色越越亮，气候越越暖。阵，河流绕左方座山崖，山崖底，激流汹涌互相冲击，冒许白色泡沫。接，山崖消失，树木跟见。比尔博眼景象：
势变片阔，河流水往四八方奔流，停留两侧岛屿间，湖泊；，依旧条强劲主流持续往奔流。遥远方，残破云堆，朝思暮孤山！
它山势路往东北方延伸，直视线尽头。它孤傲耸立，俯瞰眼平原。孤山！比尔博经历许冒险才景象，却点喜欢它。
，倾听划船谈话，泄漏部分报拼凑目状况；很快才明白，即使远处见它，算很幸运。经历被软禁痛苦，位置舒服（更别提底矮），其实比幸运。方交谈附近贸易河交流形，因东方通往幽暗密林路早已荒废，复使。长湖类木精灵，必须经常使密林河交通主干，并且管理邻近河岸。矮离孤山，带已经很变，代目，早已远古传，甚至，甘夫次碰，活方式变更。洪水雨让往东河流变更加汹涌，间经历几次震（认恶龙害，话，孤山方向点点头，抛两句诅咒）。河两旁沼泽林停往外扩张，路被掩盖，许试找路通骑士旅跟消失密林。比翁建议条精灵路，森林东缘遇死路；段，唯幽暗密林往北边旅方法透河流，条河流照旧木精灵严密管。
因此，明白，比尔博其实踏唯路。实，甘夫才刚听路荒废变，并且正忙办完其工（至什，故关），准备回头寻找索林伙伴。躲桶浑身抖巴金斯先，果知件或许觉。惜，比尔博并知。
知条河似乎停往伸展，永远结束。很气，鼻冷冰冰，且，越靠近孤山，越觉座山脉正皱眉，似乎高兴竟胆敢靠近它。，阵，河水往南边转向，山脉变狰狞。午，两岸转岩形，河水变更深更湍急，让伙快速航向目标。
河流往东急弯，让密林河流入长湖候，太阳已经落。长湖边缘像山崖陡峭门，底许屋顶。长湖！比尔博，除海外，任何水广阔；实，连湖岸十分遥远。它长形端，指向孤山方向，甚至连湖岸见。比尔博附近图，因此，才知奔流河山流，密林河连度深邃山谷形给化座湖泊。湖南方，两河汇流河水雷霆万钧势落瀑布，流向未知彼端。寂静傍晚，听见远处传低吼声。
距离密林河远方，精灵提奇怪城镇。虽岸边确几栋建筑，它并建岸边，却座落湖正央。块巨岩保护，湖央形块平静波区域。木制桥通往湖，座繁华城镇建造木桩。居住类，冒被远方恶龙侵袭危险，胆居住。依旧靠南方河流，藉靠板车越瀑布贸易维持活。，古代，北方河谷镇依旧繁荣兴盛候，更富、更舒适活。水数船，装载黄金，则全副武装战士；许战争英勇迹，全传。干旱临湖水消退候，依旧见岸边古镇破败遗迹。
部分类此复记忆，依旧唱关山矮王歌谣，关索尔、索恩及灵民主歌曲；歌词描述恶龙，及河谷镇灭亡。歌曲声称，索尔索恩将重临此，黄金将山源源流，将笼罩新笑语歌声。传，艰苦谋况毫影响。
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木筏候，镇内划许船，向划木筏打招呼。，抛绳索，努力划桨，木筏拉离水流，停靠长湖镇港湾。它停靠距离桥远方，很快，南方将取回桶，并且将其装满运货物，并且再送回木精灵乡；，桶留边，让划船精灵往镇饮酒乐。
果知黑夜降临，岸边什，定感相惊讶。比尔博割桶，并且将它推岸。桶打，走十分凄惨矮。胡间挂稻草，此，浑身酸痛、满瘀青，差点连走岸边躺力气。累饿，像星期喂丧犬。位索林，黄金项练、满乌迹蓝色兜帽破烂银流苏猜。阵，才勉强比较礼貌态度待哈比。
“究竟死活？”比尔博相客气问。已经忘记，至少比矮吃顿，且机活四肢由呼吸空气。“已经逃监狱？果吃东西，果继续愚蠢冒险──请容提醒，冒险，！赶快活臂、按摩双腿，帮忙其放！”
索林明白，因此，哀嚎几声，爬，尽帮忙哈比。团黑暗及膝湖水，找正确桶相困难。敲打，找六名力气回应矮。被救，怨尤坐岸边哀嚎，间很难体重获由喜悦，更别提比尔博感谢。
德瓦林巴林两状况糟糕伙，请帮忙点；毕佛波佛状况点，躺耍赖愿；至奇力菲力，纪比较轻，被塞比较、稻草比较桶，因此脸或或少挂笑容，瘀青，酸麻四肢很快恢复。
“希望永远再闻苹果！”菲力：“桶全股味，且，法弹，肚饿慌。管什东西，连吃几，苹果例外！”
菲力奇力帮助，索林比尔博终找伴，并且将救。怜胖庞伯睡，昏。朵力、诺力、欧立、欧音葛罗音喝少水，半死活。被接抱岸，浑身力横躺边休息。
“哇！终！”索林：“该感谢巴金斯先星星保佑。应，私底希望够安排更舒服点旅程。即使此，巴金斯先，再度欠。吃饱喝足，相信更感激。接该怎办？”
“建议长湖镇，”比尔博：“怎办？”
确，除此外别选择。因此，索林、菲力、奇力比尔博沿河岸走桥边。桥头安排守卫，其实相松懈，因已经段间机让施展身。除偶尔关运输费争议外，木精灵其实算盟友。其类居住很远方，镇轻根本相信山恶龙，甚至嘲笑声称轻恶龙飞翔老伙。难怪守卫忙屋内烤火喝酒，根本听见矮岸四靠近声音。索林·橡木盾走进门内候，守卫更露惊骇莫名表。
“谁，什？”立刻跳，伸拿武器。
“索尔、索恩索林，山王！”矮声。虽衣破烂，气势依旧让信服。腰间脖挂闪耀黄金，双眼幽黑深邃。“回。希望见见镇长！”
间众变非常兴奋，比较笨伙立刻跑屋外，似乎山马流黄金、湖泊立刻化金色。守卫队长走。
“几位？”指菲力、奇力比尔博问。
“外甥，”索林回答：“菲力奇力杜灵民，巴金斯先西方伙伴。”
“果平目，请放武器！”队长。
“根本武器，”索林回答。真，刀被木精灵收走。连兽咬剑例外。比尔博短剑则像平常藏袖，准备什。“预言般，拜访需武器，办法敌。带见首领！”
“正餐，”队长。
“更该带找！”菲力切已经觉耐烦。“经历许磨难已经饿累，伙伴受伤。赶快带，再浪费间话，否则首领追究，负全责。”
“跟吧，”队长带六名部，护送走桥镇门，市集方。圈被城镇包围宁静水，附近建造许高屋，许阶梯通往间水。其栋屋内传喧闹声音温暖火光。通门，眨眼睛，挤满群景象。
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“索尔索恩索林，山王！回！”队长及口，索林扯嗓门喊。
全部跳。镇长甚至差点椅摔。，惊讶划木筏精灵。挤镇长桌边，急迫：
“王逃犯。四处骚扰胞、森林鬼鬼祟祟矮逃犯，什！”
“真吗？”镇长问。实，镇长觉法比较真实。算真什山王，眼让很难联。
“回故乡，确被精灵王莫名其妙囚禁，”索林回答：“，任何牢房或禁锢够阻止预言实。况且，座城镇木精灵势力范围内。见长湖镇类镇长，精灵王管辖船夫。”
镇长迟疑，安打量两派。精灵王带拥相势力，镇长贸触怒；由精打细算、锱铢必较才爬位置，因此太乎什古代传，其，因此，件很快定案。消息野火般传遍整城镇，屋内屋外兴奋喊，处慌张忙乱脚步声。始唱山王回归歌曲，索尔曾孙非索尔本实，点构困扰；其则唱，歌词湖回响。
山脉王，
雕刻岩石王者，
银色喷泉君王，
终再度回！
皇冠将再，
竖琴将重修，
厅将需整理，
欢乐歌儿唱休！
山树木将重。
阳光照绿草；
财富泉涌
河黄金绝少。
河将充满笑语
湖光将充满希望，
哀伤忧愁惧，
全交给山王！
继续唱，其许歌词此赘述；除歌声外，其混杂许乐器演奏声音。实，连镇老爷爷，狂欢场景。木精灵始怀疑，甚至感觉害怕，始担王犯错，，并知索林逃。至镇长嘛，十分擅长见风转舵，明白除迎合期望，假装索林声称外别法，至少，眼暂做。因此，座位让给，请菲力奇力坐旁边位，连比尔博主桌赚位置；由歌曲完全提，因此伙七嘴八舌询问。
很快，其矮被抱进，加入场狂欢。全经医治、照料，并且获十分充足休息，索林伙伴甚至获间屋让休养，许船夫听号令。许群聚外整欢唱，矮露鼻尖，立刻报热烈欢呼。
歌曲十分老旧，则刚炉，描述恶龙死亡，及它宝物河流入长湖镇。歌曲镇长主，矮听高兴。，活相令满，众很快恢复精力充沛。实，星期内，完全康复，重新穿鲜艳衣服，步履透露豪。索林似乎已经收复王，恶龙史矛革早被剁碎片。
，矮哈比感与俱增，再抱怨嘀咕，每次喝酒向敬酒，称兄弟，特别尊重言；倒，因并太妙。并忘记座山脉恶龙影像，且，经历场重感冒。打喷嚏、咳嗽整整三，才够门见客。即使，演讲词仅限“谢咳位帮忙”。
※※※
，木精灵已经带货物溯河，王宫殿相骚，知守卫队长管底怎。，矮待长湖镇候，并提钥匙或桶，比尔博十分让知隐形秘密；，，部分猜。巴金斯先扮演角色，外眼相神秘。反正，王已经知矮任务，因此，：
“极！走瞧！，别宝物运经幽暗密林。反正，活该！”言，根本相信矮史矛革恶龙敌任何胜算，怀疑什偷鸡摸狗方式；证明相聪明精灵，至少比镇类聪明。其实算正确，知。派间谍湖附近埋伏，甚至命令部冒险靠近山脉附近，静候态变化。
十，索林始考虑离。虽镇狂热持续，握机候，果热冷却，切及。因此，镇长及长老详谈，伴久必须往孤山。
镇长次感惊讶，甚至恐惧，才相信索林真古代王裔。矮真冒险接近史矛革，认骗吃骗喝伙，久被拆穿。错！索林真山王代，复仇争取属利益，矮向惜切代价。
镇长并挽留，养很花钱，待，镇假，理由继续狂欢。“让叨扰史矛革吧，它怎款待！”。“，伟索尔、索恩索林！”回答：“必须找回属东西，预言机已经，尽力协助，相信夺回王，定慷慨待。”
深秋某，冷风落叶陪伴，三艘船离长湖镇，船乘坐矮、巴金斯先船夫，其余空间则装满补给品。马匹马被提牵指定合处，再交给。镇长长老通往湖阶梯向别，街窗户边唱歌欢送。白色桨划，沿湖泊往北，踏冒险阶段，唯头尾闷闷乐，比尔博。