史严既胜栾玧，王便将台宣布：“此番校场演武，史文恭勇夺魁首，特宝马相酬，文恭先选宝马匹。”史严闻王言，拜余，谢：“某谢主公赐。”王令其免礼，史严再次谢，将台选玉狮马。
王见史严选毕，：“此番，廷玉屈居其次，亦宝马相酬，请廷玉选马。”栾玧亦谢王，两匹卷毛赤兔马选匹。
王见栾玧选马，便：“此番，鲁达与邓光二并居三，则宝马剩匹，故欲……”话尚未完，将台鲁达、邓光齐抢，禀：“主公容禀，此番二胜负未分，故愿宝马。待异，二精进，分高，再请主公赏赐。”
王台闻言，颔首：“智深、元觉，汝二果古君风。此亦，便拭目待，宝马此，待二取。”二将谢王。
王：“此番未夺名次众将，必气馁，吾今全仗君等勇武，今尚良马百匹，虽此三匹宝马，亦良驹，君等选。”罢令皇甫端并等牵良驹百匹，供众将挑选。间，众将俱挑称坐骑，皆谢王。
王见众将皆称满，喜，兼见众将演武，各逞本，宣慰诸将。，王便令左右府备酒宴，请诸文武夜饮。
夜，王府，乐声竞奏，水陆并陈，文官武将轮次盏，杯觥交错。言罢，诸皆尽兴归。
翌，王府召集诸文武议。间，堂文武并列，才济济。见王端坐堂，左边乃诸文臣，张津、朱武、蒋敬、廖立、桓阶、刘巴等诸文臣端坐。右边乃诸武将，栾玧、鲁达、晁盖、史进、沙摩柯等诸武将赫列。四五十文武济济堂。
王见诸文武云集，分坐两列，间志满。王遐片刻，回神，见诸文武皆目注视。稍尴尬，声色，口：“此番，八月兵，今七月底方回，历方才讨服交州。”
，王将目光堂诸脸掠，待士壹父叔侄三，略停顿。见三脸皆惶恐色，王甚，接：“番议功，诸共推栾玧首功。”
栾玧听闻王，连忙列谢，王示必礼，便接：“，欲除廷玉偏将军。”罢，王目光扫诸，见诸反，：“张津献土功，拜治。士壹亦献土功，拜零陵太守。“
王接连宣布两项任命，边张津、士壹闻言列谢。王：“校尉李逵郁林先登，连斩数将，因拜折冲校尉。”李逵听闻列谢。其王拜杨雄、鄂焕、李应校尉。沙摩柯、鲁达、宣赞等原官职身者皆封赏。史严与邓光此番演武夺胜，拜校尉。
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交州战诸皆封赏，王吩咐：“南海与扬州稽、豫章二郡相交，文登任南海太守，谨防。”史进闻言点头称。
王见史进领，便言，穆弘等：“郁林、交趾、九真、南四郡处交西，与川南、敌交界，尤其郁林、交趾、九真三郡与川南相交，番南蛮王孟获败回，其定甘其败，伺机报复，始宗、公毅、奉、仲绪四严防。”刘先、穆弘、柴进、恒彝四列领命。
王：“番被孟获逃脱，深恨。欲征讨川南，则军士经苦战，堪驱使。二则川南乃毛，瘴疫乡，理未识，敢轻进。故欲使入其境，察屯兵交战处，并路径，回报。待异军，至路途识，知何愿？”
王话毕，堂便数，暗思忖，若两军阵厮杀，武艺其等精熟，难立功机，岂头，此番川南，探察乃立功机。计议已定，抢数将，齐：“某将愿。”王堂视，乃石勇、迁、白胜、段景住四将，四精细，王由暗颔首。
王：“探察川南，非功，既等四皆愿领命，便四。待异，军征讨川南功，四记首功。”四闻王言，谢。
诸已决，王便令诸太守各回其职。
待诸皆退，桓阶单独禀。原王征战交州，曾令桓阶收集原群雄报，桓阶禀：“主公，原，群雄争逐，阶尽记录册，主公细。”罢，桓阶献书册，待王接便告退。
王待桓阶退，便仔细观桓阶献书册。
册先关。李傕兴平二三月与郭汜反目，争夺，两征战休。因李傕笃信巫，军胜，则厚赏巫，军将士反封赏。由此部将杨奉、宋果反叛，李傕虽擒宋果，杨奉却引军投长安。李傕此军势渐衰，敌郭汜。
幸张济引军陕县，欲与二解，李、郭二遂儿质解。张济见二解，便欲将移驾弘农。待銮驾新丰，郭汜反悔，欲劫重返长安。幸杨奉护驾，杨奉差部将徐晃败郭汜，方才保住銮驾。郭汜败回南山，遂与李傕合谋共追。杨奉与董承合力共保圣驾，怎奈抵敌住，二便召白波贼韩暹、李乐、胡才相助。
怎奈白波贼本乌合众，五合军处仍敌李郭二军，胡才反被乱军杀。逃黄河，暂安邑栖身。李乐竟与李傕、郭汜二暗连接诶，杨奉、董承、韩暹知晓其谋，遂连夜移驾洛阳。李乐见奔走，率军追赶，徐晃杀。
圣驾至洛阳，太尉杨彪至曹操处请兵护驾。曹操亦奉，遂使夏侯惇先锋，引兵五万往洛阳接驾。待夏侯惇接住，正逢李傕、郭汜赶。夏侯惇欲曹洪分兵击，击退二。随曹操率军赶，杀李傕侄李暹、李别，败李郭二，二仓惶逃。曹操既胜李郭，逐杨奉、韩暹，收徐晃将，遂移圣驾至许昌。其已建安元。
曹操迎奉，曾与吕布兖州战。吕布部将薛兰、李封巨野，曹操率军击。曹操部将许褚阵斩李封，薛兰败走，吕虔射死。曹操既巨野，率军进击濮阳。吕布恃其勇，听陈宫劝，城与曹操交战，曹操遣许褚、典韦、夏侯惇、夏侯渊、李典、乐进六将齐战吕布，吕布敌败走，城田氏欲投曹操，拒纳吕布。吕布奈，引兵奔走定陶。
曹操率军追赶至定陶，吕布齐诸将欲与曹操再战，料曹操伏，再曹操败。部将廉亦乐进射死。吕布聚败军与海滨，欲与曹操再战。孰料，袁绍竟遣颜良率军五万相助曹操，吕布料胜便与陈宫商议，往徐州投刘备。
刘备见吕布投，顾糜竺、张飞劝阻，决收留吕布，并将沛让与吕布别屯。曹操闻刘备收留吕布，便施二虎竞食计，欲令刘备、吕布二相争，料刘备破。曹操见计，施驱虎吞狼计，挑拨袁术与刘备争斗。袁术计，差将纪灵引军十万攻打徐州。刘备引关羽并军三万往迎战，留张飞守徐州。
张飞守徐州，酒醉鞭笞曹豹，曹豹怀恨，引吕布袭取徐州。张飞酒醉战，退徐州投奔刘备。袁术闻知吕布袭取徐州，便许吕布粮草辎重夹击刘备。吕布允，差高顺引军五万夹击刘备，即胜刘备，高顺向纪灵讨粮草辎重，纪灵推脱。高顺报知吕布，吕布恨，便依陈宫言，迎刘备别屯沛。
刘备沛，袁术差纪灵领兵攻，刘备敌便望吕布处求救。吕布沛，辕门射戟，刘备解围。刘备吕布解围，便沛招兵买马，声势复振。吕布恐刘备势难制，逢张飞劫吕布卖战马，便亲率军攻打刘备。其九月，吕布攻陷沛，刘备逃奔曹操，吕布遂据徐州。
北冀州袁绍联合刘虞旧部胡族骑兵进攻公孙瓒，公孙瓒敌袁绍，退守易京，至此公孙瓒复袁绍敌。