稍晚哈比比尔博房间举聚。梅皮聘听山姆悄悄溜进议，竟被选佛罗伙伴，两觉忿忿平。
“真太公平，”皮聘：“爱隆竟扔，练绑，反超棒待遇奖励！”
“奖励！”佛罗惑解回答：“实办法像比严厉惩罚。定脑；注定绝望旅程，算奖励？昨梦工终结束，永远边休息哩。”
“难怪，”梅：“希望，羡慕山姆，。果决定，，即使留瑞文戴尔，严厉惩罚，共死长段间，继续。”
“思，”皮聘：“哈比团结才，除非绑，否则死，队伍足智谋伙才。”
“位皮瑞格林·图克老兄，定份！”甘夫窗户探头进：“别杞忧啦，切决定啦！”
“决定！”皮聘喊：“刚刚干嘛？伙关门密商几。”
“讲话已，”比尔博：“讲很话，每让惊讶故，连老甘夫例外。猜勒苟拉斯关咕鲁逃跑消息让吓跳，虽伪装很。”
“猜错，”甘夫：“候专。已经关赫口听消息。果真知，真正让吃惊佛罗，唯幸免难老伙哪。”
“吧，，”比尔博：“除怜佛罗山姆外，其切决定。果坚持话，恐怕连结果法达。，果问见，猜爱隆等报回，派少。甘夫，吗？”
“，”巫师：“侦察员已经。明更精灵，游侠联络，甚至幽暗密林瑟兰督尔属合。任何决定，必须收集报。佛罗，高兴吧！边待很长段间。”
“啊！”山姆闷闷乐：“等冬呢。”
“办法，”比尔博：“佛罗朋友，部分错，坚持等才。实忍住，真怪异纪念方式，让塞巴住进袋底洞。反正，状况啦，办法等明春，报回，够先。”
等待霜雪漫飞舞，
落叶掉尽，池水黑乌
静候岩石因低温决裂，
亲临荒野，目睹冬肆虐。
“，恐怕福享受啦。”
“担确，”甘夫：“确认黑骑士踪，贸。”
“洪水被消灭。”梅。
“光足摧毁戒灵，”甘夫，“体内拥主力量，因此，命运共体。希望失座骑，被揭穿伪装，暂减低危险性，定绝确认才。此，应该试放松，忘记负担，佛罗。知够帮忙，愿分享句话。队伍需足智谋才，，应该跟走。”
佛罗听句话，脸狂喜表，让甘夫跳窗台，脱帽跟鞠躬。“‘’应该跟走，切决定呢。爱隆件很见，朋友神客，让件，赶快见爱隆。”
“觉边待久？”等甘夫走，佛罗比尔博。
“喔，知。瑞文戴尔算，”比尔博：“敢打赌应该很久，算间聊聊。帮写完本书，顺便始本新书怎？结局吗？”
“，几结局，每黑暗恐怖。”佛罗。
“喔，！”比尔博回答：“书定结局才。觉何：定居，此幸福快乐活。”
“果话，很错。”佛罗。
“啊！”山姆插嘴：“住哪呢？点经常忍住。”
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经段间，哈比谈论旅程眼危险；，瑞文戴尔威力慢慢挥效，恐惧紧张慢慢融化消退。管未坏未，被遗忘，暂法影响。始觉精力充沛、希望满怀，每尽享受，品味食，聆听每句话歌谣。
，每清朗早晨，每晚清澈色凉爽气。秋快结束，金黄色光芒慢慢被银白色光芒取代，落叶光秃秃树掉，冰寒刺骨东风始迷雾山脉吹。猎户月星座空绽放光明，遮掩其星星，南方，颗红色星斗越越亮，即使月光法遮掩其锋芒。佛罗每见，它像永疲倦巨眼，俯瞰世间切。
哈比几乎爱隆居住两月久，秋跟随十月脚步消逝，慢慢进入十二月。侦察员才始回点。越狂吼河，往伊顿荒原，其则往西走，亚拉冈游侠协助，搜索灰泛河流域，直塔巴德附近，该处北方越灰泛河座废弃镇。其探则往东往南走，越迷雾山脉，进入幽暗密林，其沿溪流格拉顿河源头，跟踏荒原，越格拉顿平原，瑞达加斯特故乡。瑞达加斯特该处。越被称做丁瑞尔梯陡坡，回原。爱隆两儿伊莱丹伊罗何回两，沿银光河往陌度；肯爱隆外任何透露任务真正目。
信差完全黑骑士或魔王其爪牙踪影，即使迷雾山脉巨鹰更新报，听关咕鲁消息，野狼依旧聚集，重新始河沿岸狩猎。距离渡口远方，很快三匹淹死马尸；底急流岩石搜寻者五具尸体，件破烂黑斗篷。除此外，任何黑骑士踪迹，感应存，，似乎已经离北方。
“已经追踪九名八名，”甘夫：“办法太早定论，认戒灵四散各，被迫放弃形体，尽快回魔主身边。”
“果，再隔段间才四狩猎。，魔王其爪牙。必须老远跑瑞文戴尔，才追踪形迹。果够，连很难找，觉应该再拖延。”
爱隆召集哈比，露忧郁色佛罗。“候，”：“果魔戒必须离，它必须立刻。任何它离，期待军或任何武力支援。必须孤军深入魔王领土。佛罗，依旧愿担任魔戒持者吗？”
“愿，”佛罗：“山姆走。”
“，帮太忙，”爱隆：“见未，知任务该何完。魔影已经抵达山脚，甚至越灰泛河流域，魔影切清。遇见许敌，光明正，偷偷摸摸，经伪装。乎料外方找盟友。尽送讯息，通知广世界朋友。，块已经陷入空危机，消息落入错误耳，则比脚程快少。”
“因此，将替挑选伴，视愿命运决定共度旅程。数太，因趟任务败关键速度秘密。即使拥远古代精灵重甲部队，引魔军报复，太。”
“魔戒远征队数必须九名，九名灵抗九名邪恶死灵。除忠实仆外，甘夫参加，因始至终参与使命，努力终点。”
“至其，将必须代表世界爱由与平：精灵、矮类。勒苟拉斯代表精灵，葛罗音金雳代表矮，至少愿越迷雾山脉，甚至更远方。至类，应该挑选亚拉松亚拉冈，因埃西铎戒指息息相关。”
“神客！”佛罗高兴喊。
“错，”笑：“请求您再度与伴，佛罗。”
“本哀求跟，”佛罗：“原先波罗莫往米斯提力斯。”
“确，”亚拉冈：“赴战场，必须重铸断折圣剑。路路间几百哩相互重叠，因此，波罗莫加入队伍，勇敢善战。”
“剩两空缺，”爱隆：“再考虑考虑，应该找两位征善战。”
“位！”皮聘满喊：“被丢，佛罗。”
“因解、清楚眼路底什。”爱隆毫留反驳。
“佛罗解啊，”甘夫奇皮聘法：“知。确，果哈比知危险，敢。依，或者希望敢朋友，否则感羞愧快乐。爱隆，认，件应该让友谊胜睿智。即使选择像葛罗芬戴尔精灵贵族，直杀邪黑塔，或者靠力量打通往末裂隙路。”
“口气实很沉重，”爱隆：“很怀疑，夏尔并免危险，本让两回信差，尽拯救切，照传统习俗警告胞，做什。论何，认，两位较轻皮瑞格林·图克应该留，觉应该跟。”
“，爱隆，关，或者绑袋，”皮聘：“死跟。”
“，吧。其员，”爱隆叹气：“，九组已经齐聚，七内必须。”
伊兰迪尔圣剑精灵巧匠重铸。剑身介月花纹间七枚星辰。剑身许带神秘力量符文，因亚拉冈次准备魔战，必须强力守护才。宝剑重铸，它刺眼光芒，太阳符号隐隐闪红光，月亮则柔顺银光，剑锋显比锐利。亚拉冈重新替柄宝剑命名安瑞尔，西方炎。
亚拉冈甘夫此，经常密商未遇重重危险，并且爱隆屋找寻、许传古老图。候佛罗，候相信两领导，间花比尔博身。
几，哈比经常围坐烈焰厅，倾听露西安贝伦找回丽精灵钻故。白，皮聘梅四处乱跑候，佛罗山姆待比尔博书坊。比尔博念诵书句（距离完段距离），或者吟唱诗歌，或者记录佛罗冒险细节。
早，佛罗比尔博单独相处。老哈比床拉箱。打盖，箱翻弄。
“宝剑，”：“它已经断掉。预防万，替它收。忘记询问铁匠否重铸柄武器。间，，，或许接受柄武器，知什吗？”
箱拿柄插破旧皮鞘内武器。抽短剑，经细照顾锋利武器闪冷冽光芒。“宝剑刺针，”，边点费力气将它深深插入柱：“果愿话，收它，再需它。”
佛罗高兴收礼物。
“且，！”比尔博接拿叠比外表沉重东西。解几层布包，拿件锁甲背。由许金属环结，拥布料般弹性，像冰般低温，钢铁般坚硬。它闪烁白银光芒，点缀白色宝石。跟整套背配套条珍珠水晶皮带。
“很漂亮，吧？”比尔博将它光移：“且很。索林给矮锁甲，米丘窟它拿回，李打包。除魔戒外，次旅纪念品带走。将它，除偶尔外，需东西。果穿它，几乎感觉额外重量。”
“应该——觉应该很合适才，”佛罗。
“，”比尔博：“，别管怎。它穿外衣。吧！秘密分享。千万别告诉任何！知直穿它感觉点，觉它抵抗黑骑士武器攻击。”低声。
“，收它。”佛罗感。比尔博替穿，将刺针插闪闪腰带。，佛罗再穿饱经风霜旧衬衫、裤外套。
“跟般哈比什两，”比尔博：“内涵与般。祝运！”转身，窗外，试哼调曲。
“比尔博，真知该怎感谢才，太。”佛罗。
“别谢！”老哈比转身，拍背。“喔！”喊：“拍很硬！，告诉件，哈比团结，特别巴金斯更此。求件：尽照顾，消息带回边，请记任何遇歌谣或诗句。尽量回书写完，果间，赶快写二本书。”走窗户边，始轻轻哼唱。
坐炉火边思索，经历切，
遍野花朵蝴蝶，
盛夏世界；
黄色树叶游丝，
秋，
银色太阳晨间迷雾，
清风吹际。
坐炉火边思索，
世界未模，
何冬至春，
往见它模。
世界数物，
直未见：
每森林、每座涌泉，
截世界。
坐炉火边思索，
许久儿，
及未孙，
目睹未曾见世界儿。
坐椅思考，
流逝间，
边倾听门口声音，
游归乡蹒跚。
※※※
接近十二月底冰冷、灰白。东风扫光秃秃树干，穿越山丘黑暗松林。残破云朵空翻滚，显低暗。早傍晚始落阴影，队伍整装待。准备黑，因爱隆建议尽利夜色进，直远离瑞文戴尔止。
“必须提防索伦许耳目，”：“相信已经知黑骑士受创消息，将暴怒已。很快，步飞间谍充斥北方。候，连空飞禽必须才。”
众携带少武器，因趟旅程关键隐密非阖杀戮。亚拉冈除安瑞尔外别武器，像般游侠穿锈绿色褐色衣物。波罗莫带柄长剑，式类似安瑞尔，却头；背盾牌巨号角。
“山脉谷将响彻云霄，”：“让刚铎敌逃窜吧！”将号角凑嘴边力吹，巨号声山谷回汤，瑞文戴尔听见声音立刻跳。
“次贸吹号角，波罗莫，”爱隆：“除非再度回境内，且极危险。”
“或许吧，”波罗莫表示：“或许必须黑夜，每次候吹号，喜欢像偷鬼鬼祟祟。”
矮金雳始穿锁甲，因十分擅负重，腰间插柄宽战斧。勒苟拉斯背柄弓筒箭，腰间插柄长刀。轻哈比带古墓弄宝剑，佛罗带则宝剑刺针。锁甲比尔博希望，悄悄穿衣服底。甘夫拿杖，腰间却带格兰瑞——敌击剑，孤山与索林陪葬兽咬剑正。
爱隆叮嘱每必须加温暖厚衣，外套斗篷镶毛皮边。额外装备衣物及食物则被放匹马身，匹马布理买匹怜物。
待瑞文戴尔段它身创造奇迹，它变毛皮丰润，似乎恢复青春少。山姆坚称它定，否则比尔（它称呼）吃睡。
“物几乎话，”：“果再继续留，真话。它眼神像皮聘先法：果让跟，老。”因此，比尔担任驼兽工，，它却队伍唯兴高彩烈员。
欢送厅举，等待甘夫屋。敝门流泄温暖黄光，许窗户内闪光芒。比尔博瑟缩毛皮氅内，站佛罗身边。亚拉冈坐，头放两腿间；爱隆知代表什。其则黑暗几引注目灰影。
山姆站马身边，啧啧声，边阴郁瞪底哗哗流水；冒险渴望落入低点。
“比尔，老友，”：“应该。留边，吃干草，等明春，新鲜牧草吃。”比尔摇摇尾巴，什。
山姆调整背包，紧张默念东西，希望忘记任何东西。珍贵宝贝厨具、机装满盐盒、堆烟草（打赌够），打火石火绒盒、羊毛袜、被单，及许主将需杂七杂八东西，信满满口袋掏。项项清点。
“绳！”嘀咕：“竟忘绳！昨晚：‘山姆，段绳怎？果，定。’吧，，却及。”
刻，甘夫爱隆走，将队伍召唤身边：“叮咛，”压低声音：“魔戒持者次任务往末山。责任，绝丢弃魔戒，或让它落入任何魔王爪牙。危急候，才它交给身边伙伴，或参与议员。其则任何义务，须尽力协助。机，分散，或回，或朝向别方向进。走越远，回头越困难。并受任何誓约牵绊，任何逼走走路。因知力量，知未遇什。”
“路黑暗，再信，”金雳。
“或许吧，”爱隆：“希望见落，誓走黑暗路。”
“誓约却巩固摇灵，”金雳。
“或让它断折，”爱隆回答：“太远！抱持希望！再，愿类、精灵爱由祝福。愿星光常照耀脸！”
“祝……祝运！”比尔博冷抖：“，佛罗朋友应该办法写记。，回候给完整报告。别拖太久！再！”
爱隆部属许站阴影离，低声祝福。欢送群音乐、笑语。，静悄悄转身，融入黑暗。
越桥梁，缓缓走条陡峭通，离瑞文戴尔河谷，座强风呼啸吹高；庇护眼，众才跋涉进入夜色。
布鲁南渡口，离，沿条径伏丘陵迈步，目标保持方向朝迷雾山脉进许。条路非常荒凉，比荒原河谷，显气，且快。，希望藉条迹罕至路躲许友善眼光。块空旷极少见索伦间谍，因除瑞文戴尔，外几乎完全知条路。
甘夫走，身跟蒙眼块土奔跑亚拉冈。其排，目光锐利勒苟拉斯负责担任卫。旅程段让十分疲倦，除停吹拂强风外，佛罗什记。许毫太阳，东边山脉吹阵阵冰寒刺骨冷风，似乎任何衣物阻绝它冰冷碰触。虽远征队员穿厚重衣物，管走路或休息，觉像泡冰水。白，安河谷、或荆棘丛内睡觉。午，被轮值叫醒，吃顿照惯例冷冰冰正餐——因敢冒险火。晚，继续步，路，继续往南方走。
始，哈比，虽每黑暗摸索四肢力，似乎点进度。周围景物每模，，山脉却显越越靠近。脚势越越高，始往西弯，块形边缘，块充满丘陵深邃河谷方。路极少，十分曲折，经常让踏入悬崖边缘，或某沼泽深处。
十晚，气突改变。风速减缓，方向改向南吹。空奔驰云朵停，融化澄蓝空气。苍白明亮太阳跑。整夜跋涉，迎接寒冷、清澈黎明。伙终被古老冬青树环绕块低，衰老树木彷佛岩石合体。它暗色树叶反射光芒，树结梅则散红色光辉。
佛罗见南方远远许绵延模糊山脉，始挡住众路。山脉左边三座特别高山峰，高、接近山巅像沾雪尖牙，它北边裸露悬崖部分依旧覆盖阴影，沾染光部分闪红色光芒。
甘夫站佛罗旁边，遮住阳光往远处：“进度错，已经达类称林区域边境。往昔比较平代，许精灵居住，此叫伊瑞詹。果飞鸟直线飞方式计算，已经走百三十五哩；很显脚走更远路。气形算温，危险兆。”
“管危危险，很高兴真正，”佛罗褪兜帽，让晨光照脸。
“，方原山脉，”皮聘：“定晚候朝东走。”
“错，”甘夫：“因气晴朗让更远已。山峰，座山脉往西南方向偏。爱隆居许图，花间吧？”
“才呢，，”皮聘：“记太清楚已，佛罗方比较擅长。”
“需图，”金雳跟勒苟拉斯走，深陷双眼奇异光芒：“先祖流血流汗方，山脉形状雕进许岩石金属工艺品，将它编进很歌曲故。它族梦高攀三座山峰：巴拉斯、西拉克、夏瑟。”
“辈次清醒候远方三座山脉，早熟记它名称外型。因三座山峰底凯萨督姆，矮故乡，被称黑坑；精灵语则被称摩瑞亚。边矗立三座山峰巴拉辛巴，红角，残酷卡拉霍拉斯；它则银峰云顶，分别叫白衣赛拉布迪尔、灰袍法怒德何；矮语言则西拉克西吉尔，庞夏瑟。”
“，迷雾山脉分两路，两座山脉臂膀间座被暗影覆盖山谷，绝敢忘记方：阿萨努比萨，丁瑞尔河谷，精灵则称南西理安。”
“目标正丁瑞尔河谷，”甘夫：“果通卡拉霍拉斯另边红角隘口，应该丁瑞尔梯，接进入矮深谷。座镜影湖，熟知银光河，边冰冷山泉源。”