佛罗山姆再度回床，沉默休息片刻，身旁类则忙处理跟随新工。久，送清水让盥洗，并且带另张打理餐桌边。桌旁三位置，法拉墨早餐。战斗，未曾阖眼，并疲态。三吃完早餐，站。
“愿路受饥饿扰！”法拉墨：“补给实很，，命令部将适合长途旅食物放进李，伊西立安候，饮水问题；，千万别饮伊玛拉德魔窟──活死谷流泉水，必须切记点。斥候哨兵已经回，甚至曾潜魔门。奇怪迹象，四处空，路任何移防迹象，脚步声、号角声或弓弦声，名似乎等待什。知代表什思。似乎切快定论，风暴将临，趁机赶路吧！果准备，马。太阳很快驱赶走阴影。”
旁将哈比背包送（比重），另外两柄打磨坚固杖，底端包铁，紧紧绑覆皮绳。
“什适礼物，送给即将分别，”法拉墨：“，请收杖。它野外走或许帮助。白色山脉居民经常使杖，，刚配合身高削。它丽拉比西隆树打造，刚铎木匠爱木材，它加寻找物归原主功效，愿功黑暗并完全失效！”
哈比深深鞠躬。“您真太客气！”佛罗：“半精灵爱隆曾经，路找乎料外友谊。确料谊，够获友谊，足将邪恶转善良。”
终已经做准备。咕鲁被某藏身洞穴带，似乎比冷静，，依旧躲佛罗身边，敢法拉墨目光。
“向导必须蒙眼罩，”法拉墨：“特许仆山姆魏斯做。”
走罩住眼睛，咕鲁吱吱声，紧抓佛罗放。佛罗接：“请三眼睛遮住，先遮，或许才明白恶。”
照做，被领离汉斯安南洞穴。，通许走阶梯，感受晨间清新空气吹拂脸；继续被蒙住眼，段间。，法拉墨命令众将眼罩除，再度站树林。听瀑布声音，因眼座溪流山谷，见西方光芒穿树林，仿佛世界突终点，众空旷空。
“此必须分离，”法拉墨：“果愿接受忠告，往东走，直接往走，至少很长段距离森林掩蔽。西方座巨山谷，方十分陡峭，方则相缓，靠悬崖边森林边缘走。，刚始赶路候白进，块土处虚伪安祥，邪恶暂离此。再，保重！”
照胞习俗拥抱两名哈比，将放肩膀，亲吻额头。“请带善良祝福离！”。
虔敬姿态深深鞠躬，法拉墨转身，头回带两名侍卫走段距离外。惊讶披绿衣，竟快速进，几乎眨眼功夫消失。法拉墨站立位置显空荡荡，彷佛渡场幻梦般。
佛罗叹口气，转头继续往南进。仿佛嘲讽礼仪般，咕鲁正树根底挖掘泥巴。“肚饿？”山姆：“该！”
“终走吗？”咕鲁：“恶臭类！史麦戈脖很痛，，痛。走吧！”
“，走吧，”佛罗：“，果批评宽宏量，闭嘴吧！”
咕鲁：“主！史麦戈玩笑，原谅，，，即使主骗局。喔，，主，史麦戈！”
佛罗山姆回答。扛背包，拿杖，走进伊西立安森林。次沿路休息两次，取法拉墨替准备食物：干果腌肉，足够吃很，保存段间新鲜包。咕鲁则什吃。
※※※
太阳升，众注候越头顶，悄悄往西方落。西方投射光芒变略带金黄，直走绿色庇荫，四周片寂静，鸟儿似乎飞远远，或敢声。
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黑暗提早降临沉默森林，夜色完全笼罩，疲倦停，因，已经汉斯安南走超二十哩距离。
佛罗躺棵老树树根沉沉睡，山姆则放，醒许次，咕鲁踪。其它准备休息，咕鲁立刻溜走，交代底准备附近洞睡觉，准备四处找东西吃。
，刚亮，跑回，叫醒伴。
“快，，快！”：“往东往南走很远，哈比必须快点！”
※※※
二几乎什两，唯差别沉默感觉变更深沉，空气变更凝重，树始让呼吸紧迫感觉。彷佛远方始雷雨凝聚。咕鲁经常停脚步，嗅闻空气，言语，并且催促赶快进。
等跋涉三阶段，午已经快完，森林变比较阔，树木变更、更松散。高冬青树矗立宽广草原，间间或穿插白杨木，及刚冒绿芽古老橡树；草则散布白屈菜银莲花，白色蓝色花瓣闭，陷入沉睡。草许盖满落叶方，间长风信，它钟型花朵已经始穿透落叶，茂盛长。四周见任何飞禽走兽，，空旷方，咕鲁变相害怕，必须翼翼走，阴影躲另阴影内。
光线很快始消逝，才走森林边缘。坐株苍老橡树底，它伸纠结树根攀爬悬崖边。眼则深邃、幽暗山谷，另外边，森林再度茂密，暮色透露灰蓝色光芒，继续往南边延伸。右边，刚铎山脉火红空反射光芒；左边则尽黑暗，魔高墙，狭长山谷正穿破黑暗，极端倾斜落入安因河谷。山谷底部激流，片寂静，佛罗听见底传水流撞击岩石声音，附近则条路蜿蜒，切穿任何夕阳光芒照灰色迷雾。佛罗认远远似乎见古老高塔残破建筑，隐隐漂浮片迷雾。
转身问咕鲁：“知哪吗？”。
“，主，危险方。通往月塔路，主，通往河边座废墟市。座废墟市，，非常危险方，处敌。应该接受类建议，哈比已经离条路很远距离。必须往东走，走边。”黑暗山脉挥舞细瘦臂。“走条路。喔，！残酷塔往边走。”
佛罗低头路，至少，目路任何旅客。它十分孤单，路通往云雾废墟。，空气股邪恶感觉，仿佛似乎什隐见邪恶物搞鬼。佛罗远方夜色高塔，禁打寒颤，底水声似乎变十分冰冷残酷，魔窟因河声音，死灵谷邪恶河。
“该怎做？”：“已经走远距离，应该边树林找躲方吗？”
“躲黑暗点，”咕鲁：“哈比必须靠白隐藏踪，，白。”
“喔，拜托！”山姆：“即使必须半夜床，先休息。果知怎走，眼很长段间亮，带走相长距离。”
咕鲁愿，朝森林方向转，沿森林边缘往东走段距离。愿靠近邪恶处路边休息，因此经番争执，全爬株橡树，它分岔枝丫睡，效隐藏踪，躺蛮舒服。夜色降临，树叶间变完全黑暗。佛罗山姆喝点水，吃包干果，咕鲁则立刻蜷缩，始睡觉，哈比完全阖眼。
※※※
咕鲁醒，已经半夜，两名哈比目光灼灼。倾听片刻，闻闻，正注，似乎探测间方式。
“休息够吗？睡饱吗？”：“走吧！”
“休息够，睡饱，”山姆抱怨：“必须跟走。”
咕鲁立刻树跳，四肢，哈比则慢慢爬。再度回，咕鲁立刻领往东走，踏入块黑暗。见什东西，因夜色极端深沉，被树根绊几乎法它存。变越越崎岖，走其变更困难，咕鲁似乎点受影响。领两穿杂草树丛，候绕某幽暗深坑或堑，则走进伸见五指溪谷再度走。，段程，直持续往坡走，每斜坡变更长、更陡。次休息候，回头依稀见原先离森林，块广阴影般横躺，黑夜黑夜般漆黑。，咕鲁转身哈比：“很快亮，哈比必须快点，方待空旷处。快！”
加快脚步，其它疲倦紧跟。很快，始爬块高丘陵，半长满荆豆越橘树，及矮锐利荆棘；，偶尔见许焦黑阔处，布满近野火留疤痕。越越靠近丘顶，荆豆树丛变越越密集，非常苍老、高，靠近方枯瘦憔悴，方则依旧十分壮硕，绽放许微光散布光明黄色花朵，暗夜飘送幽香。树丛高容许哈比直接走树，踏干燥土。
宽广山丘另边，继续进，并且借荆棘丛隐藏踪。荆棘由长太靠近，甚至被四处长欧石南茎给盖。团纠结竟别，块广空，铺满掉落树枝杂草，顶则盖满春新叶新芽。块空间躺片刻，疲倦力进食，顶缝隙，注色缓慢改变。
白迟迟肯降临，死气沉沉褐色黎明。东方低垂云朵，暗红色空，并非曙光颜色。眼苍茫，伊菲尔杜斯黑暗身影似乎皱眉头，笼罩暗夜模糊形体，暗红光芒辉映显格外邪气逼。右边，块高山壁，阴影显格外黑暗。
“接该怎走？”佛罗问：“魔窟谷口，否团黑暗？”
“需早担吗？”山姆：“今白应该再赶路吧？甚至连白知！”
“或许，或许，”咕鲁：“必须赶快达十字路口。，十字路口。边，，主。”
※※※
魔暗红色光芒慢慢消失，东方接冒量云气，让曙光变十分黯淡。佛罗山姆吃食物，躺，咕鲁则十分安分。愿吃食物，喝点水，，树丛喃喃语嗅嗅，接，突消失。
“猜找东西吃，”山姆打哈欠。次该先睡，很快陷入梦乡。梦回袋底洞花园，似乎找什东西；背背沉重包袱，让直腰。知怎搞，花园似乎杂草丛，非常凌乱，荆棘野草围栏边始恣蔓延。
“知工，累啊，”直停。突间，找什东西。“烟斗！”喊声醒。
“蠢蛋！”。张眼睛，搞清楚什躺花园。“烟斗直背包！”，才烟斗或许背包，身却任何烟草，且，离袋底洞更知几百哩远。坐，四周似乎毫光明，主什让路睡晚，却醒叫呢？
“佛罗先，难睡觉吗？”：“什候？很晚！”
“，很晚，”佛罗：“，色却越越暗，依判断，甚至午，才睡三。”
“知什，”山姆：“暴风雨吗？果，辈猛烈暴风雨。真希望够找深坑躲，树丛睡觉。”倾听四周声音。“什？雷电，鼓声什？”