纣王秉圭坐辇，临殿登座。文武百官朝贺毕。见二丞相抱本殿，见八夫抱本殿，与镇武王黄飞虎抱本殿。纣王连酒色昏迷，思厌倦，见本，何尽，退朝。
首相商容及亚相比干见纣王退朝，哪肯让纣王退朝，即比干便，：“陛何旬月临殿。坐深宫，全朝纲整理，此必王左右迷惑圣聪者。乞陛重，仍高坐深宫，废弛，拂臣民望。
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臣闻位惟艰，况今未顺，水旱均，降灾民，未非政治失致。愿陛留邦本，痛改辙，谗远色，勤政恤民；则效顺，富民丰，安康，四海受穷福矣。愿陛幸留焉。”
纣王听比干哪堆话，听烦躁，即沉喝：“朕闻四海安康，万民乐业，北海逆命，已令太师闻仲剿除奸党，此疥癣疾，何足挂虑？二位丞相言甚善，朕岂知。朝廷百，俱首相与朕代劳，，何尝壅滞理。纵朕临轩，亦垂拱已，何必哓口舌哉。”
顿，纣王与文武百官陷入场交锋，百官希望纣王理朝，堕落与宫，纣王却急妲，快点回找妲。
间，纣王与百官争论红耳赤，正欲怒，传官急匆匆走，跪殿，禀报：“启禀王，门外，终南山练气士云，请求陛见。”
纣王：“众文武诸臣抱本伺候，何。宣者见朕闲谈，百官纷纷议论，且免朕拒谏名。”即传旨：“宣！”
云进午门，九龙桥，走，宽袍袖，执拂尘，飘飘徐步。
云左携定花篮，右执拂尘，近滴水檐，执拂尘打稽首，：“陛，贫稽首。”
纣王此礼，悦，：“朕贵，富四海，‘率土滨，莫非王臣’，虽方外，却朕版图内，等恶！本治慢君罪，诸臣朕容物，朕且问端，何应？”
“何处？”纣王云。
云笑：“贫云水至。”纣王解：“何云水？”
云：“似白云常，流水任东西。”
纣王乃聪明智慧，次却明白，却反问句：“云散水枯，汝归何处？”云乃福德真仙，岂礼数，即便：“云散皓月空，水枯明珠。”
纣王闻言，转怒喜，：“方才者见朕稽首拜，慢君；今答言，甚理，乃通智通慧贤。”
即便命令左右给云赐座。
云谦让，旁侧坐。云欠身：“原此。知贵，三教原德尊。”纣王怔，即问：“何见其尊？”
云徐徐：“观三教，惟至尊。朝；谒公卿。避樊笼隐迹，脱俗网修真。乐林泉兮绝名绝利，隐岩谷兮忘辱忘荣。顶星冠曜，披布衲长春。
阐法，扬太正教；书符箓，除世妖氛。谒飞神帝阙，步罡气雷门。参乾坤妙，表德殷懃。比儒者兮官高职显，富贵浮云；比截教兮五刑术，正果难。谈三教，惟独尊。”
朝臣向云，方才云言，明显数落截教，夸阐教，若闻太师此恐怕鞭已经打，场众却言。
纣王听言喜，笑：“朕聆先此言，觉精神爽快，尘世外，真觉富贵浮云耳。知先果住何处洞府？因何见朕？请其详。”
“贫住终南山玉柱洞，云。因贫闲居，采药高峰，忽见妖气贯朝歌，怪气禁闼，缺，善念常随，贫特朝见陛，除此妖魅耳。”云。
纣王笑：“深宫秘阙，禁闼森严，防维更密，非尘世山林，妖魔何？先此莫非错！”
云郑重：“陛若知妖魅，妖魅敢至矣。惟陛识妖魅，方乘机蛊惑。久除，酿害。”
亚相比干，深知纣王整沉迷宫，便被妖精迷惑，即便：“敢问长何物方将妖孽镇压？”
云笑，揭花篮，取松树削剑，拿，纣王曰：“陛与尔等王公知剑奥秘，听贫：松树削名‘巨阙’，其妙少知。虽宝气冲牛斗，三灰妖气离。”
云完，将剑奉与纣王。纣王接剑问：“此物镇何处？”
云：“挂分宫楼，三内应验。”
纣王随命传奉官：“将此剑挂分宫楼。”传奉官领命。纣王复云笑：“先等术，明阴阳，察妖魅，何弃终南山保朕躬，官居显爵，扬名世，岂哉！何苦甘淡薄，世闻。”
云乃方外太乙金仙，岂贪图世俗官位，即便笑，站身，纣王做辑，笑：“既已，贫方回终南山。”
顿，风，云门外，便驾祥云远走。
纣王，很羡慕，怎奈，修法术。
两边八夫正奏，被讲甚妖魅，便耽阁候。纣王与云谈讲，已厌倦，袖展龙袍，驾宫，令百官暂退。百官奈何，退朝。
宫候却已经乱，‘巨阙’宝剑入宫，妲便感觉昏沉沉。