轩辕整军完毕，吩咐风方供应粮草物资，带力牧亲率领数百万精锐军征，战定。
轩辕，九黎部落近千万口，百万军队，眼方巫术被破，绝。
轩辕却知，九黎部落古乃巫混居部落，部族几乎流淌巫族血脉，身强体壮，凶悍异常，若论士兵悍勇程度，轩辕军却拍马难及。
何况蚩尤继任九黎族长，族展贡献，仅改良长弓长矛，增加类捕猎容易程度，改善族活水平，且亲将普通巫法传给族，使族够改善体质，延长寿命。
因此，虽蚩尤外族拥赫赫凶名，九黎部落，蚩尤却颇受爱戴，蚩尤声望更及。
蚩尤幽冥界返回，更任命八十名巫将分别掌管万军，则亲率十万军夜操练。
待听轩辕再次兵，却轩辕篡夺共主位，诛杀共主名义，率领军迎，准备举击溃轩辕，谋夺族共主位。
南北两部族终相遇，见轩辕骑逍遥马阵，蚩尤淡淡：“蚩尤，归降本王，本王保证既往咎，并加封兵马元帅，代朕统领族，征战四方。何？”
蚩尤跨骑黑虎，越众，挥虎魄刀，喝声，“杀！”罢便带领族向轩辕杀，身八十名将紧紧相随。
双方军刚刚接触，炎黄众将士便纷纷倒身亡，九黎军伤亡却极，近百万狼似虎且悍畏死九黎勇士，轩辕奈令撤军。
蚩尤率领八十名将路追杀，数炎黄族将士被九黎士兵杀死，怨气直冲际，轩辕毕竟占数众优势，族每倒士兵，马便新士兵补，却杀胜杀。
算蚩尤勇武，快速进，被迫放慢追击速度。双方追逐数月，战八场，轩辕终摆脱纠缠，与蚩尤逐鹿再次峙。
八景宫内，太老君淡眼逐鹿方向，皱皱眉头，随即再次闭双眼，体悟。
玉虚宫内，元始尊满笑笑，命白鹤童撞响金钟，召门十二金仙，吩咐：“今族难，尔等山助皇完此功德！”众金仙闻言赶忙答应，辞别元始尊，山。
碧游宫内，通教主却直接派宝、圣母、金光圣母、龟灵圣母、赵公明与三宵等诸罗金仙族助战，至修足，未证罗者，则留金鳌岛内，继续修炼。
娲皇宫内，轻轻传声叹息，便再任何音讯。
火云宫内，伏羲与神农缁衣氏跪倒：“请师叔救族免刀兵！”
“九黎亦族，尔等身皇，却该厚此薄彼，须知万物皆线机！”两声叹息传，火云宫内亦寂静声。
凌霄宝殿内，昊帝满脸喜色，虽身居帝位，众圣却并将其放眼，众更知太皇识玉帝。昊直便将威仪洒向洪荒，却直机，今机终被等。昊略思量，却派九玄辅助皇。
……
炎黄军驻，帅帐内，轩辕正苦思破敌策，忽亲卫禀报，忽群修士，助皇破蚩尤军。
轩辕闻言喜，赶忙账相迎，却见帐外正站十二名仙气缭绕仙，却正阐教十二金仙：玉泉山金霞洞玉鼎真，五龙山云霄洞文殊广法尊，九宫山白鹤洞普贤真，乾元山金光洞太乙真，青峰山紫阳洞清虚德真君，太华山云霄洞赤精，夹龙山飞云洞惧留孙，落伽山玄光洞慈航，金庭山玉屋洞尊，崆峒山元阳洞灵宝**师，二仙山麻姑洞黄龙真。
十二金仙尽，阐教威势两，见广步：“贫奉老师命，率众师弟山辅佐皇，完此量功德！”
轩辕闻言赶忙拱称谢，正欲将众让进帐，却见东方际隐隐显各色祥云，约数十，祥云速度极快，瞬间便众头顶，落。
众定睛，却原截教弟宝率领干截教弟，其正三宵、赵公明、金灵圣母等。
见宝向轩辕礼：“贫宝见皇！”向众拱：“宝见众位友！”
广隐隐猜截教众此目，未待轩辕话，便抢先：“宝兄金鳌岛清修，此甚？”
宝闻言淡淡：“贫此乃奉老师法旨欲助皇臂力！”
十二金仙闻言冷哼声，却再话，毕竟截教弟乃帮助皇，却理由阻拦。
轩辕见状眉头微皱，猜测阐截二教恐怕误，却仍见礼：“轩辕代族亿万百姓谢仙长恩！”
宝闻言微笑：“陛须此，贫等乃奉老师命，敢！”
轩辕闻言，旋即：“轩辕谢清圣恩！”
截教众闻言皆露笑容，阐教众仙却脸色铁青已，气氛僵硬。
轩辕黄帝见气氛僵硬，赶忙：“众位仙长且随轩辕入帐叙，商讨破敌策！”
随即众轩辕带领陆续进入帐，轩辕却直接坐主位，阐截二教仙却各立旁，泾渭分明。
众皆静默，谁肯口话，突亲卫再次报，乃庭九玄，奉玉帝命相助。
帐众仙见昊帝欲插族物，满。见昊帝竟派仙凡，未免太奇怪。明白庭什派仙凡，难男性仙死绝？
待九玄进帐，众却禁细细打量，见此柔荑，肤凝脂，身七彩霓虹衣，头戴碧玉飞凤钗，浑身散股宁静祥气息，修却太乙初期。众仙见此，免轻视
九玄早已将众反应收眼底，见此，朱唇微启，柔声：“听闻陛与九黎蚩尤持逐鹿，玉帝特命仙凡，欲助陛破此僵局。”
众仙闻言，纷纷侧目，等法，什本，敢此话？随即解：“此定知方虚实，才敢口狂言，夸此海口！”
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知方今已三巫主力，八十名巫与众巫相助，算今阐截二教精英弟俱，却仍丝毫信言胜，仅仅修问题，更源古期场巫妖战，亲见证巫妖战众巫族战力忌惮已！
轩辕九玄抱太希望，虚言：“哦，知昊帝何妙法，助本王破蚩尤？”
“玉帝命传授陛三宫五，阴阳略，太乙遁甲、六壬步斗术，阴符机，灵宝五符五胜文，及兵符印剑。蚩尤与陛打今局，虽因九黎战士勇猛，其兵器精良助力。”众仙闻言暗暗点头，敢再轻视。
轩辕更赶忙拱谢：“玉帝与王母恩，轩辕记，必报！”
宝，轩辕：“闻东海流波山，神兽，名曰夔牛，外形像龙，声音雷，仅足，入风雨相伴。陛遣，杀取其皮，做战鼓，号令，鼓舞军士气。”
轩辕闻言喜：“仙长言理，本王皆凡夫，劳仙长往流波山趟。”
宝闻言淡淡：“陛客气！”言罢吩咐众师弟师妹皇驾听，则独向流波山飞。
随，轩辕派风按照九玄交代方法炼制刀兵，派力牧加紧训练士兵，间忙亦乐乎。
蚩尤与风伯雨师等帐却族营祥光万，瑞气千条，知恐怕族背诸圣，定派门弟相阻，等虽怕，士兵却抵挡，敢轻启刀兵，双方间僵持。
数，龙族应龙与族魃投，轩辕见应龙善控水，却命将，至魃更破蚩尤雾，轩辕喜收其义，待宝归便欲与蚩尤决死战。
此十余，宝流波山返回，却带回夔牛尸首。轩辕令夔牛皮做十二鼓，其肋骨炼二十四柄鼓槌，此鼓敲，声震八百，连敲几，震三千二百方圆。
轩辕此鼓，军威振，却再次与蚩尤刀兵相见。