佛罗突间醒。房间依旧片黑暗。梅拿蜡烛，猛力敲门。“啦！什？”惊魂未定佛罗。
“敢问什！”梅喊。“该床啦。已经四点半，外片雾。快点！山姆已经准备早餐。连皮聘床。正准备替马鞍，顺便驼李匹马牵。记帮叫醒懒虫胖！至少床送吧！”
六点久，五名哈比已经整装待。胖博格哈欠连跟送。蹑蹑脚走屋。梅带头牵驼李负重马，沿屋路走，穿越几块草。树叶因晨露雾气闪闪亮，连树枝滴水，青草则沾灰蒙蒙露珠。四万籁俱寂，让远方声音变十分清晰：野鸟森林啁啾，远方住户力关门。
马厩牵马：正哈比喜欢结实马。它虽跑快，却耐操劳，适合整劳。骑马，头回骑进雾。浓密雾气似乎愿分，迫及待身阖。沉默，高篱突间。结实篱笆挂挂许银色蜘蛛网。
“怎让？”佛瑞德加。
“跟！”梅，“知。”转身，沿高篱往左走，很快篱笆沿座谷往内弯方。距离高篱远方条路蜿蜒朝高篱延伸，缓缓往倾。条路两边缓缓升高砖墙，走半，两边砖墙路合，底钻高篱隧，通往另边谷。
胖博格边停。“再，佛罗！”。“真希望走进森林。愿黑需别救援。祝运！”
“方比老林更糟糕未，已经算运，”佛罗。“告诉甘夫沿东方快点赶，应该久走路，尽赶路。”
，喊“再见！”，骑马走斜坡，钻入隧，消失佛瑞德加视线。
隧黑湿。另端则扇由厚重铁条打造栅门。梅马，打门锁，通，将门拉，锁喀达声扣。声音听充满祥感觉。
“！”梅。“离夏尔，外世界。老林边缘。”
“关老林传真吗？”皮聘问。
“知指哪故，”梅回答。“果胖保母常鬼故，关什精恶狼类传；答案否定。至少相信鬼故。座森林确古怪。吧，切物彷佛主张，外界变更敏感，夏尔环境相。树木喜欢陌。它注。通常，亮，它。偶尔，物敌老树刻丢枝干、伸树根绊、或须根缠住。告诉，晚简单。果晚，边两次，且敢离高篱太远。感觉树木像窃窃私语，法辨认语言交谈各阴谋计划。几乎每株树枝丫鬼气森森风。听，树木真移，且陌团团围住。实，很久它曾经攻击高篱。它将根深蒂固移植篱笆旁边，树干重量压。，哈比保护园，砍掉百树木，老林放火清，高篱东边烧条长长空。，树木放弃攻击，变更友善。距离场火远方至今寸草。”
“威胁树木吗？”皮聘问。
“另边住很奇怪物，”梅，“至少跟。，伙。确定，物制造足迹兽径。随随进座森林，找明显痕迹。痕迹兽径似乎照奇怪规律进变。离隧远方条很宽路，通往篝火草原，它再往走方向延伸，往东，再往北。找条路。”
※※※
离隧口，骑空旷谷。谷条太明显径通往森林。条路概长几百码左右，森林边缘路消失。穿森林浓密枝丫往回，众依稀见高篱位置。方则剩各式各树干：直、弯、扭曲、斜、瘦、宽、纤细、光滑或充满树瘤。唯共通点树皮长满黏呼呼苔藓。
梅很高兴。“赶快带路找方向，”佛罗提醒。“让走散，或搞清楚高篱哪方向！”
骑马树林穿梭，躲交错树根。寸草，势变越越高。随越越深入林，树木变更黑暗、更高耸、更密集。除树叶凝结水气滴声音外，整座森林任何其它静。暂，树木窃窃私语、轻举妄；，安感觉，彷佛正被敌视眼光监视。让毛骨悚感觉断滋长，久，每始疑神疑鬼四打量，彷佛担遭神秘力量攻击。
目止，任何径踪迹，树木似乎停挡住四向。皮聘突觉再忍受，毫预警喊：“喂！喂！”。“点恶，麻烦让！”
其吃惊，纷纷停脚步。声喊叫彷佛被重重廉幕给掩盖住般含糊。森林任何回音回答，让觉切变更拥挤提防。
“果，做，”梅。“害益。”
佛罗始怀疑次底找路径，决定踏入恐怖森林抉择否正确。梅停张望，似乎确定该往哪边走。皮聘注方神。“真厉害，花久间让迷路，”。，梅却吹声口哨，指方。
“幸！幸！”。“觉树木真移。应该篝火草原，原径却知移哪！”
随朝草原进脚步，附近色变越越亮。接走树林包围，块圆形空旷草。抬头，惊讶空竟清澄蓝色。因，原先森林茂密植物阻挡，连雾消失升太阳法见。，太阳高足越四周植物，照进块空。靠近块草周围方，树叶显额外茂密集，似乎滴水露阻隔块土。块空几乎低矮杂草较高野植物，包括：茎叶特别达毒胡萝卜、木茎西洋芹，散布四处灰烬茂密长火迹杂草、猖獗荨麻蓟类植物。方确曾饱经劫火，四周森林比较，却座让轻松许丽花园。
哈比感振奋许，纷纷翘首期盼温暖阳光照进空。草另端，由老树构铜墙铁壁间空隙，众清楚见条径深入密林。径窄，顶难足让阳光照入空隙；，邪恶老树摇诡异树枝，遮住难空隙。久，沿条径再度进入密林。虽条路依旧平坦，次进速度快，朗许。因，眼，森林终退缩，让受阻碍通。
，段间，森林空气始变凝滞、燥热。两旁树木越越靠近，让再法见远方景象。此更够强烈感受整座森林恶向直扑。片寂静，马踏枯叶蹄声偶尔被树根阻挡声音哈比耳回响，煎熬。佛罗试唱歌激励，知什，声音变听见嗫嚅声。
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喔！漫步黑暗旅者，
别绝望啊！黑暗永远阻隔，
森林永止尽，
定见阳光照径：
管太阳落或升，
黄昏晚霞或丽晨曦。
论东南西北，森林永止尽……
止尽——连唱完两字法继续。四周气氛彷佛突沉重，连话觉莫名压力。身，根巨枯枝高处落，轰砸。聚拢树木似乎再度阻挡路。
“它半喜欢什森林永止尽法，”梅。“先别唱。等走森林边，再给它合唱！”
兴高采烈，即使内什忧虑，表外。其默吭声。觉十分沮丧。佛罗觉头压千斤重担，每走步向树木挑衅愚感悔。实，正准备停，果话，甚至提议众回头；刻，新转机。径再蜿蜒升，路变平坦许。黑暗树木往两边退，众见宽阔、平直路。甚至见段距离外座翠绿丘，光秃秃，任何树木，片森林显十分突兀。条径似乎直朝丘。众眼暂脱离森林笼罩压迫，重新打精神拼命赶路。径倾段距离，接再度往爬升，终带陡峭丘底部。径树林混杂草，变再明显。丘四周树林包围它，彷佛像秃头周围圈浓密头诡异。
哈比牵马儿往爬，路山丘顶。山顶眺望四周。附近太阳照耀尚称明亮，迷蒙雾气飘浮远方，因此，哈比法清远处景象。近处雾气几乎全散，四周零星点缀浓雾。南边，森林条十分蜿蜒凹陷，浓雾像白烟般持续冒。
“，”梅指方向，“柳条河。柳条河山流，往西南方走，穿越森林正央，烈酒河篱尾处合流。往边走！柳条河谷据整座森林诡异方，根据传，切怪根源。”
其它纷纷朝梅指方向，除浓密雾气深谷外什见；河谷外，森林南方隐雾气。
太阳已经升半空，让山众觉热。半已经十点，秋晨雾依旧完全散，让法见远方。往西，见高篱依稀影像，其烈酒河已经完全法辨认。让抱持希望北方则连目：东方影见。彷佛站树海孤岛，四周片迷蒙。
东南方势则十分陡峭，山坡似乎直延续浓密森林；真像海升海岸。坐坡，俯瞰片绿色密林，吃午餐。等太阳越顶，终见东方老林边缘外山丘轮廓。让振奋，见森林边境外任何物；，果别选择，往方向靠近。古墓岗哈比传比森林更邪恶方。久，终定决继续进。带座丘路再度山北边。，走久条路直往右偏，很明显通往柳条河谷：方。经段讨论，决定离条路，直接往北边走：因虽山丘见东方，它定方向，距离应该太远才。除此外，北边比较干燥、比较阔，山坡树木似乎少点；边松树柏树取代橡树白杨木，让安许。
始决定似乎非常正确：众进速度很错，唯让担问题每太阳方位，路持续往东方偏感觉。，久，树木却始合拢。怪异，正远处树林始变稀疏位置。路更始深沟，彷佛被巨车轮碾痕迹，深沟长满量荆棘。深沟每每毫留切走路，导致每次必须牵马匹狼狈走，再艰辛爬。马非常适应跋涉形。每容易深沟，眼定浓密矮灌木纠结野植物。知什，果往左边走，植物纠缠，让法通；往右边走候，植物才让步。往往必须深沟跋涉相距离才够找路爬岸。每次爬深沟，眼树木显更蓊郁、更幽暗；往左、往坡走，眼路显难通。，照股莫名志停往右、往坡走。概两，完全失方向感，知很久已经偏离北方方向。够照条安排路向东南进；由外志替决定。别选择朝森林。
快傍晚候，走进比深沟陡峭、深邃堑。它坡度陡管进退，根本法牵马李再爬。唯够做沿深沟往走。始变软，方甚至沼泽恶臭，两边沟壁始冒泉水。很快，众脚条穿梭杂草间溪。接，势急遽降，溪水流变越越急、越越强。众才已经空被树木遮蔽溪谷。
踉跄进段距离，突走狭窄空间，彷佛走牢门般，哈比终再度见阳光。走空才，脱离陡峭几乎悬崖峡谷。峡谷口处块长满杂草空，远方另外陡峭山壁轮廓。金色阳光懒洋洋照两座山壁间空。空正央条十分慵懒褐色溪，两旁夹杂古老柳树。柳树替条蜿蜒溪遮档阳光、河倒许枯死柳树，充塞数掉落柳叶。块空间彷佛全部被柳树占据；河谷吹阵温暖秋风，柳叶枝丫飘、草窸窣声音、柳树枝干跟咿呀响。
“啊，至少终知哪！”梅。“走方向跟计划完全相反。柳条河！让先打探状况。”