蒙哥继位，杀定宗皇海迷失，及失烈门母，太宗乞吉帖思尼迁宫，放逐失烈门脱赤，禁锢终身。蒙哥弟弟名叫忽必烈，竭力帮助兄长。向志，此受命管治漠南，府金莲川。延聘藩府旧臣，及四方文士，访求治。刘秉忠、姚枢、许衡、廉希宪等，贤豪，全部录。量授官，京兆治。
忽必烈锐南侵，派遣部将察罕等，窥伺淮、蜀，汴京分兵屯田，等待机南。宋廷依姑息偷安，毫戒备。左丞相郑清由老体衰，免招权纳贿。久，告老退休，命充醴泉观使，六死。赵昀史嵩，本诏书已经写，知何，改变决定，命谢方叔左丞相，吴潜右丞相。
西蜀制置使余玠，镇守四川，边关警。屯田备军粮，整顿财赋，申明赏罚，修筑山城。功将士奖掖。违法将官，受惩处。利州统制王夔凶残跋扈，号称“王夜叉”，听余玠调度，处劫掠。余玠嘉定，王夔率部迎接，班声若雷，江水沸，张旗帜，写斗“王”字，非常鲜明。
余玠孤舟直入，左右失色。余玠毫改态，传王夔入见，容话。王夔禁折，：“儒间，竟此。”余玠命吏颁赏，毕回，暗部将杨：“王夔骄悍，终非善类。本乘机诛杀王夔，恐怕部肯听命，转变，此比较麻烦。”
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杨答：“果杀，等养势力，更加难除掉。将旦变，西蜀恐怕难保全。”余玠点头：“既此，计除掉王夔。”杨附耳几句话。杨辞，应声。余玠连夜召王夔议，王夔刚离营，杨单骑直入，传达王玠军令，暂代王夔职。次早，王夔已被余玠斩杀，悬首桅樯，揭示罪状。王夔部众惊讶，却敢乱。
经余玠整顿，四川驻军声势振。蒙古军次西侵扰，被宋军打退。淳祐六，蒙古分兵四入蜀，余玠次战胜蒙古军进攻，依靠新建立山城防御体系，打退蒙古军进攻。余玠调集四川各路精锐，誓师北伐。部兵向陇蜀边界击；率主力，取金牛向汉进，三战三捷。余玠率军号十万进占汉西梁山，潜军烧毁汉至散关栈。率军围汉数重，昼夜急攻。蒙古军修复栈，各路援军至。余玠久攻克，兵老师钝，撤军。
余玠守蜀功，淳佑八，被任命兵部尚书，拜资政殿士，给予执政官相恩数，仍驻守四川。蒙古汪德臣部侵掠，围攻嘉定。余玠率部力战，再次打退蒙古
军。余玠领导，四川抗蒙形势益转。余玠抗战获胜，宰相谢方叔却设法迫害余玠。余玠与统制姚世安，姚世安则谢方叔援。
统制姚世安继任王夔职位，暗运戎州统保荐。余玠认军举荐，弊害，因此答应，调派三千骑云顶山，另外派遣统金代替姚世安。姚世安向谢方叔互相结纳，遣使向谢方叔求助，拥兵拒绝将。余玠刚讨伐姚世安，料朝廷诏，竟召入，授资政殿士。
余玠蜀任命统张实整治军旅，安抚使王惟忠管理财赋，监抚朱文炳招募宾客，规矩。宝庆，蜀主帅推余玠巨擘。免专擅，平奏疏，很严谨。赵昀已满。经谢方叔离间，即召回朝，另调知鄂州余晦四川宣谕使。余玠知，郁郁欢。余晦，余玠竟暴毙。侍御史吴燧反劾玠聚敛罔利共七罪，赵昀加查察，竟令收余玠产，犒师赈边。余玠儿余若孙认钱三千万，征索，才缴够。
余晦蜀，派遣统甘闰率兵数万，筑城紫金山。蒙古将汪德臣挑选精锐骑兵，衔枚连夜猛进，突击甘闰部。甘闰闻变，急忙逃跑，全军溃，建新城，被蒙古兵夺。赵昀刚刚擢升余晦制置使，接甘闰败报，余晦调。
参政徐清叟曾经与谢方叔排挤余玠，奏：“朝廷命令，西蜀，已十二。今余玠毙命，正陛机。素检、轻儇浮薄余晦充制使，臣恐怕五十四州军民，将此懈怠。蒙古果听，窃笑。”
赵昀召回余晦，命李曾伯继任。余晦名再五，安抚使王惟忠曾经：“余再五。真正怪！”余晦听，勃怒，便诬告王惟忠暗通北。赵昀即诏王惟忠抓汝理狱，推勘官陈方构陷罪，判斩首。王惟忠陈方：“死诉苍，久世吗？”果王惟忠死，陈方很快死。
蒙古藩王忽必烈命兀良合台统辖诸军，分三攻入理，俘虏王段智兴。接进军吐蕃，王唆火脱惶恐乞降。忽必烈乃令班师，转图谋西蜀。
与此，赵昀改元宝祐，庆升平。宫贾贵妃死，阎婉容被晋封贵妃。赵昀此厌倦朝政，追逐声色，听任丁全、马骥、董宋臣乱政。完全端平更化励精图治精神，每沉湎诗酒，始追求奢侈豪华，临安兴土木，造佛寺观祈祝长寿，建楼榭亭阁专供游幸。
阎贵妃宠爱妃，姿色妖媚，赏赐数。阎贵妃修建座功德寺，赵昀惜库，派遣吏卒各州县
搜集木材，其修功德寺，闹百姓安宁。座功德寺花三间才建，耗费极，修比祖宗功德寺富丽堂皇。
擅权际，朝门书八字：“阎马丁，势将亡”，暗指阎贵妃、马骥、丁全、董宋臣四弄权乱政。董宋臣因谄媚阎妃宠。赵昀命干办佑圣观，董宋臣逢迎，建筑梅堂、芙蓉阁、香兰亭，擅夺民田，假公济私。引倡优入宫，盅惑赵昀，至，称董阎罗。
监察御史洪锡弹劾董宋臣，却回复。内侍卢允升因巴结阎妃，与董宋臣狼狈奸。萧山县尉丁全本贵戚婢婿，带蓝色，善钻营，暗与董、卢两宦官，勾通关节，托阎贵妃话。董、宋爱金钱财帛，阎贵妃爱珠宝。丁全源源送，援引，累迁至右司谏，拜殿侍御史。
赵昀晚喜色，三宫六院已满足私欲。善奉迎内侍董宋臣便次元宵佳节，赵昀找临安名妓唐安安。唐安安姿色艳，歌善舞。赵昀见非常喜爱，便留宫，夜宠幸。唐安安仗赵昀宠爱，豪奢活。唐安安具妆盒酒具，水盆火箱，金银制；帐幔茵褥，绫罗锦绣；珍奇宝玩，更计其数。除唐安安外，赵昀经常召歌妓舞进宫。
居郎牟才书劝诫赵昀：“此举坏陛三十修操！”赵昀却让转告牟才，告知，免损皇帝形象。姚勉唐玄宗、杨贵妃、高力士例劝告赵昀，赵昀竟恬知耻回答：“朕虽德，未明皇甚。”
四川震，闽、浙水，并临安雨土。洪锡力陈阴阳消息理由，并弹劾董、卢两内侍。疏六七次，石沉海，洪锡解职。宗正寺丞赵宗嶓写信责备丞相谢方叔，救正。谢方叔因此：“，实因难回，徒言益。”偏被两知，贿赂台谏，极力诋毁洪锡，及谢方叔，朋比误，应加黜逐。色信谗赵昀竟将谢方叔、洪锡并免官。右丞相吴潜，早已卸职奉祠，赵昀任参政董槐右丞相。
董槐字庭植，定远。身体魁梧；宽额丰腮，留须；幼叶雍门，继师儒师朱熹庆源辅氏。董槐少代勤奋，聪明。候，经常与谈兵论武，讨论慷慨激昂，比诸葛亮、周瑜。
十岁，朝太傅顺长江游览，县刘渡，正董槐刘渡探亲。，盘腿坐渡口埋头读书。太傅岸至近，董槐尚未察觉。