排排继续进，条径入口两棵树彼此靠，像通往某拱门。两株树挂太寄藤苔藓，导致树叶黑漆漆。条路十分狭窄，树木间蜿蜒进。很快，入口亮光远处余光，四周片死寂让脚步声沉重鼓声，树木似乎饶富兴味侧耳倾听。
随双眼适应幽暗光线，终见路两旁景象。，微弱阳光穿透方浓密树叶纠结枝干，幸运照射进，让眼别光源。景象十分罕见，很快完全消失。
森林黑色松鼠，比尔博锐利双眼适应此光线，见伙径边鬼鬼祟祟移，或树干窥探。树丛许奇怪声响，闷哼声、搔抓声、及滚声音，声响路扩张堆老高腐叶堆，，见底什物弄诡异声响。见恶东西蜘蛛网：浓密黑暗网拥特别粗硬蛛丝，往往棵树延伸另棵树，或吊挂路两边树。，倒任何蛛网挂路央，知由某魔法将它清除，某原因。
久，森林产极强烈厌恶感，像初讨厌半兽隧，且，眼景象似乎更让灰丧志。极怀念阳光或空景象，更渴求凉风吹脸庞感觉；，此，必须停往走。森林任何空气流，似乎永远黑暗、窒闷状态。即使连习惯见底隧活矮，感压迫感；更别提习惯拥抱、露野餐哈比，觉快窒息死。
夜晚糟糕段，森林变片漆黑，般像漆黑；晚，黑暗连鼻见。比尔博试鼻挥舞双，果什见；或许完全见很精确描述，因见数眼睛。睡，轮流守夜，轮比尔博值班候，见四周黑暗许微光闪耀；，黄色、绿色或红色双眼，远方瞪视，，光芒慢慢黯淡，远处再度亮；候，光芒头枝丫闪耀，让害怕景象。，讨厌却苍白、突眼睛。“昆虫眼睛！”：“物眼睛，怪异。”
虽气并很冷，试晚火，，很快放弃。火焰似乎吸引数百计、甚至千计眼睛靠拢，神秘物却翼翼让身躯曝露微弱火光照耀；更糟糕，它吸引数黑色或深绿色飞蛾，几乎掌。飞蛾耳边停飞舞，实让难忍受。巨蝙蝠，漆黑黑色礼帽四飘汤；因此，放弃火光，任由黑暗将众吞。
哈比，难熬程似乎持续数十久；由直严格控管粮食，因此随保持饥饿状态。即使，随间慢慢流逝，越越紧张。食物永远吃完，实，数量已经够，试猎捕松鼠，浪费许箭矢才勉强射。，松鼠烤吃，味难吃怕，因此再浪费间打猎。
觉十分口渴，因少饮水，段间内，连任何泉水或河流遇。某，径条奔流河流，河水十分湍急，却宽，至少森林片黑暗。幸比翁预先警告，否则定管河水究竟什颜色，立刻水壶装满，甚至喝满肚水。，满脑怎弄湿脚渡条河。河本条木桥，似乎已经腐烂落入水，留两岸断折桥柱。
比尔博跪河岸边，远方。“岸艘船！什它边！”
“艘船距离远？”索林问，因知比尔博眼力伙。
“算太远，概超十二码。”
“十二码！觉至少三十码吧，，眼睛像百管。十二码哩差少。跳，更冒险渡河或游泳。”
“够丢绳吗？”
“什？算够钩住艘船，它定被系。”
“认它被系，”比尔博：“虽光线确定，，它似乎靠岸边；边路特别低矮，刚河流合。”
“朵力力气，菲力则轻、视力，”索林：“菲力边，试试见巴金斯先艘船。”
菲力认见，因此，打量方向候，旁边给带条绳。拿几条绳，长条绑原先固定背包铁钩。菲力握住铁钩，试抓住平衡感，将它抛丢河岸。
它哗啦声落入水！“够远！”比尔博岸：“再丢几尺落入舟，再试试。果碰湿掉绳，河水魔法办法伤害。”
菲力翼翼将钩拉回，触摸钩候，脸露挣扎表。次，更力气往外抛。
“稳点！”比尔博：“次它丢河旁树林，绳拉回。”菲力慢慢将绳往拉，儿，比尔博：“！钩船，希望铁钩够勾住什东西。”
它确勾，菲力使劲拉，舟却任何静。奇力赶帮忙，接欧音葛罗音。拉拉，突全摔倒。比尔博正抓住落绳，岸船拉断船缆跟漂。“帮帮忙哪！”喊，巴林千钧刚抓住绳，让舟沿河水往漂。
“它毕竟被绑住！”扯断船缆，“伙力气真，幸绳比较坚固。”
“谁先？”比尔博问。
“先，”索林：“菲力、巴林跟。奇力、欧音葛罗音及朵力，欧立、诺力、毕佛波佛，则德瓦林庞伯。”
“讨厌每次，”庞伯：“次该换别吧。”
“本应该胖。既胖，应该，让船承受太重压力。罗罗唆唆抗命，否则遇坏运。”
“桨耶，怎船岸推回？”哈比问。
“给另条绳另铁钩，”菲力，伙准备候，将绳往空尽力丢。它掉，认铁钩已经挂树枝。“进吧！”菲力：“拿绳另外边，其必须先拿铁钩，等安全达岸，钩钩，让边再船拉回。”
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藉方法，很快渡条魔法溪流。德瓦林拿绳踏岸，庞伯（嘴依旧咕哝停）正准备爬，却真遇坏运。森林突冒像野鹿身影，它冲进矮群，将伙撞，准备跃向岸。，它却法安全跳岸。索林唯站稳脚步、保持冷静。岸，立刻弯弓搭箭，预备付任何守卫舟物。，瞄准跳跃野兽射箭；它跳岸候，似乎重重落，阴影将它完全包围，听见阵挣扎，切安静。
及赞索林，比尔博尖叫声让立刻紧张。“庞伯掉进水！庞伯快淹死！”喊。真。野兽冲候，庞伯脚踏。踉跄，舟推，摔进黑暗水。抓住河岸边湿滑植物，眼睁睁舟漂进黑暗。
众跑河边候，见帽漂水。很快，朝方向丢带钩粗绳。抓住绳，伙合力将拉岸。头脚湿透，糟糕。岸，立刻睡，死抓绳放；管怎叫，怎喊，睡跟死猪。
低头胖，诅咒伙运气庞伯笨拙。舟漂走，再办法岸察似乎被射野鹿；，却刚听见微弱号角声，及猎犬咆哮声音。众全沉默，伙坐清楚听见径北方似乎始狩猎，却见任何迹象。
边坐很长段间，敢轻举妄。庞伯胖脸挂微笑，甜甜睡，似乎目任何困扰。突，眼径几白色野鹿，高雌鹿几幼鹿，它纯白毛皮黑鹿构强烈比。野鹿立刻声息消失森林，矮徒劳功它射箭矢。
“住！住！”索林喊，切太迟，兴奋矮已经浪费掉箭矢，比翁送给弓箭落毫处。
晚，士气十分低落，稍几更落谷底。已经越魔法溪流，溪流径似乎蜿蜒曲折，森林任何改变。果明白场狩猎白鹿义，知终靠近森林东缘；很快，坚持，树木越越稀少、阳光越越明亮。
，并知，除沉重外，必须背沉重庞伯进。使尽力气，四轮流抬胖，其则必须协助携带背包。果因背包重量已经幅减轻，法完任务；且，傻笑庞伯食物比，实激励负担。几，陷入完全粮食饮水窘境。森林任何吃食物，蕈类怪味草叶。
越魔法溪流四，四柏树区域。始，改变感相高兴，因底再浓密杂草，阴影变稀疏许。四周始绿光，某方，甚至见径两边景色；，绿光让见排列树木，像某幽深墓穴穷尽石柱。空气始流，特殊声响；却让忧伤感觉，践踏数秋，停堆积**落叶。
庞伯依旧沉睡，伙觉比疲惫。，听见让安笑声，则远方唱歌声音。笑语声相悦耳声音，半兽截，听却诡异陌，让点觉安，逼力气，尽量远离方。
两，径始往倾斜，久，伙座长满橡树山谷。
“难该死树林永远尽头吗？”索林：“爬树顶，外什状况？挑高树木试试运气！”
，谓“”比尔博。选择原因因，果爬树够头探树林外，定够轻，让顶端枝丫承担重量。怜巴金斯先爬树直少经验，众半逼半劝将推路边棵古老橡树，使尽浑身解数往爬。奋力穿越浓密枝丫，间被树枝打几次。树汁长树皮苔藓，很快搞浑身黑绿，次树枝滑落，险象环抓住枝丫；容易才翼翼靠近树顶。段漫长彷佛几百间，满脑担树否蜘蛛，及等怎（除摔外）。
终，头伸树海外，确让遇几蜘蛛。幸普通蜘蛛，目标则蝴蝶。比尔博视力间差点被阳光给炫盲，听见矮底性急叫喊，拼命眨眼睛，办法回答；阵，才适应光芒。适应刺眼光线，四周被深绿色海包围，树梢微风轻拂左右摆，满飞舞蝴蝶。，它半叫“紫色帝王蝶”蝴蝶，喜欢橡树顶端栖息蝴蝶，，紫色，它深黑色，并且身任何记号。
仔细欣赏“黑色帝王蝶”很长段间，享受风吹稍脸舒服感觉。，段间，底始跺脚咆哮矮，才让正该办。惜，眼状况却十分妙，管往哪方向，树海任何界线。因眼阳光翠绿景象振奋，始往沉，由胃空空，因此次沉特别深。
告诉，距离森林边缘并远。果比尔博够冷静仔细话，树木，其实位山谷央，因此，树顶景象才四八方浓密树林，形限制，本见森林尽头究竟哪。，并件，失望爬树。热黏，浑身擦伤，底幽暗环境，刚始什见。很快，报告让伙陷入低潮。
“座森林往四八方停延伸！该怎办？派哈比什！”喊，彷佛错。根本乎什蝴蝶踪影，描述轻风吹拂景象，觉更气；因矮身体太笨重，根本办法爬高。
※※※
晚，吃完点点食物，二早晨床，唯知肚饿像虫爬。空正雨，许水滴穿浓密树林，落，让喉咙干渴已，实际点帮助。办法张嘴巴站橡树，呆呆等水滴。料外，唯安慰竟庞伯。
突间醒，搔脑袋。知身何处，或什饥饿，因已经忘记五月。记件，哈比举派。花很功夫，才让相信其间经历许冒险。
听粮食已经吃完，禁沮丧坐哭泣，因觉非常虚弱，双腿毫力气。“干嘛醒！”嚎啕：“刚刚正做梦，梦走森林，树木插火、树枝挂油灯、点营火，处举办狂欢宴……永远持续停宴。森林王头带落叶缀皇冠，快乐唱歌，吃喝数清楚！”
“！”索林：“实，果告诉别消息，闭嘴。已经受够阁体重虐待，果醒，准备丢森林梦。即使几周吃喝，扛重命。”
除勒紧裤带外，伙别策。扛空荡荡背包袋，低落继续沿径往走，怀疑饿死否够路尽头。走整，速度很慢，更疲倦难像。庞伯直停哭闹，两腿力，躺睡觉。
“，！”：“让腿运，已经替分摊够。”
论歹，伙屁股坐，拒绝继续进。“走走，”：“果路找东西吃，宁愿躺梦，梦很食，真希望永远醒。”
，走巴林喊：“什？见森林火光！”
全挤，，蛮远方似乎黑暗闪红光；接，旁边冒另朵火花，另朵。连庞伯爬，顾切往飞奔，根本乎食妖或半兽。眼光亮径左边，终火光附近候，火树熊熊燃烧，距离径颇段距离。
“梦真！”庞伯气喘吁吁赶，边气接气。冲追逐光亮，其巫师比翁警告敢忘怀。
“果办法活回，再东西吃，”索林。
“果东西吃，反正活久！”庞伯，比尔博衷法。争执段间，派几名探，悄悄靠近光芒，搞清楚究竟什状况。，，法决定底该派谁，似乎急冒永远找路回危险。，饥饿压倒警语，由庞伯直停描述梦食，矮全部离径，冲向森林深处。
经番匍匐进，终见块树木被砍倒、土被铲平刻清空。许像精灵物，全穿绿色褐色衣物，绕砍倒树木围圈，正央营火，四周树则插许火。，让高兴，正欢欣鼓舞饮酒乐，品尝食。
烤肉香气此诱，让约爬，冲进群众，希望方够赏赐点食物。脚踏空，火光彷佛像被施魔法熄灭。营火踢脚，它炸数火花，消失踪。再度陷入彻底黑暗，连彼此见。段间，才始摸索适应黑暗，停被树木绊倒，撞树干，吼叫几乎吵醒森林物，终聚拢，靠触觉清点每。候，早已经忘记径原先方向，亮，彻彻底底迷路。
黑暗做，坐；担再度迷路，甚至敢摸索食物碎屑。躺久，比尔博刚始觉眼皮变重候，班值夜朵力低声：“火光再度，次数量变更！”
全跳。确，远方十几温暖光源，清楚听见方传笑语声。排排，每摸背部，接往走。走附近候，索林：“次急！暗号，准。派巴金斯先先打探。被吓──（“被吓怎办？”比尔博。）──希望怎。”
走火光边缘候，众猛背推比尔博，及戴戒指，跌进火光。。光线全熄灭，伸见五指黑暗再度笼罩。
果黑暗集合算困难，次真糟糕。管怎找，找哈比。数数，依十三。喊：“比尔博·巴金斯！哈比！该死哈比！喂！哈比，臭伙，哪啊？”其类似呼喊，方完全回应。
正准备放弃希望，朵力却外踩。黑暗踢木头，却蜷团、陷入熟睡哈比。花功夫才摇醒，醒，脾气很。
“刚刚做梦，”嘀咕：“东西吃。”
“哪！变庞伯，”：“跟描述梦，梦东西点，分吃。”
“鬼方，恐怕靠梦填饱肚！”咕哝矮身边躺，试图再度进入梦乡。
，森林怪光次。半夜，奇力正值夜，再度叫醒。
“远方亮，几百支火几十堆营火，定被魔法突点，听听歌唱竖琴声！”
躺片刻，法抵抗再度往探究竟**。爬，次状况更惨，宴变更丰盛、更惊。群饮酒乐，坐名森林王，金黄头带树叶缀皇冠，像庞伯描述梦物般。像精灵物彼此递碗，弹竖琴，许则忙唱歌。闪亮头点缀鲜花，领口腰带别绿色白色宝石，表歌声充满愉悦，歌曲十分悦耳，索林胆踏入。
瞬间，森林陷入死寂，光芒全消失，火焰化黑烟，矮眼见余烬灰屑，森林再度充斥忙乱吼声抱怨声。
比尔博直绕奔跑（），停喊：“朵力、诺力、欧力、欧音、葛罗音、菲力、奇力、庞伯、毕佛、波佛、德瓦林、巴林，索林·橡木盾，”见、摸，身边做（偶尔间插进句“比尔博！”）其叫喊声变越越遥远，段间，声音似乎变远方传呼救声，留孤单处黑暗。