钵蒙使，顶撞几句。
蒙古使者回禀告铁木真，铁木真勃怒，即麾兵猛进，直指贺兰山。阿沙敢钵率众迎击，哪知蒙古兵实厉害，阿沙敢钵虽胆，却堪击，弃众逃走。铁木真攻西凉，进入灵州，打破临洮，占据洮河、西宁二州，接进攻德顺。
夏主李德旺，惊惧死。李睍继立，李睍幼弱，哪知什军务，官民依山凿穴，避敌锋芒。等德顺被攻陷，敌军直逼夏，夏主李睍穷蹙投降。蒙古兵齐进城，掳财帛，劫，夏主宫眷，古脑儿被牵扯，或杀或辱。匿居土窟官民，被蒙古兵搜，财物夺，丧命。
铁木真六盘山养病，结果病势假重。知将，左右：“西夏已灭，金更加孤立。本乘胜灭掉金，奈何命已，势难再延。果嗣君继遗志，南略原，假南宋，宋、金世仇，必肯助。军直唐、邓，再捣梁，怕金被灭。比取潼关，难易相十倍！”完死，六十六岁。蒙古称太祖，遗命少拖雷监。
次，蒙古，由诸王诸将等齐议，推举太祖三窝阔台汗。窝阔台即汗位，承父亲遗志，攻打金。绍定三冬月，带弟弟拖雷等进入陕西，接连攻山寨六十，进逼凤翔，并分兵攻打潼关。接凤翔被蒙古军队攻陷，潼关攻克。窝阔台汗父亲遗言，命速罕使者，宋朝借。淝州，却被统制张宣杀死。
窝阔台汗此信，肯干休，命拖雷率领骑兵三万，竟奔宝鸡，攻入散关，打破凤州，屠杀洋州，武休东南，围住兴元，军民走死约数十万。再派遣别将进入淝州，攻取安军路，鱼鳖山，拆屋木筏，渡嘉陵江，略蜀。四川制置使桂渊逃走，被蒙古军队拔取城寨四百四十。宋朝诏令李四川制置使，知府，赵彦呐副使，知兴元府。两使正，蒙古兵已劫掠完蜀境，放弃蜀。
拖雷蜀退军，兵攻陷饶凤关，渡汉江东，直奔汴京。完颜守绪急忙令诸将分兵屯守襄、邓，省完颜合达令剌蒲阿率诸军进入邓州，杨沃衍、陈尚、武仙等屯顺阳。蒙古兵渡汉江，袭击金军背。完颜哈达见蒙古军队势，路走避。料敌骑已赶，金军招架住。
幸亏部将蒲察定住奋力截杀，敌骑才被打退。完颜哈达停留四，见敌兵，率军回邓州。料走半路，忽林间冲蒙古骑兵，辎重劫，金兵顿乱。蒙古骑兵辎重，即走，金军才免伤亡。完颜哈达返回邓州，反谎称捷，捏造战报送汴，金廷相率庆贺。