梁王虽困守昆明，懂战阵，吉思汗孙居，王保保屯兵十余万塞外虎视原，迟早举南征。挥军北，与王保保兵合处，将打，必定够灭掉明，重振元，并打算向明投降。势已定，鞑皇帝远遁漠北，梁王知仅凭数万兵马，压根法守住云南。且京城落入明军，已经退路，渐渐降。打算献城投降，鞑皇帝派名叫脱脱使者昆明城，声称鞑皇帝已漠北集结数十万军，正举南征，夺回原，恢复元旧江山。鞑皇帝梁王云南招兵买马，积蓄军械钱粮，机便挥师北伐，与鞑皇帝师城。梁王闻言喜，脱脱赌咒誓忠鞑皇帝，绝向明投降。表明迹，将太祖皇帝派劝降使者王祎斩杀，断向明投降路，此取信鞑皇帝。
太祖皇帝虽欲云南兵，梁王斩杀派使臣王祎，让太祖皇帝失颜，且王保保与逃漠北鞑皇帝争端，气极败坏竟重病，间力南征。太祖皇帝接军报，召集臣商议征讨云南。众臣既王保保力南，正全力扫平云南机，纷纷主张派遣军南征，举消灭梁王，统原。太祖皇帝与众臣商议，封将傅友德征南将军，统帅三十万军向云南进攻。傅友德明名将，跟随太祖皇帝南征北战，战功赫赫。率领军南，至湖广屯兵两月，待其余诸军尽数汇集湖广，先派遣支偏师直奔云南，分别驻永宁乌撒，引诱梁王分兵。梁王果，派两支兵马分头往永宁乌撒，抵挡明军进攻。傅友德知梁王，立率领军直扑云南。梁王接军报，才知傅友德，此撤回驻扎永宁乌撒两支兵马已经及，且旦两支兵马退回昆明，攻打永宁乌撒明军偏师便趁机长驱直入，与傅友德率领明军主力分进合击，势梁王越利。梁王与诸将商议，敢将两支兵马撤回，收拢昆明城守军左近府县兵马，征许平民百姓，凑齐十万马，司徒平章达麻主帅，往曲靖驻扎，迎击傅友德统率明军。
双方军云集曲靖城，正决战，突降雾，犹黑夜降临般，伸见五指，傅友德达麻各令收兵回营。达麻率领兵马退回营寨，敛众固守，雾弥漫，明军敢轻易进攻。傅友德命令将沐英率领支精兵趁雾弥漫机偷渡白石江，侧翼突袭达麻营。达麻明军竟敢雾攻击军营，惊慌失措逃命，竟连招呼打声便即逃走。结果将士找主帅，登全军溃散。傅友德趁机率领军掩杀，十万鞑被杀尸横遍野，血流河。鞑主帅达麻虽逃走，途被明军擒活捉，狼狈堪。十万鞑兵两万余被擒活捉，其余将士半被杀。
傅友德击败达麻军，断定梁王知达麻兵败被擒，必定明军主力集结曲靖，曲靖至昆明线驻扎重兵，抵挡明军进攻。此若分兵数路杀向昆明城，梁王顾此失彼，昆明城指。傅友德令沐英蓝玉两员将统领驻扎曲靖明军杀向昆明，则带领支兵马直奔乌撒，与先进至乌撒明军汇合，再与驻扎永宁明军分两路向昆明城进攻。此，明军曲靖、乌撒永宁三攻向昆明城，沿途鞑兵措及，纷纷逃走，压根敢与明军交锋。
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梁王困守昆明城，因达麻曲靖败，使梁王兵剩几。原本明军主力驻扎曲靖，命曲靖至昆明官建造数座土城，将仅存数万兵马尽数派遣至土城守卫。傅友德分兵三路攻，土城迎击曲靖杀沐英蓝玉统率明军，永乌乌撒杀两路明军丝毫处。更命沐英蓝玉太祖皇帝帐两员名悍将，统率明军向昆明急进，途遇土城拦路，便即令勐攻，费少力气便接连攻两座土城，杀死鞑兵八九千。梁王接军报，吓目瞪口呆，知仓促间建土城压根挡住明军，昆明城剩数千兵马，旦三路明军杀至昆明城，残兵败将压根挡住明军攻击。
其昆明城已片混乱，许官吏将士知先达麻率领军往曲靖迎击明军，已经将梁王精锐兵马尽数带走，待达麻战败，虽数千将士逃回昆明城，遭逢败，已经惊弓鸟，回昆明城处传明军何凶悍难敌，使城将士百姓越惊恐，纷纷逃散。眼昆明城兵微将寡，城破即，官吏将士肯陪梁王赴死，纷纷逃离昆明城另寻路。梁王众叛亲离，困守王府筹莫展，长吁短叹，向及逃走伙官吏腹，早知此，何必初？若段功死，统领全军，必定够将明军击退。惜奸贼坑害忠臣，使将使，兵。此名梁王腹站，段功虽世，理段氏余威尚。云南各府县，昆明、理、曲靖三座城池兵马盛。眼虽曲靖已失，昆明城兵马因达麻兵败半折损，理城却完缺，城几员悍将骁勇善战，若急令理城兵马赶赴昆明助战，必定够挡住三路明军围攻。