周处除三害像课本终改邪归正，始投军效力。
刘瑶带文鸯离乌程建邺见吴皇帝孙休并约定共讨伐越。
建邺待吴兵，刘瑶回乌程准备向万安孙皓等告别返回蜀，却被万府告知，孙皓留卷遗书北晋，临孙皓找张鸾英，两互愫，孙皓果活回便迎娶张鸾英。
刘瑶带文鸯始北寻找孙皓，孙皓知孙皓师父，代剑术师史轲受司马孚托刺杀晋皇帝，刺杀回，孙皓眼睁睁师父丧命，决帮助师父。
刘瑶文鸯亦参与此，元宴刺晋皇帝司马炎，失败史轲被晋军杀死，司马孚被软禁，刘瑶孙皓文鸯血战杀皇宫，奈何洛阳城全城戒严，三躲入匈奴质府。
府结识汉室宗亲匈奴王刘渊，被晋军，刘渊受牵连满门被处死，将襁褓儿刘聪托付给刘瑶。
三带刘聪洛阳路逃向蜀，帮助姜维拿汉，回刘瑶与孟伊宁完婚，刘瑶认刘聪义，决定抚养，蜀汉收复南，
刘瑶亲护送孙皓回江东，孙皓重新东吴臣视野，孙皓与张鸾英私定终身被万彧张布知晓。
，吴皇帝孙休病故，吴与越战争结束，太孙莔幼，万彧竭力向张布举荐孙皓，终张布濮阳兴决定拥立孙皓吴皇帝，孙皓迎娶张布儿张鸾英左夫。
回蜀，刘瑶孟伊宁狩猎被太刘睿新兴王刘询刺杀，孟伊宁重伤。
，汉帝刘禅带百官往彭山陵祭奠先帝刘备，趁皇帝离，刘睿决定禁军除掉刘瑶，终被刘瑶暗蓄养死士先制，阎宇奉命守做壁观敢参与皇争。
刘瑶率领
兵马彭山陵，文鸯将血淋淋刘睿刘询头丢刘禅候，黄皓痛骂刘瑶犯乱被文鸯戟场斩杀，刘禅退位太皇，刘瑶登基，号炎兴。
刘瑶复设旧职，拜诸葛均丞相，提拔新秀打压姜维阎宇等，稳住蜀汉政权，迎娶吴公主孙怡，兵交州，与吴军联合消灭越，趁机占领半交州，吴欲拿巴东交换，刘瑶允。
暂安定，刘瑶励精图治展产，收降甘卓，交州沿海创立水师，海外取高产量物，蜀片欣欣向荣口倍长，刘瑶儿刘策世，由孙怡，立太。
西海波斯王被臣犯乱杀，马抗临危受命拨乱反正，平定波斯叛乱，王膝，马抗趁机登王位建立西海，并兵占据西域。
晋终恢复力，兵重新夺回凉州，若罗拔兵败被杀，汉军抵挡住，刘瑶决定闭关锁，彻底封锁毁掉西北路阻挡晋军，代价汉军再法北伐，受姜维强烈阻止，被刘瑶驳回，并姜维贬朝堂颐养，重阎宇，刘瑶儿刘梓世，由孟伊宁。
蜀被毁，东吴长江险，晋法更近步，终精力放恢复产北击异族，先打击南匈奴，鲜卑乌桓各部。
十五，由高产量物产力，加战争摧残，蜀汉口力增长巅峰，晋剿灭北方异族，恢复原产，力已经达未高度，西海消化西域，力益强盛准备兵指东方。
吴孙皓初登基善流，仁爱惜才，励精图治，俨兴君，左夫病逝，孙皓渐渐失理智，终饮酒乐，变残忍噬杀，张布濮阳兴万彧等丧命其，此周处已经吴督，孙皓失望极点，东吴被治理团糟。
公元280，汉、吴、西海三相约伐晋，晋将军邓忠临危受命率军抵抗三联军，西海将石
勒领兵十五万攻击晋凉雍二州，吴督周处领兵十万北伐合肥失败，汉赵王刘聪领兵二十万欲庸伐晋。
晋边派军雍凉与西海军交战，边派重兵荆州防备汉军，吴北伐失利，刘聪二十万汉军立刻掉转矛头夺巴东郡，度沔水攻打江东，甘卓五万水师交州沿海迂回，由长江海口进入，首战即吴郡，军直逼建邺。
晋军趁机南伐吴，终晋汉两军吴始交战，两军势均力敌互胜负，吴周处再三思虑，率领吴军降汉，吴军加入，汉军击败晋军全占领江东，吴皇帝孙皓饮鸠杀，吴灭亡。
刘聪整备兵马，鼓气北伐晋，甘卓水师奇袭辽东，机缘巧合救鲜卑王慕容廆，鲜卑军队合兵南，与刘聪军、西海军三夹击晋。
晋灭亡，司马炎退位被刘瑶封晋公，原被汉统，雍州凉州被西海军占据，刘瑶迁长安，表示汉收复雍凉决。
次，汉全与西海战，西海号召鲜卑拓拔部，西域羯，南匈奴残部，氐符洪部，羌，等五胡兵马分五路石勒主将与汉军交战。
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终，石勒西海军羯被汉太刘策率汉军主力击败，刘策战光辉，鲜卑拓拔部被汉燕代将军慕容廆率燕代骑射击败，南匈奴残部被刘聪匈奴王身份召降，羌被汉将姚柯回儿姚戈仲召降，氐见其几路兵马纷纷败降，符洪率部归降汉。
西海军丢掉雍凉二州，汉军乘胜追击，西域与凉州连接设立玉门关，玉门关界，汉与西海战争正式告终。
汉始恢复汉疆十四州部统治，刘瑶带文武百官长安重新设立汉室庙宇，祭拜汉太祖高皇帝刘邦、汉世祖光武皇帝刘秀、并设汉三祖昭烈皇帝刘备庙宇，追封已经故刘禅汉光文皇帝，将山阳公刘协棺椁迁汉室陵寝，追封汉愍帝，示季汉正统。