三清、玉帝、王母及干庭众神瑶池众与神仙话，全部凌霄宝殿议，商量捉拿妖猴。
干神走，赴飞庭员立马议论纷纷，言此处处透古怪。
“庭神，兜率宫更高云集，怎让猴妖扰宴呢？”模，很威仪神仙很疑惑向伴问。
“谁清楚，博弈，咱旁观。”话其貌扬老仙，很警惕。
“许今蟠桃特殊节目……”边青摸巴差句。
“猴戏？”老头青翻白眼，捋白须：“觉聊耍猴给，别被猴耍！”
………………
提众仙瑶池宫议论纷纷，聊火热，却南海普陀落伽山号称慈悲救苦救难灵感观世音菩萨，接王母蟠桃胜请柬，与徒弟惠岸者欣赴。
两驾云南海，登宝阁瑶池，见瑶池荒荒凉凉，席残乱，往万千仙神欢聚，三清、玉帝、王母殷勤劝酒，众仙乐盛景，飞庭员议论纷纷，由疑惑。
观音领惠岸，与众仙相见，众仙礼，问缘由，罗金仙将详细遍。
观音听完，神色变：“既盛，传杯，汝等跟贫僧见玉帝。”
众仙怡随往，近距离热闹，神仙热衷，喜欢聚妖怪更，陈闲三位哥哥脸色，便知肯定，回扫兴话。
跟仙流通明殿，早四师、赤脚仙等众，俱此迎观音。葛师观音：“妖猴搅乱蟠桃，尊恼怒，已调遣兵擒拿妖猴，目擒怪未回。”
观音打稽首：“见见玉帝，烦转奏。”
师邱弘济闻言，立即反身进灵霄宝殿，通传，玉帝宣入。
陈闲、牛魔王、狮驼王、猕猴王四，跟观音、惠岸、赤脚仙、四师及数十散仙背，进凌霄宝殿。
陈闲进殿，太老君，王母娘娘。玉帝高坐龙椅。
瑶池匆匆瞥，由离远，陈闲并未清老君、玉帝貌(王母西昆仑见)，今明亮凌霄宝殿，老瘦高白老翁，玉帝由珠帘，清模，胡须很黑，很长，应该很威仪。
观音引众仙进入殿，与玉帝、老君、王目见礼，玉帝赐观音坐，其余……站。
观音坐便问：“蟠桃盛何？”
玉帝脸隐珠帘，声音波：“每请，喜喜欢欢，今被妖猴乱，甚虚邀。”
观音问：“妖猴何处？”
玉帝：“妖猴乃东胜神洲傲花果山石卵化。，即目运金光，射冲斗府……龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，长庚星启奏：‘三界间，凡九窍者，仙。’朕即施教育贤，宣界，封御马监弼马温官。厮嫌恶官，反宫……封做‘齐圣’，官禄。因干管理，东游西荡。朕恐别端，代管蟠桃园。遵法律……”
玉帝将猴及庭履历详细遍，：“朕此烦恼，故调十万兵，罗网收伏。见回报，知胜负何。”
观音闻言，即惠岸者：“快宫，花果山，打探军何。遇相敌，相助功，务必实回话。”
惠岸者整整衣裙，扛条铁棍，南门，驾云离阙，径至花果山。见罗网，密密层层，各营门提铃喝号，将山围绕水泄通。惠岸立住，叫：“营门丁，烦传报：乃李王二太木叉，南海观音徒弟惠岸，特打探军。”
营五岳神兵，即传入辕门内。早虚鼠、昴鸡、星马、房兔，将言传军帐。此李王方带肚气回帐，听言便令旗，教罗网，放进。
惠岸打探军，顺带助战，却猴打退四王、二十八宿，收毫毛，急转身回洞，关闭洞府。
猴铁板桥，见四健将，领众猴叩迎接，哽哽咽咽哭三声，唏唏哈哈笑三声，抓耳挠腮，解：“汝等见，哭笑，何？”
马元帅：“今早帅众将与王交战，七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉，等逃，故此啼哭；见圣胜回，未曾伤损，故此欢笑。”
猴：“胜负乃兵常。况捉头目乃虎豹、狼虫、獾獐、狐类，类者未伤，何须烦恼?虽被使分身法杀退，安营山脚。等且紧紧防守，饱食顿，安睡觉，养养精神。明使神通，拿将，与众报仇。”
四将闻言，与众猴将椰酒吃几碗，几分醉，才安睡。
水帘洞洞猴睡，惠岸李靖帅营，拜礼完毕，明，老李今战况遍。
惠岸：“父王，愚男蒙菩萨吩咐，打探消息，若遇战，助功。派宫传信，明，怎敢称圣，搅乱蟠桃盛，偷盗老君仙丹！”
李王：“孩儿，随菩萨修几，必神通，猴厉害，切须”
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惠岸：“孩儿省！”
李王接安排惠岸边住，让力鬼王将军送宫，便睡，养足精神，待明战。