桓公管仲相，首先实野分治，，其野。设二十乡，其工商六乡，士十五乡。并设每五轨，十轨，四连，十连乡。臣设三卿，工设三族，商设三乡，泽设三虞，山设三衡。野则三十邑，十邑卒，十卒乡，三乡县，十县属，属设夫。全五属，设五属夫分别治理。
齐居民必须服兵役。农闲训练，战征。既提高士兵战斗力，必支付养兵费。另外，解决武器足问题，规定犯罪兵器赎罪。
齐桓公五，召集宋、陈、蔡、等诸侯盟，历史充盟主诸侯。
桓公四十，管仲重病，桓公问何代相，并举易牙、方、竖刁三。管仲反驳。管仲死，齐桓公听管仲话，重三，三专权。
，齐桓公重病，五公（公亏、公昭、公潘、公元、公商）各率党羽争位。冬十月七，齐桓公病死。五公互相攻打方，齐片混乱。桓公尸体床放六十七，新立齐君亏才桓公收敛。
北方晋，晋献公宠信爱姬，使政乱。晋献公重耳秦穆公派军队护送继承晋君位，晋文公。改革政治，展经济。整军经武，取信民。安定王室，友秦，诸侯威信很高。，楚攻打宋，楚军包围宋城商丘。次初，晋文公率兵救宋。城濮战败楚军，霸主。
秦穆公胸怀志，却苦贤才辅佐。告诉，穆姬媵百奚材，喜望外，急忙请，却知百奚已经逃楚。秦穆公愿重金赎回百奚，怕楚给。於派使者楚，五张公羊皮赎回。楚知百奚才，答应秦求。七十余岁百奚被押回秦。秦穆公亲打梏，百奚相。百奚举荐朋友叔。将叔请秦，任命夫。
秦次帮助晋，晋秦需帮助候，却回报，，秦穆公三十二冬。晋文公死。秦派百奚儿孟明视、叔儿西乞术白乞丙三将带兵攻晋，却崤山败，三将全部被擒。两秦穆公派孟明视等带兵东向，与晋军战於彭衙，秦军再败，秦东进路被晋牢牢扼住，转向西展。
穆公三十六，秦穆公亲率兵讨伐晋，渡黄河，将渡船全部焚毁。表示誓死克敌决。秦军夺王官郊。晋军敢战，秦军茅津渡黄河。南岸，战场战死将士堆土树立标记，回。三十七，秦军征西戎，迅雷及掩耳势，先收服二十戎狄，称霸西戎。
楚城濮给晋战败久，商臣君，便楚穆王。楚穆王暴病身亡，儿旅即位，赫赫名楚庄王。
楚庄王即位近三，整打猎、喝酒，理政，宫门口挂块牌，边写“进谏者，杀毋赦将臣忠奸分清二楚，便始整顿内政，才，将伍举、苏提拔关键职位。楚令尹斗越椒野勃勃，篡位。楚庄王便任命三臣分担令尹工，削弱权力，防止斗越椒乱。
楚庄王先率兵灭庸，战败宋，战败陆浑戎族。楚庄王商朝边界阅军示威，吓商王急忙派臣慰劳。
，楚庄王请位楚名隐士孙叔敖令尹（楚相）。孙叔敖令尹，垦荒，挖掘河，奖励产。免除水灾旱灾，组织楚辟河，灌溉百万亩庄稼，每打少粮食。几工夫，楚更加强，先平定郑陈两次内乱，终原霸主晋冲突。
楚庄王趁陈内乱机，兵降服陈。次，楚庄王亲率领军进攻郑。陈、郑全晋属，楚兵陈
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，便向晋挑战，晋霸主位承认。弱，派兵援救郑。
两军战黄河畔邱城，场战，晋马，战间几乎全部覆灭，三末鸣楚庄王终鸣惊。，楚庄王陆续传鲁、宋、郑、陈等归顺，继齐桓公、晋文公、秦穆公，另外霸主。
晋楚两再度爆两次战，虽皆晋获胜收场，楚原区仍与晋保持势均力敌态势。
连续断战争给民带巨灾难，引厌倦，加晋楚两势均力敌，谁法吃掉方。由宋，举两次盟，此战争减少。
原诸侯争霸接近尾声，处江浙吴、越始展。吴王阖重孙武、伍胥等。吴王伍胥将，统兵伐楚。吴军攻进楚郢，伍胥父兄报仇，掘楚平王墓，鞭尸三百。随吴军挥师南进伐越。越王勾践率兵迎战，吴败，吴王受重伤，临死，嘱咐儿夫差替报仇。夫差牢记父亲话，夜加紧练兵，准备攻打越。
两，夫差率兵勾践打败，勾践被包围，路走，准备杀。谋臣文劝住，：建议派贿赂吴臣伯喜否，勾践听文建议，派带西施珍宝贿赂伯喜否伯喜否答应带西施文见吴王。
文见吴王，献西施，伯喜否旁帮文话。伍胥站声反，惜夫差越已经足患，西施色，听伍胥劝告，答应越投降，军队撤回吴。
吴撤兵，勾践带妻夫范蠡吴伺候吴王，放牛牧羊，终赢吴王欢信任。三，被释放回。
勾践回，立志愤图强，准备复仇。怕贪图舒适活，消磨报仇志气，晚枕兵器，睡稻草堆，房挂苦胆，每早尝尝苦胆，门外士兵常常问：“忘三耻辱吗？”
勾践派文管理政，范蠡管理军，亲田与农夫干活，妻纺线织布。勾践举感越官民，经十艰苦奋斗，越终兵精粮足，转弱强。
再吴王夫差战胜越，顾忧，此沉迷西施色，骄奢婬逸活。狂妄，顾民困苦，经常兵与其它打伏。听信伯喜否坏话，杀忠臣伍胥。伍胥临死，：“定坟墓植梓树，让它长够做棺材。挖眼珠悬挂吴城东门楼，观越寇怎进入城，灭掉吴。”
吴，貌似强，实际已经走坡路。数，夫差亲带领军北，与晋争夺诸侯盟主，越王勾践趁吴精兵外，突袭击，举打败吴兵，杀太友。夫差听消息，急忙带兵回，并派向勾践求。勾践估计灭吴，。两，勾践二次亲带兵攻打吴。吴已经强弩末，根本抵挡住越**队，屡战屡败。，夫差派向勾践求，范蠡坚决主张灭掉吴。夫差见求，伍胥忠告，非常羞愧，拔剑刎。勾践北与齐晋盟徐，霸主。
晋文公回晋即位候，少随随回，结果渐渐晋贵族，晋政亦落入贵族（智、赵、韩、魏、范、山）。贵族间互相倾轧，晋贵族余智、赵、韩、魏四。智氏兵攻赵氏，并胁迫魏韩两氏兵。战持续两，赵氏游魏韩两倒戈，灭智氏，瓜分智并持晋政。
数，韩赵魏三分晋，晋公仅余绛、曲沃两。商力主持公，加封三侯。此春秋止战。