东吴，建业城。
离城约月，鲁肃回建业城，见孙权，将城与刘备间谈话详详细细与孙权听，孙权听勃怒，脚踢翻案，案书简洒落，殿内干谋士将领吓急忙跪，敢话，听孙权此愤怒：
“刘备，狡猾老狐狸，竟敢与耍诈术，欺三岁孩。”
愤怒孙权瞪双眼睛，愤怒老虎，跪干将领谋士，愤怒目光几乎将杀死。遍，孙权目光停跪鲁肃身，狠狠：
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“敬，昔刘备保，将荆州借给刘备；今刘备已经西川，却打算归荆州，此难敬坐视管？今已决，派兵攻取荆州，拿回属盘。”
跪敬听，急忙抬头：
“主公，啊！今与刘备乃盟，果派兵攻打荆州，候盟关系必散，两受很损伤，鹬蚌相争、渔翁利啊！候何抵挡北方曹操军啊！”
孙权听，脸怒色更加厉害，愤怒：
“鲁肃，刘备话，刘备欺负头，让顾及什盟，难孙权欺负吗！臣，思谋划策何夺取荆州，却仍什盟，胆。”
鲁肃听孙权话，吓跪，直打哆嗦，连称臣敢，臣敢。
听孙权继续：
“荆州必须拿。今关羽亲坐镇南郡，荆南四郡守卫空虚，先取四郡。吕蒙，命令率兵两万攻取荆南四郡，即。”
“，主公。”跪吕蒙听答应。
此鲁肃听，急忙：
“主公，此突兵理处风，主公先往荆南四郡派遣长吏，果关羽让长吏接管荆南四郡，费兵卒取四郡，果关羽将长吏赶四郡，此兵攻取四郡迟。请主公三思啊！”
愤怒孙权听鲁肃话，慢慢冷静，，：
“敬思办，即往荆南四郡派遣长吏。吕蒙率军刻准备夺取荆南四郡。”
曹魏，许昌城。
今曹操早朝候十分高兴，早朝程直乐呵呵，十分错，殿内众曹操高兴十分错！
，夏侯渊等武将西凉击败马超、韩遂、宋建、氐王千万，完全控制陇右、河西等凉州各；七月，孙权亲率领军队攻打合肥，被将领张辽等击败，其众位将领拼命保护才逃脱；十月候，汉献帝、伏皇等干密谋除掉曹操，结果被曹操，将参与反叛等概杀死，暂平定院；列胜利，曹操十分高兴。件倒让曹操头疼，刘备攻占益州。
“今刘备攻占益州，已经完全控制蜀，必其定久进攻汉，军此防。今平定凉州，消除南攻汉侧翼隐患，因此决定近即兵攻打汉，抢刘备占领汉，确保凉州安全。”曹操。
曹操谋士刘晔此：
“丞相言极。汉张鲁甚本，若刘备讨伐，其必被击败投降，候若攻打汉，必十分艰难。今刘备初定益州，百姓其完全信服，且刘备军队士兵经几连征战，必此困马乏，急需休养息段间，因此军段间进攻汉乃佳选择。丞相此决定，实乃幸。”
待其完，曹操另谋士司马懿此：
“启禀丞相，攻打汉今四条路线供选择。其，走午谷；其二，走谠骆谷；其三，走褒斜谷，其四，走陈仓故。几条路，各利弊，比三条谷，基本属路艰险难，谷口敌险关，敌军般依托山势进防御。四条陈仓故，则相反，路相平坦，需强攻阳平关。”
听曹操此：
“仲达言极。阳平关汉西门户，汉西险，通阳平关向东，进入汉盆，彼汉守将将险守。且凉州及武投降信息：阳平关南、北两山相拒很远，利防守方。由此阳平关间必很宽平坦带适合进攻。鉴原因，已经决定选择四条路线：先达陈仓，再由陈仓经散关南，通河池转向东南，沮县达阳平关带。军队进攻阳平关，直达汉城。”
朝讨论结束，曹操决定亲率领十万军，主将领夏侯惇、夏侯渊、许褚、郭淮、徐晃、张颌等，与今三月进攻汉。