初三，契丹兵戚城包围高周、符彦卿及先锋指挥使石公霸。先，景延广命令诸将分守，许相互救援。此，高周等告急，景延广延缓报告石重贵，闻知消息，石重贵带兵救援。契丹兵围解除退，高周、符彦卿、石公霸涕泣诉救兵太慢，几乎免死。
初五，李守贞等达马口。契丹遣派万步兵修筑堡垒，其外散布骑兵戍守，其余兵众数万屯驻河西，船数千艘运渡兵卒。久，晋兵迫近，契丹骑兵退走，晋兵进攻其堡垒，攻它。契丹兵败，骑马河被淹死几千，被俘、被杀几千。黄河西边兵痛哭退走，此敢再向东。
初八，定难节度使李彝殷奏报，统兵四万麟州渡黄河，侵入契丹境。初九，石重贵任命李彝殷契丹西南招讨使。
，契丹主取贝州、博州，方加抚慰，或者拜授官职、赐给纹彩官服。等戚城及马口打败仗恼恨，虏民众杀，俘获军士烧死。因此引晋愤怒，团结合力，奋斗争。
初十，杨光远带领青州兵，向西与契丹兵合；十五，石重贵命令分兵马驻扎郓州，防备。
诏命刘知远带领本部兵马土门恒州，进击契丹，诏命邢州与杜威、马全节合。刘知远引兵驻扎乐平再进。
十九，杨光远围困棣州，刺史李琼兵打败，杨光远烧营寨退回青州。二十，石重贵任命威胜节度使何重建东马步部署，统兵屯驻郓州。
二十，晋阶州、州义军指挥使王君怀率领部千余叛晋降蜀，请求向导攻取阶、二州。二十，蜀攻打阶州。
百忌闻知，迅速令使者奏蜀皇帝，阐述缘由。并文，凡契丹南犯攻晋者，便与楚敌。蜀遂停止东进。
派使者赴晋，向石重贵表示愿派楚军借北，帮助晋抗拒契丹。被石重贵拒。
契丹假装舍弃元城退，精锐骑兵埋伏古顿丘城，等待晋军与恒州、定州兵合再迎击它。邺留守张恩几次奏报北虏已经遁走，军打算进击追逐它，由遇雨停止。
契丹设置埋伏十，马饥饿疲乏，赵延寿：“晋军河，惧怕精锐，必定敢向；攻其城，四合兵攻打，夺取黄河浮桥，平定。”契丹主听话，三月初，亲领兵十余万澶州城北排阵势，东西横向包围城两角，登城观望，见边际。高周锋部队戚城南，与契丹兵交战，晌午落，互胜负。
契丹主耶律德光指挥精兵向军进击，石重贵率兵摆阵势等待。契丹主望见晋军盛况，左右：“杨光远晋兵半数已经饿死，什？”使精锐骑兵左方右方攻打，晋军丝毫，万弩齐，飞矢落遍。契丹兵稍向退；向晋军东翼进攻，攻。若战晚，两军死亡胜数。黑，契丹引兵退，三十外扎营。
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此，契丹次灭晋战结束，此虽打闹，已经气候。
战，刘知远抗命延误显露。石重贵始怀疑，亲近：“太原很帮助朕，必反叛图谋。果福份，什早点干！”此虽任诸军统，实际施指挥权力，密谋军，再让参加。
刘知远知被石重贵疏远，谨慎处守护已。郭威刘知远忧虑色，：“河东方山川险坚固，风俗崇尚勇武，此产战马，安静候勤农业产，乱候勇练习军，霸业王依凭，什忧虑。！”
此战，晋部分军民体仇敌忾决信，并顽强抵挡住契丹南，杨光远、赵延寿等汉奸，刘知远藏私，违命遵，晋气数已尽。百忌感叹。
石重贵战派使感谢楚支持，并诏册封百忌楚王，被百忌拒绝。
百忌原仇敌忾，抗击契丹，楚积累实力拖延间，并非支持石重贵，更投向晋怀抱。
让楚军积累与契丹交战经验，方才派使者求北战。
三月初五。
楚王命令水师督彭晓将镇辽、镇号及十二艘商船集结兴王府，进入战备。
命令各刺史始将囤积茶叶、丹砂、番薯烧三物资运往兴王府集。
命令徐世铭将五千万两白银运往兴王府。
四月初八。
镇辽、镇两艘巨舰，装载四千水兵四千黑旗军士兵。
由楚水师督彭晓率领带领十二艘满载货物商船，始东渡扶桑。
随数十领航百姓十扶桑商贩，商贩便潭州失踪员部分。楚使者，与扶桑王交涉扶桑全境设立商铺，由贸易宜。
留，镇辽、镇舰，徐守仁孙仕旭五十名明算。
百忌图，扶桑四十七区设立商铺，由随四千黑旗军士兵佯装店内伙计进长期潜伏。
目倾销商品，重通贩卖商品量搜集扶桑形、水文等资料。（未完待续）