朱棣接铁铉箭书，初颇高兴，城守将迫形势，害怕丢性命，向投降，急忙打回信，封信原铁铉抄写“周公辅王论”文。铁铉欲借此文劝朱棣效仿辅佐侄治理周公，忠辅佐侄朱允炆，妄图兴兵乱，铸错。
朱棣读信，怒，亲将铁铉书写回信撕粉碎，令攻城。铁铉盛庸率领将士拼死守城，杀伤燕军甚众，力保济南城失。朱棣愤怒欲狂，亲督战，命令燕军须将济南城攻破。怎奈燕军折损甚众，仍法破城，南军援兵将至，朱棣法，竟打算掘黄河堤，引黄河水灌城。
细探听朱棣阴谋，急忙逃回城向铁铉禀报此。盛庸等将军听消息，惊失色，旦朱棣引黄河水灌城，济南城将化泽，全城军民幸免难。铁铉知消息若传，济南城内军摇，城破避免，严令诸将走漏消息，避免朱棣引黄河水灌城，打算诈降计, 引诱朱棣入城, 再将杀死。
铁铉定计，派盛庸城门顶端暗置千斤闸，让守城军士哭哀嚎，让城外燕军城军摇。燕军城守军片慌乱, 听阵阵哭嚎声, 果守军军摇，十分高兴。朱棣放弃引黄河水灌城毒计, 等守城将士城投降。
数, 铁铉派名死士使者，往城外燕军营跪伏请降。名死士乃位言善辨士, 进入燕军营, 朱棣及其再三盘问，神色变，答流，扬言称：“朝奸臣向皇帝进谗言, 才使王您亲冒危险入死, 奋战疆场。您高皇帝喜爱儿, 辈民高皇帝臣民, 直向王您投降。济南城内军士百姓见识, 习兵革, 王率领军压境, 害怕被乱军杀死, 才拼死抵抗。今知王乃王师, 济南城岂降理？肯请王罢兵战，率兵入城, 阖城军民将跪迎王，死效命。”
燕王朱棣狡诈计, 按理轻易。统率军南，济南城苦战, 将士损折数，粮草渐足, 南军援兵定什候举北, 军颇稳。若辅佐燕王世朱高炽镇守北平城姚广孝再朱棣鼓劲，怕早已率领燕军退回北平。朱棣正进退两难，筹莫展，突听济南城战, 狂喜，早将谨慎抛九霄云外。暗, 占据济南城, 燕军割断南北，占据利，南攻打应，西夺取原，北退守黄河北，足立败。济南城守将虽投降，却绝饶城兵将, 待进城, 须纵兵屠城，除患。
双方约定入城, 朱棣震慑济南城军民，骑高头马，张黄罗伞盖, 金甲武士簇拥，洋洋济南城西门入城。守城将士果跪城，敢抬头张望。朱棣见此形，喜，恨立冲入城，将城内将士百姓杀干干净净，城头竖燕王旗。
待朱棣走城门，听城将士高呼“千岁入城”，疑，正，听“轰隆”声巨响，放门拱铁闸轰砸。朱棣命该死, 坐骑被巨响惊, 竟向退，此铁闸恰落，将朱棣坐骑脑袋砸粉碎，朱棣虽马摔落, 却侥幸保住性命。
此朱棣知，虽惊恐，毕竟身经百战，知眼乃死攸关，绝丝毫犹豫，立跳，众金甲武士保护拼命逃济南城。
朱棣死逃，越恼怒，恰姚广孝派援军携带炮济南城外。朱棣重兵围城，炮轰击城墙，眼将城墙轰塌，铁铉将太祖朱元璋画像悬挂城头，亲书写许朱元璋神主灵牌，分置城墙垛口。朱棣见此形，怕背孝名，令燕军炮轰击城墙，济南城因此保全。
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朱棣虽敢炮轰击城墙，却甘此撤军，城外挖掘壕沟据守，将济南城军民困死。铁铉肯坐守孤城束待毙，招募死士城袭扰燕军。趁燕军军摇际，铁铉盛庸分领奇兵城，败燕军。朱棣虽恼怒极，却计施。姚广孝给朱棣写书信，请撤围济南，先回北平驻军，再图举。
朱棣奈，率领燕军退回北平。经数月战，燕军将士铁铉惧，连身经百战朱棣铁铉极忌惮，再敢轻易攻打济南城。其燕军虽屡次南，却绕济南城，敢与铁铉统领兵马交锋。
朱棣退兵，铁铉与盛庸合兵，乘胜追击，收复德州诸郡县，兵威振。济南解围，铁铉明湖设宴，犒赏将士。建文帝派使者赐金慰劳济南守军，擢升铁铉山东布政使，加兵部尚书衔，赞理军，协助盛庸准备北伐燕军。免受战火济南百姓称铁铉“城神”，极敬服。
朱棣姚广孝计谋，带领兵马绕济南城，直取应，终攻破京城。朱棣夺取帝位，回兵北复攻济南，并河北带肆屠杀百姓。达济南，铁铉死守肯投降，终因寡敌众，城池被攻破。朱棣设伏兵计擒铁铉，铁铉终淮南被俘，被押送京师，宁死屈，朱棣狂怒，将铁铉残杀，抄铁，将铁铉妻投入教坊司凌辱。