即使气转，唱歌或故，二，三。始觉被危险气息包围。餐风露宿，连马吃东西比丰盛。因处青草，即使食妖边拿算进，粮食少。早晨，越相宽广河流，河流许突石，更许飞溅水沫。另端河岸陡滑，容易领马爬岸，才注眼远处巨山脉，，距离近山脚概需再旅路程。山脉十分幽暗诡秘，阳光稀疏洒落，陡坡则积雪覆盖山头。
“讨论座山吗？”比尔博张眼睛，严肃口吻问。东西。
“！”巴林：“迷雾山脉外缘已，必须办法绕、穿或钻，才够达荒原。即使另外边达史矛革宝藏孤山，花很长段间。”
“喔！”比尔博，，辈次觉全身竟疲倦。再度怀念洞穴舒服摇椅，钟爱客厅，及水煮声音──，次！
带路甘夫。“绝够离路，完蛋！”：“需食物，且必须安全休息，，必须正确路越迷雾山脉，很容易迷路。算侥幸活回头，必须头始走。”
询问准备往边走，回答：“应该知，已经野边缘。远方瑞文戴尔，爱隆居住方，世庇护。已经请朋友捎口信，等。”
听让相安，根本方，山脉西边找庇护并像像容易。眼似乎任何树木、山谷或丘陵指引方向，庞斜坡缓缓升，近山脉结合。块土片荒凉，灰色褐色衰败气，四周间或长弱绿色植物，苔藓则长微薄水气方。
午，已经午光，片沉寂荒依旧任何烟。觉安，因才瑞文戴尔隐藏山脉间任何方。路许隐显山谷，狭窄，且十分陡峭，突眼。低头，惊讶，脚底竟茂密树林水流。许深沟竟让跃，其却十分深邃水流；此外很黑暗山谷跳，爬险峻形。且四周许沼泽，似平静波，花草树木茂盛长平，果匹驼李马闯进，再法离。
渡口山脚，比猜广许。比尔博感相震惊，唯路铺白色石头，十分细碎石，则半被苔藓覆盖。险阻，光条路进，让觉十分困难，即使附近十分熟悉甘夫带领例外。
观察石头，脑袋胡跟左右摇，众跟视线，，快黑候，似乎并更接近旅程终点。午茶间早，晚餐间少改变。四处许飞蛾飘飘，由月亮升，光线变相昏暗，突其斜坡边，连甘夫差点闪神滑。
“终！”喊，其纷纷聚拢，底。见远方座山谷，听见流水岩河床跳跃声音，空气充满树木香气，河岸山谷温暖灯光。
比尔博永远忘，怎踏蜿蜒曲折路，进入秘密瑞文戴尔山谷。逐渐往走候，空气越越温暖，松树气味让昏昏欲睡。比尔博停点头，次差点马背摔，或让鼻撞马脖。随往走脚步，精神转振奋，树木换桦木橡树，黄昏笼罩让安感觉。河流边缘阔草，草阳光几乎完全消逝。
“嗯嗯！闻精灵味！”比尔博边，边抬头耀眼蓝光白光星辰。此，笑语般歌声树林传：
喔！做什呀，
哪呀？
马需休息啦！
河快乐流啊！
喔！淅沥沥沥哗啦啦，
山谷河停留！
喔！找寻什啊？
向何方哪？
柴薪正冒烟呀，
玉米包进炉烤啦！
喔！哗啦啦淅沥沥，
山谷正逍遥，哈！哈！
喔！胡摇摇哪，
底哪啊？
知呀知呀，
什让巴金斯先，
巴林德瓦林先，
六月光
踏进山谷，哈！哈！
喔！留吗？
处跑哪？
马已经累呀！
色已经渐渐灰暗啦！
处跑很笨啊，
留很高兴哇！
笑笑
直色亮肚饱，
听曲调，哈！哈！
树林唱笑，应该觉相妙曲调，虽内容什深，并乎，算鲁莽跟，更变本加厉越唱越，精灵。很快，色渐渐昏暗程，比尔博注身影，虽极少遇，超喜欢精灵；虽害怕，矮则处太。任何规规矩矩活矮，像索林伴，觉很愚蠢（其实才笨哪！）或气。因某精灵嘲笑，半矮胡关。
“啦，啦！”声音：“！哈比比尔博骑马！真爱啊！”
“真棒极！”
唱另外首笑歌曲，容易，名高轻走，甘夫索林分别鞠躬。
“欢迎谷！”。
“谢！”索林点含糊清。此甘夫已经马，始精灵兴高采烈聊。
名精灵：“方向走偏，果河住，条路，带，，桥马走路。留唱唱歌，准备直接进？晚餐正准备，闻柴火味。”
虽比尔博已经浑身力，点停脚步，果喜欢调调，六月星空聆听精灵歌唱件；另外，似乎若指掌、却未见聊聊，认次冒险法很趣。精灵知许消息，够像流水般快速收集任何讯息，知各民族忙什。
，矮吃晚餐，根本留，领马继续进，直河边。眼河流正快速、湍急流，太阳整照耀山顶积雪，山雪水融化溪流变。渡河座护栏桥，狭窄匹马走，每必须翼翼牵马，接才。精灵带明亮油灯照岸边，队伍通欢欣莫名唱歌曲。
“老爹，别胡泡水！”差点趴桥索林喊：“它泡水够长啦！”
“，别让比尔博吃掉蛋糕！”喊：“太胖，办法钥匙孔钻进门内！”
“嘘，嘘！各位哪！谢，晚安！”甘夫通，“山谷常外客聆听，精灵实太饶舌。各位晚安！”
容易庇护，踏进敝门。
※※※
虽听点奇怪，各位读者或许理解，舒服似乎，怎精彩；恶、吓，让舒服，却故，往往占篇幅。方待很久，至少两礼拜，甚至太愿离。比尔博辈待，连马回老愿望压抑。，关此居住段间，实什。
居主谓精灵友，父亲曾经远古历史扮演重角色，半兽精灵及类初民北方展场战。候，世界依旧拥北方精灵英雄血统，爱隆领袖。
俊精灵贵族般，战士强壮、与巫师睿智、矮王德高望重，夏微风煦。许故，比尔博次伟冒险，扮演相眼角色，，果各位路，知其实相重角色。居住方完缺，管吃东西、睡觉或工，甚至故、唱歌、沉思，或全部非常适合，邪恶物法靠近座山谷。
真希望再告诉故，比尔博伙伴听故。边待几，，包括马内，神清气爽、浑身劲。衣服身伤口、脾气希望，经缝补；袋装满轻持久、足让越高山粮食，计划建议，做更改。间慢慢流逝，终夏至，准备夏至亮离。
爱隆认各各符文，次见食妖洞窟拿宝剑，：“绝食妖打造武器，它古代武器，胞──西方高等精灵贡林，抗半兽战争打造。它定恶龙或半兽宝库，因许纪元，方被摧毁。索林，拿柄剑名兽咬剑，贡林古代语言斩杀半兽名剑。甘夫，敌击剑格兰瑞，贡林王持，专门打击敌武器。保管它！”
“知食妖怎弄东西？”索林饶富兴味武器。
“知，”爱隆：“，或许打倒食妖，抢夺其强盗，或许北方山脉找失落许久宝物。曾经听，半兽与矮战争，摩瑞亚矿坑藏许宝藏。”
索林思索方话语。“将很光荣保留柄宝剑，”：“愿它再度斩杀邪恶半兽！”
“恐怕进山，机实愿望！”爱隆：“，先让图吧！”
仔细察许久，摇摇头，因并认矮此黄金狂爱。痛恨恶龙残酷，河谷镇残破废墟、曾经欢愉钟声，疾奔河烧焦河岸，让十分难。高举图，新月月光竟穿透图。“什？”：“‘五尺高门，三并肩’简单符文旁，月文字。”
“什月文字？”哈比兴奋已问。告诉各位，非常喜欢图，且很喜爱符文各文字，或丽书法。，每次临摹候，字体显瘦削单薄。
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“月文字符文，办法轻易它，”爱隆：“直视它反什。月光照耀图候，它才。更精巧设计，则必须字写季节、月形候，字才显示。矮明文字，银色笔书写，问朋友知。字定许久夏至傍晚，新月底书写。”
“写什？”甘夫索林异口声。件竟由爱隆先，让点挂住；，知根本知，知等久，才够再遇千载难逢机。
爱隆念：“画眉鸟敲打候，站灰色岩石旁边，落太阳藉灵余晖，将照耀钥匙孔。”
“灵，灵！”索林：“矮古老祖先，长胡，早先祖，算继承。”
“灵什候？”爱隆问。
“矮新元旦，”索林：“知，秋冬交际月。秋轮月亮太阳，空候，叫它灵。，恐怕帮什忙，因，纪元，精确预测临技术已经失传。”
“候知，”甘夫：“其字吗？”
“月色见，”爱隆，图给索林。，走水边，精灵夏至夕月光舞蹈歌唱。
二早夏至，众梦般丽清新：蓝色空丝云朵，太阳映照纯净水。众祝福策马远扬，已经准备更冒险，知必须进入迷雾山脉，往山。