很快，沿摩盖底端边缘继续走，即使势再高点方崎岖难。，被迫退回原先山沟，否找路走进附近山谷。路相难走，敢踏西边径，约走哩，果推测，座半兽聚居堡垒悬崖，靠近某黑暗洞穴入口几座石屋。边点静，哈比奇靠，尽利长旧水荆棘隐藏身形。
走两三哩，半兽堡垒早被抛脑；，正觉松口气，突听见半兽沙哑声音，飞快躲株育全灌木。声音越越近，接两名半兽走进佛罗视线。穿破烂褐色衣物，拿柄角弓，体型比较，皮肤黝黑，宽鼻翼停煽，很明显专门负责追踪物；另则高壮硕战斗型半兽，像夏格拉部，身配戴魔眼印记。背背弓，则宽刃短矛。照惯例停争执，由属半兽，因此通语交谈。
距离哈比二十步方，矮半兽停脚步。“！”声：“回。”指方堡垒。“必鼻浪费石头，觉痕迹，让路给，连气味跟。告诉，东西定进山，再沿山谷走啦！”
“鼻什？”高半兽：“比鼻管。”
“什？”另喊：“哼！根本知找什。”
“谁错啊？”士兵：“问题，头老。始高、穿闪亮盔甲精灵，矮类，接变群叛变强兽，或许群组合。”
“啊！”追踪者：“脑袋问题，才麻烦。果听错，老挂：高塔被攻击，几百胞被杀光，囚犯逃……果士兵，难怪打仗坏消息！”
“谁坏消息？”士兵喊。
“啊！谁？”
“叛变才，果闭妈臭嘴，捅，明白吗？”
“啦，啦！”追踪者：“，脑，吧。鬼祟矮跟什关系？蹼怪伙？”
“知。或许关系。敢打赌，伙贼头贼脑，定干坏。混蛋！溜走，通知快点活捉。”
“哼，希望赶快被抓，让受点苦！”追踪者低吼：“边味弄混，乱队长找锁甲，及赶，方踏遍。”
“倒让逃劫，”士兵：“哼，知老，差点射，背，概五十步！被跑。”
“呸！根本射，”追踪者：“始瞄准，跑快，叫怜追踪者支援。受够！”转身走。
“回，”士兵喊：“检举！”
“跟谁检举？夏格拉吧，再队长。”
士兵压低声音：“名字兵籍号码告诉戒灵，听高塔归管。”
方停脚步，声音充满愤怒恐惧。“该死告密者！”喊：“办法完工，连照顾伙伴办。找黑伙吧，希望肉给冻掉！先被敌干掉才。听哥已经被干掉，希望真！”
高半兽拿短矛冲，追踪者躲岩石，箭射眼睛，惨嚎声倒；追踪者则跑回山谷，消失两眼。
※※※
哈比沉默坐，，山姆口：“哼，真觉高兴！”：“果相残杀风始魔流传，至少省掉半麻烦。”
“声点，山姆，”佛罗耳语：“附近或许其。躲很惊险，敌比像紧追舍。，山姆，魔贯风格，本充斥它每角落。根据传，管理，半兽向，，指望，更痛恨，点曾改变。果两伙，立刻尽释嫌，联杀死。”
两沉默很长段间，山姆再度口，次压低声音：“听见提鬼鬼祟祟伙吗？告诉，咕鲁死吗？”
“，记，怀疑怎知，”佛罗：“啦，算！黑先离，告诉怎知，间什。，话声点才。”
“试试，”山姆：“，臭伙，气忍住喊。”
两名哈比坐荆棘丛，魔渐渐被黑暗、星夜色掩盖。山姆描述咕鲁阴险偷袭、恐怖尸罗，及冒险。山姆完，佛罗言握住山姆。，才口话。
“啦，该走。”：“知久才被抓，切鬼鬼祟祟、偷偷摸摸白费。”站。“很黑，皇送星光。山姆，替保管它，除非，身完全方摆东西。且，果完全遮住它刺眼光芒，两才。刺针送给，身半兽刀，认机使它。”
※※※
夜色，荒凉方进相困难件，，两名哈比脚步蹒跚沿山谷往北走。西方空再度亮、白昼降临许久，找方躲，轮流睡觉。山姆醒满脑食物，，佛罗醒，提餐准备再度，终问让感困扰问题。
“佛罗先，请恕直，”问：“底知知走远？”
“山姆，很清楚，”佛罗回答：“离瑞文戴尔，曾经张魔王回归魔图，脑剩很模糊印象。记北方区域，，北方山脉西方山脉延伸山脚几乎交错，高塔旁边桥算概至少六十哩。边或许错，，距离火山比较远，概六十哩左右。猜，概桥北边三十六哩方；即使切很顺利，花星期才抵达火山。山姆，担负担越越重，速度越越慢。”
山姆叹气：“担，”：“吧，先别管饮水部分，每吃东西再少点，再趁山谷走快。再吃餐，东西吃完，剩精灵干粮。”
“试快点，”佛罗深吸口气。“快走吧！！”
色很暗。两继续，夜色才逐渐降临。两疲倦停走，途停休息几次，见西方空边缘光亮，立刻找岩石底空洞躲进。
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光线逐渐增强，比亮，西方股强风将魔恶臭吹往高空。久，哈比够清楚眼几哩形。摩盖山脉间山沟逐渐往升，越变越窄。，它变伊菲尔杜斯山边凹陷，，它东边则常陡峭，直落入葛哥洛斯平原。方水尽头，布满岩石斜坡，岩壁高墙延伸向东，伊瑞德力苏绵延另绵长支脉，两山间狭窄隘口：卡拉其安格南，艾辛口，则乌顿幽深山谷，位摩拉南乌顿山谷索伦仆防卫黑门坚强阵线，错综复杂隧兵器库；此，魔王正仓促召集军，准备此西方众将攻击。两边山坡建造许堡垒、塞高塔，篝火终熄；沿隘口再兴建土墙，除此外极深壕沟，靠桥梁通。
往北几哩方西方山脉支脉，矗立古老德桑城堡，，乌顿山谷众半兽驻。微光条路蜿蜒，距离哈比哩左右处转向东，沿山脉凹陷方通往平原，及远处艾辛口。
哈比眼势，往北旅程几乎完全希望。右边平原十分黯淡，满烟尘，见任何营帐或部队移迹象；，整区域卡拉其安格南碉堡监视。
“山姆，条死路！”佛罗：“果继续走，走座塔边，且唯走它门条路，除非退回。往西，往东。”
“佛罗先，走条路，”山姆：“必须赌赌运气，希望运气东西魔管。果回头、或再找别路，投降算，食物快够。拼拼！”
“吧，山姆，”佛罗：“带路吧！抱希望，继续往走，已经彻底绝望。，真跑，山姆，紧跟。”
“始紧跟，必须睡觉、吃东西，佛罗先。先吃点吧！”
给佛罗水，额外干粮，折枕头给主躺。佛罗太疲倦，根本力气争辩，山姆告诉口水，吃连山姆份包含。佛罗睡，山姆弯身听呼吸、孔。脸孔十分瘦削，，睡梦神却显十分祥，毫惧。“啦，主！”山姆言语：“必须暂离儿，相信运。定找水，走。”
山姆悄悄离，翼翼岩石间穿梭，走回水，沿它往北攀爬段路。直连续岩阶，毫疑问，许久，曾经涌泉水，形瀑布，切似乎干枯。山姆肯放弃，侧耳倾听，果听见水滴声音。往爬几步，条山边流细流，脚汇聚黑色池，满溢池水接往底荒流。
山姆尝尝水滋味，应该算够，喝口，装满水壶，转身准备走回。瞬间，影佛罗躲藏方跃。山姆立刻强压惊呼声，飞奔回。身影十分矮，容易清楚，山姆猜猜方谁──老早方勒死。，方听见脚步声，很快消失见。山姆觉方身影似乎回头眼，才彻底融入夜色。
“幸，运让失望，”山姆嘀咕：“真险！附近半兽怕几千，坏蛋凑热闹？真希望初被射死！”佛罗身边坐，敢将吵醒。，则敢睡。，觉眼皮变千斤般沉重，知再撑，叫醒佛罗。
“佛罗先，咕鲁，”：“果，定双胞胎兄弟。刚刚找水，转头边鬼鬼祟祟。两果睡很危险，且实很抱歉，真撑住。”
“山姆哪，太严厉，”佛罗：“躺睡！宁愿方咕鲁，半兽，至少，卖给半兽，除非连被抓……”
山姆忿忿平：“，杀或抢东西，佛罗先，睁眼睛哪！满满壶水，尽管喝关系，重新装满。”完，山姆立刻睡。
※※※
醒，色已经逐渐变暗，佛罗靠岩石坐，连睡。水壶空，附近咕鲁踪影。
魔黑暗回，山坡望塔燃红烈火焰。先水装满，再回原先路，朝二十哩外艾辛口进。并条很宽路，两边任何遮蔽，随路停往进，它两旁悬崖变越越陡峭。哈比听见任何风吹草，因此决定继续稳定往东进。
再走约十二哩，停。远，条路往北弯，因此，经方全被山势挡住，幸始。两休息段间，继续往走，走几步，黑暗夜色突传直担声音：整齐划脚步声。目它离两段距离，方已经火微光，且哩远方，正快速逼近，佛罗根本法速度，沿条路躲。
“直担，山姆，”佛罗：“相信运气，次它灵光，被困住！”慌乱附近陡峭岩壁，古代路者雕凿光滑山壁，毫躲藏空间。跑另外边，眼见底黑暗深渊。“真路逃！”靠山壁，力坐倒。
“，”山姆：“啦，走瞧！”话完，佛罗坐。
等很久，半兽速度很快，拿火，飞快靠近，火光黑暗摇曳。山姆低头，希望够火靠近候遮住脸，，将盾牌拿，刻遮住两脚。
“希望赶路，让两疲倦士兵路旁休息！”。
本希望。带头半兽低头、气喘吁吁往跑。比较矮半兽，黑暗魔君军令愿疾军伙，赶快走目，躲鞭痛击。身边跑跑维持秩序，则两名高强兽，停挥舞鞭，声斥骂。列列走，山姆屏住呼吸，队伍已经半。，突间，名负责驱赶奴隶士兵俩，力甩鞭，吆喝：“嘿！两！站！”回答，喝声，号令整队伍停。
“，两懒虫！”喊：“休息候！”往走步，黑暗依旧认盾牌标记。“逃兵喔？”怒吼：“正准备逃？伙昨傍晚该乌顿！知。给站，走进队伍！记兵籍号码往报！”
两挣扎站，刻弯腰，拐拐装腿酸士兵。两缓缓钻队伍。“，！”士兵喊：“往三排！保持位置，等候知！”两头将鞭甩声爆响，喝声，队伍始进。
怜山姆，已经快撑住，佛罗简直酷刑，很快噩梦。咬紧牙关，让脑袋，挣扎继续进。汗流浃背半兽散让欲呕气味，始觉口干舌燥，队伍停进，尽志力让保持呼吸，双腿识挪。，经历折磨忍耐，什结局？完全敢。士兵严格监视，根本毫偷溜机，名士兵回嘲弄。
“哼哈！”指腿：“鞭，懒惰见。快点！别方法提醒，浑身血，走回营区。，做傻！难知打仗吗？”
※※※
走几哩，路终始缓缓降平原，佛罗力气几乎已经完全耗尽，志始摇；山姆绝望试扶住，连快撑，知两随临死：主昏倒或跌跤，切被揭穿，努力半全白费。“至少先宰臭伙！”。
正握住剑柄，突千载难逢机──已经踏平原，正缓缓靠近乌顿入口，距离桥门远处，往西路往南通往巴拉路合。路挤满正军部队，因西方将领正朝进军，黑暗魔君已经加快调兵遣将速度。几部队正巧遇路合处，且附近完全火光照耀，处片黑暗。此立刻陷入团混乱，每部队急冲进门内，结束累军。巴拉群重装强兽冲散山姆队伍，让众陷入混乱。
虽山姆已经累法思考，立刻抓住机拉佛罗，趴；许半兽跟绊倒，始声咒骂。哈比脚并慢慢爬，容易才翻路边围篱外。路两边边几尺高围篱，让带头士兵即使黑夜或雾，依循路标。
躺，四周太黑，根本找任何掩护。，山姆觉至少应该离路旁，找火光照方。
“，佛罗先！”低语：“再爬，躺休息。”
佛罗挤丝力量，撑半身，进二十码左右。，摔进眼突其凹坑，像死再法弹。