，焦点转回比尔博矮身。整晚敢放松监视，直二早听见或见任何危险征兆。，鸟群却越越，它伙伴南方飞加入，山区原本居住乌鸦空停盘旋。
“定什奇怪，”索林：“候鸟迁徙间已经，鸟平常直居住方。受惊鸟儿，远方量秃鹰乌鸦聚集，似乎战争即将临！”
比尔博指方：“黑鸟！”喊：“史矛革打碎山壁候，它活逃，蜗牛运！”
确，老黑鸟。它飞向，附近颗岩石停留。它拍拍翅膀，鸣叫片刻，侧脑袋，彷佛倾听；它鸣叫，接侧头倾听。
“认它告诉什，”巴林：“听太懂鸟语言，它太快、太难懂。比尔博听懂吗？”
“很懂，”比尔博（实，根本连字懂）：“老伙非常兴奋。”
“真希望它渡乌（编注：乌鸦）！”巴林。
“喜欢它呢！候，似乎很讨厌它。”
“乌鸦！它非常邪恶、疑鸟儿，且很粗鲁。定听懂它背称呼绰号。渡乌，它索尔民度相亲近，它经常带报给，则赏赐给它闪亮东西，让它收巢。它寿命很长，记忆力很，且，它智慧代代相传给代。孩候，认识许渡乌。叫乌丘，因相睿智渡乌夫妇居住；老卡克妻住屋顶。，古老鸟类定已经离。”
话完，黑鸟呱声飞。
“或许听懂它话，老鸟似乎懂什，”巴林：“注接什！”
久，外传阵拍击翅膀声音。黑鸟飞回，另外相貌相潦倒渡乌。它几乎全盲，飞十分勉强，它头毛全秃。它笨拙降落，缓缓拍拍翅膀，走向索林。
“喔，索恩索林、方丁巴林，”它嘎嘎叫（比尔博明白它什，因它话鸟语）：“卡克罗克。卡克已经死，关系相密切。破壳已经百五十三，并忘记父亲交代。，山渡乌首领。数量很少，并忘记古代王。民全聚集，因南方相剧烈变化，消息，则。听清楚！鸟儿南方、东方西方回河谷山，因史矛革死亡消息已经传！”
“死！死？”矮齐声喊：“死！害怕什？财宝！”全跳，舞足蹈庆祝。
“，死，”罗克：“黑鸟，愿羽毛永落，亲眼目睹它死亡。相信它话。三晚，它见恶龙伊斯加类战候空被射。”
索林段间才让矮安静，继续听渡乌带消息。，它描述整场战斗程，继续：
“索林·橡木盾，欢庆间已经结束。安全回山，宝物将全归，目暂。往边聚集飞鸟已，宝藏守卫者死亡消息传很远、很快，索尔财富传历经并遗忘，许依旧迫及待夺取财宝。精灵军已经，食腐肉鸟儿头飞翔，希望够获战死者血肉食粮。长湖边类将遭遇惨剧归罪矮，死伤惨重，侥幸存活归，史矛革将城镇彻底夷平。管活死，宝藏分杯羹。必须凭藉智慧，决定步怎做，，十三名矮灵曾经居住此孙比，实少怜。果愿听忠告，请相信长湖镇镇长，请射恶龙合。名字叫巴德，吉瑞安孙，祖籍曾经关系良河谷镇。矮、类精灵饱经恶龙荼毒，或许机再度平相处，必须慷慨分配黄金才。完！”
索林愤怒回答：“卡克罗克，请接受感谢，将忘记民。，活，边巧取豪夺拿走任何黄金。果愿话，请收集附近报告诉；，请求，果族轻力壮信差，请派它北方山脉西方、东方矮聚居，告诉临危机。，请定铁丘陵通知表亲丹恩；旗许战斗经验丰富士兵，且离边近。请快点赶！”
“批评法正确错误，”罗克嘎嘎回答：“愿尽力协助。”它慢慢飞。
“快回山！”索林喊：“间。”
“食物够！”比尔博方向很实际。且，觉场冒险正确，其实已经恶龙死亡瞬间结束，宁愿放弃应报酬，换取平收场。，法错，场冒险结束哪！
“快回山！”矮话充耳未闻，顾喊。，跟众回。
※※※
由已经知局势变化，因此，明白矮其实几间准备。仔细调查整洞穴，果预料，唯口剩正门。其入口（，除密门外）早已被史矛革给封锁、破坏，连点痕迹找。因此，始夜停工，加强门防御工，重新修建门口路。洞穴找许古代矿工石匠使工具，矮此类工本十分擅长。
挥汗工，渡乌停带新消息。靠方式，知精灵王部队带湖边，让喘息间；更幸运，听三匹马躲史矛革追捕，正奔流河河岸附近乱跑，距离原先留补给品并远。因此，其努力建设候，菲力奇力则渡乌带领，找马，尽补给品带回。
接四，候，已经知类精灵联军始朝向山边推进。士气反更加高涨，因，分配，已经支撑几星期粮食。部分类干粮，已经吃腻，，战场，干粮比什。候，门已经被座由方正岩石砌高墙给封闭，墙壁厚高，将攻方梦魇。墙壁许射孔，让射弓箭，却任何入口。利梯爬进爬，绳搬运货物；座墙底拱形口，让泉水往外流，索林刻更改河，让泉水流进瀑布墙边形座湖，，果游泳，再越紧靠山壁狭窄径，根本法靠近座高墙。找马被牵旧桥附近，卸补给，将马赶走，希望它回主身边。
※※※
接，某晚，河谷镇废墟附近突亮许火光。
“已经！”巴林喊：“营规模非常，支部队定藉夜色森林掩护，沿河。”
晚，矮几乎睡。蒙蒙亮候，群逼近。墙进入山谷，缓缓往攀爬，清楚分辨其全副武装类精灵弓箭。久，队伍端攀落石群，瀑布附近。眼护城池新砌高墙，觉比惊讶。
站边指指点点候，索林声：“谁？”气十足声音喊：“全副武装索恩索林，山王宫殿，副战，干什？”
方并回答，转身离，其仔细打量眼防御，跟走。部队营移山脉间平，岩壁间回汤交谈声歌曲，已经很。夹杂声，精灵竖琴甜歌声，妙音乐飘向，彷佛连空气跟温暖，依稀闻森林花朵绽放香气。
比尔博实很离黑暗、阴沉塞，加入营火旁欢宴歌舞。比较轻矮摇，嘀咕希望，朋友身份接待。索林脸色变很难。
，矮拿宝山找竖琴乐器，弹奏属音乐，安抚。歌并非精灵歌曲，反比较像比尔博哈比洞穴唱首歌。
黑暗高耸山脉，
王终回！
敌已死，恶龙阵亡，
此敌倒。
宝剑锋利，长枪尖，
箭矢飞快，守卫严；
寻求黄金胆气壮；
矮再受怜。
远古矮法术高，
铁锤飞舞声音豪，
幽深黑暗底，
空洞厅音喧闹。
银色项练挂
奔流星光，皇冠镶
金丝织龙炎，琴弦飞扬，
竖琴音符流泄妙歌。
山宝座已解放！
喔，迷失胞，协力齐回防！
快！快！越荒野休息！
族王需共仗。
呼唤穿越冰冷山脉，
快回古老洞穴！
王门等待，
宝石满，黄金袋。
王终回，
黑暗高耸山脉。
恐怖恶龙已阵亡，
此敌倒！
首歌让索林十分高兴，再度露笑容，显十分兴奋。始计算与铁丘陵距离，及丹恩接消息立刻，概花少间军才够抵达孤山。比尔博越越低落，歌曲、谈话内容让觉非常安：似乎已经准备迎战。
二早，队枪兵越河，走山谷边。拿精灵王绿色旗帜长湖蓝色旗帜，路走高墙。
索林再度气十足声音询问：“全副武装，索恩索林，山王门图战，究竟谁？”次，获答案。
名黑高男走向，脸色阴沉，喊；“索林！什像走投路穷寇关门内？并与敌，很高兴见竟活。候本预料存活，既守，该彼此商谈候。”
“谁，商谈什？”
“巴德，射死恶龙，解放宝藏。难关系吗？除此外，谷王吉瑞安嗣，宝藏部份，史矛革先祖边抢东西。难
资格讨论件吗？此，战，史矛革摧毁长湖伊斯加，算镇长部属，代表询问，否顾及民遭逢悲剧。饥寒交迫候伸援，目止，灾难死亡回报；虽，知并非做。”
即使话傲悲观，确相冠冕堂皇实话。比尔博索林立刻承认方理，，早知根本记恶龙罩门。先见明果相正确，确遗忘件，，忽略恶龙宝藏众吸引力，及矮智影响。几，索林置身宝山，虽部分精力花找寻传宝钻，其工艺品屑顾，**积涨新高点。
“私原因放、主位置，”索林回答：“资格分享族宝藏，因史矛革夺走命居。宝藏本属它，该弥补它造破坏。等机，初长湖镇给予协助货物，换算黄金给。，强迫送分毫。门布重兵，做敌偷。禁感奇，果候已经被杀，给予胞什补偿。”
“问题问，”巴德：“并死，强盗。且，受点滴，涌泉报，已经富，更该回报穷困潦倒伸援。况且，回应其求。”
“已经，门挤满士兵，进任何谈判。特别精灵王民，记何苛待。场争论，根本任何参加资格。果再走，恐怕尝尝弓箭滋味！果再商谈，先精灵部队赶回森林，放武器，再找。”
“精灵王盟友，胞流离失候，虽友谊，相欠，伸援。”巴德回答：“愿给间收回话，回，吧！”，走回营。
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几，掌旗者回，号吹号声：
“伊斯加森林名，”宣读：“向称山王索林·橡木盾宣告，希望考虑提条件，否则将被视与联军敌。至少，应该将宝藏十二分，交给身吉瑞安继承屠龙者巴德。巴德将利宝藏回报给予伊斯加协助盟友。除此外，果索林希望像祖先受附近居民敬重，应该将部分宝藏送给长湖类，弥补受伤害。”
索林立刻拿角弓，准宣读者射箭。羽箭飕声射盾牌，微微颤抖。
“既答案，”喊回应：“将包围座山脉，除非愿放武器协商，否则离。武器相向，让守黄金吧。果愿话，希望够粮食！”
使者很快离，留矮仔细思考目处境。索林变十分阴郁，即使其知犯错，敢直言进谏，且，数似乎法，例外胖庞伯、菲力与奇力。，比尔博更完全赞处理方式，已经受够待山，被围困喜欢处境。
“全恶龙臭味！”嘀咕：“让吐。近，连干粮似乎卡喉咙，根本吞咽。”