赵云张飞等战争与刘备失散，音信全，邳城关羽急焚，带几千铁骑赶往支援，料曹操设圈套，等关羽钻入圈套，见此关羽已决，决定战死沙场。
经张辽劝，保护两位嫂夫安危，二寻找兄弟落，并与曹操约法三章，才愿归降曹操。
，关羽直属汉皇室，属曹操，二善待两位嫂夫，三旦知兄长落，论涯海角相见。
两条曹操皆允许，三条让摇，既关羽归降与，何？身边军师曹操关羽何等喜爱，言安慰，待关羽恩重山，凭借此忠义，定曹操忠肝赤胆，曹操信否，怀笑，笑云长胜十万精兵!
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乱，关羽困曹营，赵云张飞二落明，刘备寄与袁绍处，许攸建议袁绍兵立刻围剿曹贼，替。
袁绍将，颜良文丑二，敌，间曹操竟法挡住袁绍将领挑衅，受曹操恩关羽，受封侯爵，赏金银数，并将吕布赤兔送给关羽，关羽愧疚，感觉回报，领命，斩文良颜丑头颅，表示恩。
袁绍见刘备二弟竟斩杀将，怒，，势必斩首刘备，祭拜两位将军灵，刘备再解释，并且二弟并知袁绍，并反问袁绍，觉二弟关羽比颜良文丑何？
袁绍疑惑，答强数倍，刘备，若密信封，让二弟，共辅助主公共创业何?
闻，袁绍喜，仰笑，关羽胜十万熊兵啊！
接密报，关羽知因兄长竟险死袁绍，很惭愧，关羽三次找曹操离思，结果曹操与张辽避见，奈关羽带嫂夫辞别，硬闯曹营。
曹操感叹，竟关羽走，便让走便，论将士何劝曹操，放虎归山，曹操忍，忍将其杀害，此忠义，算曹操奸雄，舍杀，见曹操喜爱，见关羽此忠肝赤胆？
便五关斩六将，兄弟几终团聚，刘备袁绍脱困，投奔刘表。
场近乎千观众，关羽此忠义，几兄弟，容，曹操等物，宁负，愿负奸雄，舍关羽暗死，宁放虎归山，舍杀害，此见，曹操关羽内喜爱啊。
甚至少观众泪流满，此等英雄物，什故，若够青云城见此等英雄物，岂结交番，真惜。