次，敌阵号角响比往早。很快，单枪匹马信差沿狭窄路朝向龙穴奔。段距离外，信差停步向示，表示由局势改变，因此特询问索林否愿再度接见使。
“定因丹恩援关系！”索林听见方法，立刻表示：“定听进军消息，该足压制气焰吧！”
“叫候别带武器，数太，才愿接见。”索林信差喊。
约午，森林与长湖联军旗帜再度阵，次概二十接近索林固守龙穴，隘入口将刀剑长矛放，接朝向洞穴门口走。矮正评估眼局势，却注巴德精灵王队伍，走名披斗篷遮住全身、提铁框木箱老者。
“索林！”巴德：“仍愿退让吗？”
“因几次升落更改！”索林回答：“浪费间吗？精灵部队照命令撤退！遵条件，间协商余。”
“难任何条件，让割舍部分黄金吗？”
“，法让。”
“索恩传宝钻呢？”，，老者揭箱顶盖，高举精光逼宝石。洁白光芒老者流泄，炙烈阳光相互辉映。
突其变故让索林呆立场，间四周片死寂。
，索林充满怒气声音打破寂静：“宝钻属父亲，理应由继承！什黄金换回宝物？”奇让忍住追问：“果偷愿回答，倒很知，传宝怎落？”
“偷，”巴德回答：“付应代价，宝物给。”
“底怎弄？”索林肝火越越旺。
“给！”躲墙偷窥洞外比尔博非常害怕，悄悄。
“！胆！”索林猛转身，双揪住。“该死哈比！缩版──强盗！”气适形容词，比尔博抓死命摇晃。
“祖先胡誓！真希望甘夫！果坚持，根本！诅咒！愿胡掉光光！摔死石头！”喊比尔博举高。
“住！刚刚许愿望实！”声音。拿箱老者褪兜帽斗篷。“甘夫！机正巧。果挑选飞贼满，请弄伤。放，听听什！”
“串通！”索林比尔博轻放墙顶。“再跟法师或任何牵连打交。鼠辈，什话？”
“险！险！”比尔博：“需搞愉快嘛！记承诺，挑选属十四分财宝？许太老实，告诉，矮假惺惺已。，话候很利价值。鼠辈，哼哼！索林，难忘记承诺世世代代欠吗？高兴应份送管吗？建议再追究！”
“再追究，”索林色凝重：“管，希望再相遇！”接转身墙外：“被卖！猜，够让传宝钻流落外。换回宝钻，愿付除宝钻本身外，十四分价值金银换回宝物；叛徒口应份，财产，由分配。，很怀疑够拿少，果留狗命，接回，此跟恩断义绝！”
“找朋友吧！”比尔博：“丢。”
“答应黄金白银呢？”比尔博问。
“办法送给，”：“快给！”
“收金银，传宝钻先留边，”巴德喊。
“拥‘山王’称号矮，真点落魄，”甘夫：“，切转机。”
“啊啊，”索林焉。财宝执念已经让始盘算，否靠丹恩帮助，花毛将传宝钻夺回。
比尔博经历漫长冒险，两空空，跳高墙。，身剩索林给盔甲。许矮见离身影，感觉羞愧惋惜。
“再！”矮喊：“希望次朋友身份再。”
“快滚！”索林喊：“身穿胞打造锁甲，实配高贵护甲。虽弓箭射穿套盔甲，果赶快离视线，瞄准脚拉弓！快！”
“别急！”巴德：“期限明。明午回，确认否拿足交换宝石等量金银。果玩花，离，精灵部队回森林。先告退！”
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类精灵联军朝向营迈进，索林趁机悄悄派信差，通知丹恩夜兼程火速赶。
※※※
很快。二吹西风，四处弥漫股黑暗、阴郁气息。类营清早传示警声音，斥候冲进营，通报群矮山脉东角，正往山谷突进紧急军。丹恩已经赶！整夜眠休赶路，终敌预料间赶山谷。每名矮披挂长及膝盖锁甲，膝盖则钢环甲覆盖，兼具弹性防护力盔甲，丹恩族矮打造。矮数矮壮结实身形，沙场老将比般矮强壮许，擅兵器双持沉重鹤嘴锹，腰间插柄短剑，背圆盾。胡俐落，编辫塞进腰带；戴铁盔、铁靴，脸露肃杀表。
战备号角声响，精灵类纷纷始战斗位置，久，见矮急军冲向山谷景象。部队河边山脉东坡附近停，依旧几名矮渡河，奔向营；随即营外放武器，高举双表达平。巴德接见，比尔博跟身边。
“耐恩丹恩派，”受质问候，回答：“急赶山胞合，因听收复古老度。，究竟什资格平原摆攻城阵势？”，场，双方交战客套话，思：“应该，跨越营，果让路，战！”计划河弯山脉间平展攻势，因块平任何险守。
，巴德拒绝矮直接进入山脉求，决定固守山矮，送交换宝钻金银才让步，因，旦杀气腾腾矮进驻，认索林遵守诺言。耐力惊矮携带非常量补给品，丹恩辖部队虽刚经夜急军，背巨背包；光眼景象，补给足承受星期围困，更矮援军。因索林矮胞数量非常，守方力，重被封锁山门，攻方必须将整座山脉团团围住，此临力足窘境。
实，矮战略（因索林丹恩间，频繁利渡乌传送报），，路受阻实眼，矮信差咕哝走回阵。巴德立即派信差往洞门口察，却任何黄金。踏进射程，立刻遭箭矢攻击，逼退回原处。此攻方阵始骚，因联军部队丹恩矮部队正沿东岸进军。
“愚蠢伙！”巴德笑：“竟山坡攻击！许矿坑很熟悉，真战斗知。弓箭长枪兵，埋伏右翼，算矮锁甲再牢固，打片甲留。恢复体力，双夹击吧！”
精灵王却：“即使避避，尽量拖延场黄金始战争。矮足构威胁力量，除非轻举妄。再等，希望妥协契机，即使必须兵刃相见，数优势已经足够获胜。”
惜，算盘忽略矮法，宝钻落敌消息让怒火烧。推测巴德联军迟迟理由，决定趁见纷歧候。
毫预警，矮部队悄声息冲向准备攻击。弓已拉满，箭已弦，眼战斗始……
黑暗更惊速度将笼罩，黑云扑盖势，罕冬雷狂风山肆虐，闪电照亮山峰；雷声隆隆，另外群黑影潮水般涌。并非狂风带迷雾，北方飞怪物，连阳光法射穿怪物紧密队形。
“停！”甘夫单枪匹马突进矮防御联军间，双高举，口命令。“停！”炸雷般嗓音吼，法杖跟迸闪电耀目白光，“邪恶已经降临！比原先推测快许。半兽已经阵！北方半兽王波格（阿索格）已经挥军南。丹恩，摩瑞亚杀死父亲。！蝙蝠群像蝗虫跟随队伍，半兽骑座狼正向攻！”
间，笼罩比惊愕困惑，即使甘夫警告，黑暗依旧停扩张。矮停脚步，空，精灵部队惊呼声。
“吧！”甘夫：“间讨论，请耐恩丹恩，赶快加入列！”
料，被世称“五军战”惨烈战役。边半兽野狼组部队，另阵营则精灵、类矮组联军。战争始势：迷雾山脉半兽王被杀死，矮仇恨达未高峰。信差停往殖民、城市塞间，决定次征服整北方陆。半兽极端秘密方式集结部队，悄悄底合，山丘河谷间昼伏夜，利交通方式。，半兽北方刚达巴山（首）集结量兵力，准备声息挥军南方，让敌措及。，知恶龙死讯，因此士气振，始夜兼程赶路；，才突其丹恩部队方，连矮传信渡乌查觉神鬼。直踏孤山与其它丘陵间平，形迹才被。确定甘夫掌握少报，很明显，局势转变快，料外。
因此，精灵王、巴德、丹恩始拟定战计划。由半兽各族公敌，因此抛弃见，团结抗。联军唯希望引诱半兽深入谷，进入山脉包围，守军则必须固守山脉东坡南坡。，果半兽数足够，将直接攻入山，进山顶山脚夹攻守军，让守军陷入腹背受敌险境。糟糕，已经间拟定其它战计划召唤援军。
很快，黑云夹带雷声飘向东南方，群蝙蝠却此沿山势低飞靠近，遮蔽阳光，让众充满恐惧。
“往山撤！”巴德声令：“往山撤！赶快进入防御阵！”
精灵沿南坡底乱岩布阵，类矮则沿东坡固守阵，巴德极少数类及精灵，爬东边山脉顶点观查北方向。很快，见山平原被覆盖群黑影，久，敌方锋绕山边，始冲向谷。锋速度快狼骑士，狂野嚎叫声伴随势破竹气势路奔窜。少部分类被安插敌军攻势正方，担任佯攻任务，接获往两边撤退诱敌命令，许已经猛烈攻势牺牲。正甘夫预料，半兽军集结攻势受阻锋，旦打阵线，立刻狂怒冲向东坡南坡间平，与敌决战。红黑色旗帜密密麻麻难计算，部队像股黑红色怒潮，暴乱凶猛往狂卷。
场惨烈比战争，比尔博经历恐怖场战争，让痛恨战争：，稍骄傲、喜欢回忆经历；，其扮演角色实微足。实，必须清楚，战斗刚始候戴戒指，躲众注，却见闪危险。半兽部队冲锋阵势，魔戒并办法提供完整防护，，魔戒法阻挡眼刀斧箭矢；，魔戒效让避锋头，或者让半兽战士瞄准脑袋。
精灵守军首先攻势部队，半兽间宿怨十分深重。刀剑枪矛幽暗闪冷焰般光芒，每战士胸充满斩尽半兽势罢休杀气。敌涌进低处谷，立刻居高临箭雨压制敌军，每支利箭彷佛带熊熊怒火插进敌身体。仇恨箭雨，千名精灵枪兵挟震耳欲聋杀声向敌阵冲锋；间，岩石沾满半兽黑血。
精灵部队冲锋结束，正半兽容易猛烈攻击恢复阵脚，低沉吼声跟充斥山谷，铁丘陵矮吼“毋忘摩瑞亚！”“丹恩万岁！”战呼，挥舞沉重鹤嘴锹另外边展突击；湖边类，拿长剑并肩冲锋。
半兽始慌乱，正调转阵形，准备迎接场攻势，精灵再度派更量兵力冲进敌阵。许半兽始往河方向撤退，逃陷阱，半兽军队狼群，始趁机吞食战场死尸奄奄息伤患。正联军胜利望候，山顶却传让胆颤惊呼喊声。
半兽已经另外边绕山顶，许部队恶龙洞穴门斜坡，其半兽则顾死飞奔攻击坡守军，即使许伴悬崖失足落法阻挡速度。东坡南坡各条狭窄山路达，守军足够兵力长间固守两条通。原先几乎胜利瞬间化泡影，守军勉力抵挡住恐怖黑潮波猛烈反击。
间慢慢流逝，半兽再度集结谷，群座狼跟进入，身则半兽王波格禁卫军。群禁卫军身材异常高，持锋利钢铁弯刀。很快，夜色始渐渐覆盖乌云密布空，巨蝙蝠依旧精灵类头飞舞，甚至贪婪吸伤患鲜血。巴德东坡阵受猛烈攻击，守军被迫慢慢退。精灵被围困乌丘哨站附近，精灵贵族则死守王四周。
声惊呼声吸引注力，龙穴门口传号角声音──忘记索林！龙穴口护墙机关运轰隆落进护城池，山度王马先冲龙穴，忠伙伴紧跟。脱斗篷，穿闪耀盔甲，眼闪烁愤怒红光。幽暗战场，群矮像火焰余烬红热黄金般耀眼。
山顶半兽丢量石块攻击，依旧奋顾身冲山坡，杀向战场。狼骑士阵形完全被冲散，遭砍死四散奔逃。索林狂暴挥舞战斧，似乎任何兵器伤。
“跟！跟！精灵类！跟────！胞，冲啊！”声音山谷，胜利号角般回震汤。
丹恩旗矮全舍弃原先敌，奔援助索林。许类狂奔，连巴德拦阻住，另方侧翼精灵枪兵展反攻。半兽再度被压制回低处，谷堆满半兽黑压压尸体。座狼群完全被冲散，索林直冲向博格禁卫军，左突右刺，法突破禁卫军阵线。
此，身已经许类矮壮烈牺牲，很本该森林快乐活长寿精灵献碧血。随战线拓，进展速度越越慢，兵力太少，侧翼更防卫；很快，反攻者遭逆袭，原先主导攻势战将被迫围圆阵，承受四八方打击，半兽恶狼展**毫留突袭。半兽王波格禁卫军狂嚎展主攻势，索林薄弱阵线，彷佛浪沙堡始瓦解。包围圈外友军更暇顾，因此半兽加强攻势，东坡南坡守军遭两倍兵力打击，两边残存精灵类被彻底压制住。
比尔博束策，哀伤惨剧眼，精灵守乌丘阵。部分原因因逃脱机率比较，部分因（，血管内图克
族血统祟）果必须战死沙场，宁愿精灵王并肩战。，甘夫坐，陷入沉思，似乎准备玉石俱焚法术。
已经决胜负关键。“切快结束！”比尔博：“半兽很快攻龙穴，惨遭屠杀，被俘虏奴隶。经历冒险，景况依旧伤感让哭。宁愿恶龙活守护该死宝藏，愿庞伯、巴林、菲力、奇力其死葬身；巴德、类精灵。真怜！听传颂战争歌曲，直明白虽败犹荣理，等实际经历候，却感觉很舒服，更别提股失望感觉。真希望！”
乌云被强风扫，落余晖照亮西方，难光芒，比尔博趁机打量战场状况。喊声，眼让振奋景象：群尊贵黑色身影远方光芒……
“巨鹰！巨鹰！”喊：“鹰王！”
比尔博视力极少错。巨鹰乘风势，群群，数量，似乎整北方鹰群集结鹰王麾。
“巨鹰！鹰王！”比尔博挥舞臂喊叫。虽精灵见，却听见吵杂声。很快，始喊，许奇目光始跟搜寻际，此依旧见南方山脉矗立际轮廓。
“老鹰！”比尔博再次喊次，瞬间，山丢石头重重砸脑袋；轰声倒，丧失知觉。