谔夺取米脂，继续胜利进军，馈饷问题。原负责粮饷李稷苛暴异常，抓民夫运粮，却味打骂。少民夫受虐待，四散逃跑。容忍，命四处追捕。凡被追回，被其足筋砍断，放深山幽谷，任由其慢慢死亡。受刑罚，累计几千。由李稷苛暴，效，兵丁吏随便砍杀民夫请示。此，逃跑民夫更。粮饷搬运，使线士卒饿死少，谔因此进退。
谔杀李稷，儆百。正巧李稷派腹吕钧请示“安定取粮”。谔听，怒，：“受命带兵打仗，怎知粮？粮草供应，误军务，死罪。叫李稷，找剑话！”吕钧却：“朝廷师，塞远，杀皇亲命馈饷转运使，难貌视君父吗？”谔顿语塞，万般奈，吕钧：“此报答李稷，全吧。”
吕钧禁怒，反讥笑：“话吓倒吗？奉命向请示。果杀，毫怨言，惟恐因此受。”谔见吕钧刚直阿，吕钧见，才允许李稷免受处置。
谔继续进攻夏州，因此驻军索坪。却忽听辎重，被夏军截住，兵士顿哗噪。校刘归仁，竟率先溃逃，众军士跟逃。刚此雪漫，士卒吃，沿途饿死，胜计。兵九万三千，回军剩三万。
王正宥州奈王井，粮食吃问，六万饿死二万，退回庆州。李宪领兵东，立营山，焚西夏南牟内殿。夏将仁唆丁率众援，被李宪驱军夜袭，杀败夏兵，擒住百，进葫芦河。听各路兵已经退归，敢再进，即班师。
再刘昌祚遂率军攻占鸣沙城，掘其窖粟，充军饷，并决定直捣灵州。刘昌祚修书封给高遵裕：“此灵州三百。军先，直捣其城。带十粮，疾驰三至，军矣。望帅命士众护粮饷，据鸣沙待，防备夏军抄绝路。”谁知高遵裕接信，唯恐刘昌祚抢头功，便命令全军火速跟踪，全力向灵州进，“据鸣沙待”告诫置脑。
灵州城内西夏守军放吊桥正接溃兵入城，刘昌祚已达城，眼攻入城内。节骨眼，忽见骑兵执令旗，飞刘昌祚马高喊：“泾原兵入城！”刘昌祚敢抗命，令：“按甲勿攻”，失战机。高遵裕让刘昌祚攻城理由“已遣使招安”，实际害怕刘昌祚独占头功。
等高遵裕十
月达灵州城，西夏梁氏已按预定计划派梁王将兵驻黄河口岸，宋军阻截势，灵州接援态。高遵裕距刘昌祚部队三十处扎营寨，夜即被夏军偷袭。吓即令刘昌祚援救。刘昌祚讯“急驰应援”，快亮候，夏军退走。
吓破胆高遵裕反责怪刘昌祚应援缓慢，“杀刘昌祚”。等见刘昌祚，高遵裕问刘昌祚：“城何？”刘昌祚：“正乘胜攻城，因幕府未敢。磨齐隘战，夏兵众退保东关，若乘锐破，城必。”高遵裕听进，便夸海口：“令军士夜晚每背囊土，垒城，明攻进灵州城！”
高遵裕赵顼母亲高太亲戚，赵顼因高遵裕西部守边，数立战功，命担任路军马主帅。高太闻知，赵顼：“伯父高遵裕报忠，落别。致命弱点，气度太，虚荣强，容别功高。攻城守功劳归，许将。短处易致失败，旦失败，果堪设，副将，命主帅。”赵顼却听母亲话，命高遵裕路兵马主帅。
高遵裕杀刘昌祚，却依据，军权交给泾原军副帅姚麟掌管。姚麟敢接受：“刘昌祚泾兵威信很高，夺其兵权，恐泾兵服。”高遵裕夺刘昌祚兵权未，命令环庆兵荷囊背土垒灵州城。守城夏兵乱箭狂射，许宋兵丧命，高遵裕罢。
由高遵裕听刘昌祚建议，派兵据守鸣沙，结果，护运粮草鲁福、彭孙等至鸣沙，被埋伏牛首山夏兵截住。鲁、彭经三战，终因寡敌众，被夏军杀败，粮草被夏军抢走。围困灵州城宋军，因粮草救济，饥饿难耐。加令已进冬，寒冷难，宋军志已散，数思乡罢战回归。
刘昌祚军因西征，直打锋，缴获西夏粮草兵马甚，，军士倘饭吃。高遵裕即令泾原兵将粮草、兵马全交给领导环庆兵，引泾原兵极满愤慨。灵州城外，桑果榆柳，片林。环庆兵取暖做饭，树木几乎全部砍光，激百姓忿恨。
高遵裕、刘昌祚围困灵州城十八，却仍旧破城，早已粮饷继。遇降雪，兵卒饥寒交迫，斗志渐渐衰颓，谓进退维艰。西夏粱太见机已，便令决黄河七级灌渠，水淹高遵裕围城军。
，夜黑风高，宋军正做梦。突洪水冲进军营，宋军死残计其数。高遵裕被军士喊叫声惊醒，吓帐哆嗦，忽挑帐冲进，：“高将
军请快马！”便被抱马背。原，正姚麟。高遵裕急逃命候，刘昌祚骑马立水，沉指挥泾兵撤退。
刘昌祚部因驻扎灵州城，儿势较高，七级渠水冲，因受水淹苦，军已被洪水摇。，守城夏军冲，使泾兵处腹背受敌危险境。刘昌祚便命令部将郭率军涉水，尾随环庆兵向牛首山撤退。
独驱马跃入水块高，弯弓搭箭，容迫射杀尾追夏兵。刘昌祚箭法极佳，名震西夏。因射箭虚，西夏认“箭神”，往往射箭捡回，“神”供奉。数千夏兵被阻挡洪水边缘，敢进。泾兵已退差，刘昌祚才叫声，扬鞭驱马，追军，牛首山！怜宋兵十余万，冻溺死者，计其数，夺路逃者仅万三干。
次规模伐夏战，除李宪部外，其各路军被困灵州附近。因粮草断绝，先惨遭溃败，宋朝共计损失近四十万。
五路军战报传至朝廷，赵顼叹息：“孙固曾经劝谏朕，朕迂腐言，已追悔及。”元丰五正月，旨高遵裕降郢州团练副使、本州安置。谔、王正、刘昌祚，分别受降职处分。李宪率部及赶灵州相援，董毡部严重失期，两均师功。
李宪深知此次军失利非，便急忙疏赵顼，方强调兰州、州功，另方途受阻、法期赶赴兴、灵二州借口，罪责尽量往其将领身推卸，企图此邀功弭责。知枢密院、宰相孙固认李宪期师，按律处斩刑。
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李宪处理，赵顼与朝臣严重分歧。孙固奏：“兵法失期者斩，何况各路军灵州，唯独李宪赶，岂赦免罪吗？”赵顼却李宪功，忍加罪，怎问何故擅？李宪称：“因馈饷继，退回军。等准备兵食，再图举。”
赵顼李宪惑，竟授李宪泾原经略安抚制置使，兼知兰州，李浩副。吕公著再书谏阻，赵顼听。吕公著称病求，赵顼任命定州知州。官制已律订定，改书门平章左右仆射，参知政改门书侍郎尚书左右丞。赵顼即命王珪尚书左仆射，蔡确尚书右仆射，章惇门侍郎，张璪书侍郎，蒲宗孟尚书左丞，王安礼尚书右丞。
纳忠效信，灵州兵败三月，李宪书给赵顼，请求再次伐夏，期望将功补。赵顼犹豫决，询问宰相王珪。李宪此举，正王珪怀，即表示。