夏朝建立，族君主制度实施，全力始集，洪荒太，族太，诸侯缺少存，夏朝分封几百诸侯帮助启统领族。启五，启死，五争权，将强王弄内乱四，民聊。太康即位，政修，沉湎酒色，被九夷族穷氏乘机夺取政权。直至穷首领被臣寒浞杀，少康逃虞氏，虞氏帮助，组织夏旧部，积蓄力量，乘寒浞内部混乱，兵打败寒浞，夺回政权，才恢复夏王朝统治。
少康彻底肃清寒浞残余势力，力征伐东夷各部，直打东海。，伊洛间。季杼统治期，形夏代期极盛期。少康，孔甲，期间经历五代六帝，夏王朝统治直比较稳定，基本保持向展趋势。夏王朝伊、洛带河南，东通东海，西连西河，北及燕山，南逾长淮，夏、夷诸部众邦，臣服它统治。
少康死，传位与予，予传槐，槐传芒，芒传泄，泄传降，降传扃，扃传胤甲，胤甲传孔甲。孔甲位期间，肆妄，沉湎歌舞酒，传叫做“东音”乐调创始，笃信鬼神。位胡非残暴昏君。使各部落首领纷纷叛离，夏朝势渐渐衰落。
夏代末，王室内政修，外患断，阶级矛盾趋尖锐。夏桀即位思改革，骄奢*逸，挥霍度。夏桀即位三十三，兵征伐施氏，施氏抵挡住，进贡给，名叫妹喜。桀十分宠爱妹喜，特造富丽堂皇琼室、象廊、瑶台玉床，切负担落百姓身，民痛苦异常，敢怒敢言。桀重佞臣，排斥忠良，名叫赵梁，专门投桀，教桀何享乐，何勒索，残害百姓，桀宠信。桀即位三十七，伊尹求见夏桀。伊尹幸曾拜名截教门记名弟师，惊才绝艳，安邦定。唐尧、虞舜仁政劝桀，希望桀体谅百姓疾苦，治理。桀听进，伊尹奈，离。
桀晚，桀更加荒*度，竟命造池，称夜宫，带群男杂处池内，月朝。太史令终古哭进谏，桀反很耐烦，斥责终古管闲，终古知夏桀已救药，投奔商汤。夏桀叫关龙逄臣，听老百性愤怒声音，便桀进谏：“谦恭讲究信义，节俭爱护贤才，才安定，王朝才稳固。哪今陛奢侈度，嗜杀性，弄百姓盼望早灭亡。陛已经失民，赶快改正错，才挽回。”桀听怒骂关龙逄，更令将杀死。至弄益失，弄众叛亲离。
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候，商部落汤领导益兴旺。桀担商汤危及，借故将囚禁夏台（今河南省禹县境内）。久，汤设计使桀释放。此截教机，便诸弟投入商汤，其贤伊尹。，商汤伊尹谋划，兵伐桀，汤先攻灭桀党羽韦、顾，击败昆吾，直*夏重镇鸣条。桀消息，带兵赶鸣条。两军交战，夏军将士原愿桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止住，仓皇逃入城内。商军紧追，桀匆忙携带妹喜珍宝，渡江逃南巢。被汤追俘获，放逐此。
商汤立，汲取夏代灭亡深刻教训，废除夏桀残酷压迫民暴政，采“宽治民”政策，使商王内部矛盾比较缓，政治局趋稳定，力益强盛。四周许进征伐，取系列胜利。
即将封神刻，千即。商朝转眼间几百，间君主已经换十几代。间君主帝乙三，长微启，次微衍，三寿王。三位皇具聪慧，长、次文，便幼随首相商容习文治术。三辛受德幼资辩捷疾，闻见甚敏，力穷，格猛兽。且喜爱武艺。帝乙边让其随太师闻钟习武艺。帝乙游御花园，玩赏牡丹，飞云阁塌角，寿王托梁柱，勇武，首相，夫等奏立寿王太，帝乙位三十死，寿王继任商朝新任君主，号称：“纣王。”改城名朝歌。商纣王七，北海七十二路诸侯反商。太师闻仲本派黄飞虎镇压叛乱军，担黄飞虎轻气盛，平叛。亲率军平叛。太师闻仲，曾拜截教金灵圣母师，乃截教修士，身具神通。山，便投入殷商军，辅助君王机修功德。首相商容般，已两朝老臣。
商纣王本安分主，商朝今正仁厚君主才治理兴盛，纣王却枭雄物，乱世征战沙场，打片江山，平代却空武力半点处。商朝朝忠臣少，纣王被包办完，纣王做便注定纨绔弟般，整乐逍遥快活。纣王老师很颇忌惮尊敬，往常闻太师朝候，纣王收敛几分。今闻太师领兵平乱，纣王立马朝犬马声色。（未完待续）