矮倾听，摇摇胡，因知久必须进入森林；通山脉，恶龙根据，将挑战。晚餐结束，始故，比翁似乎已经昏昏欲睡，太注故。主黄金、白银、珠宝，怎利巧造丽东西，比翁似乎东西兴趣，厅根本金银饰品，除刀外，连金属打造东西很少。
眼木碗停喝蜂蜜酒，外夜色逐渐降临。厅火焰加入新柴火，火火焰熄灭。众依旧坐炉火边，火焰舞，四周柱高耸黑暗树林景象般。知魔法影响，比尔博觉听见微风吹树梢声音猫头鹰鸣叫声。很快，始打瞌睡，声音似乎越离越远；突间，猛惊醒。
门轰声关，比翁离。矮盘腿坐，始唱歌。歌词，很其内容，唱很长段间：
风吹凋谢荒，
林却叶受扰：
阴影夜分潜伏，
沉默黑暗悄藏。
冷风吹山脉，
像潮水滚昂扬；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
树叶被放灰土堆。
强风西方吹向东方，
森林切停止奔忙，
凄厉狂风依旧越，
尖锐声音此释放。
草嘶嘶响，草叶跟低头，
杂草停摇，风儿继续遨游，
冰冷湖泊旁，
际云朵被撕扯断落，
它越孤山光秃，
扫恶龙巢处：
黑暗，落**岩，
空气满飘散烟雾。
它离世界，飞向
夜色宽广海洋。
月光乘风帆，
星辰耀眼光芒。
比尔博始点头。突间，甘夫站。
“该睡觉！”：“该寝，比翁需。安厅内睡觉，，必须警告各位，比翁临走句话：太阳升，乱跑，否则责任负。”
比尔博才厅内已经铺床，柱外墙间突平台安放。张稻草席羊毛毯，比尔博非常高兴钻进其，管炎热夏。火焰渐渐熄灭，陷入沉睡，，半夜候醒：火焰剩丝余烬，甘夫矮呼吸声判断，睡。洒月亮光芒，正屋顶坑洞照射进。
外某物嚎叫声音，门似乎传巨物拨弄门声响。比尔博很奇什物，知否换皮比翁？变熊进杀掉？，躲进毯内头盖住，虽比害怕，睡。
醒候已经亮。名矮被身体绊倒，让平台滚。波佛，比尔博睁眼候，正此咕哝。
“懒骨头快，”：“早餐吃！”
比尔博跃。“早餐！”喊，“早餐哪？”
“部分肚，”其矮厅走走：“剩则阳台。太阳直找比翁，连影。，，早餐已经摆。”
“甘夫呢？”比尔博脚飞快赶，找东西吃。
“喔！概外某处吧，”告诉。直傍晚见巫师踪影。落，走进，矮哈比正快乐餐，比翁善体物则依旧服侍伙儿。昨晚，任何比翁消息，让感相疑惑。
“主呢？跑哪？”异口声。
“次问题，吃饭回答！今早餐始什吃。”
，甘夫容易才推盘杯，伙口气吃掉整整两条包（涂满满奶油、蜂蜜乳酪），至少喝掉半瓶蜂蜜酒。，才拿烟斗。“先回答二问题，”：“哪！真适合喷烟圈方！”确，很长段间什话，让烟圈柱间四处飞舞，幻化各各形状颜色，屋顶通风口飘。外定很奇怪：绿色、蓝色、红色、银灰色、黄色、白色，烟圈停冒，追逐，追逐，则结合，像数字八，像鸟群集体飞向远方。
“追踪熊足迹，”终：“昨晚，定固定举熊聚。很快知，比翁化身熊，因它数量太，身材相差非常。应该，熊、熊、普通熊、超巨熊，全半夜路跳舞快亮。四八方，唯例外河岸西方，座山脉方。方向，足迹离，。跟踪足迹路卡洛克。足迹进入河，，水流太湍急，办法河。应该记渡口卡洛克其实算太困难，另外边则十分陡峭岩壁比湍急流水；走几哩路程，才找渡河方，必须走回几哩才够继续跟踪足迹，，色定已经晚够跟踪。脚印直直通往迷雾山脉东边松树林，几座狼举办宴方。，回答问题。”甘夫坐回，很长段间话。
比尔博认明白巫师思。“该怎做，”喊：“果座狼半兽引回怎办？定全被抓杀掉！站边！”
“确。别傻！赶快睡觉吧，脑袋清楚。”
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哈比觉十分丧气，除寝外，确该做什。矮欢乐歌唱，已经沉沉睡，脑袋停思索关比翁谜团，梦几百黑熊内院月光缓步跳迟钝舞蹈。，其睡觉候，醒，门外传搔爬、嗅闻吼叫声音。
二早，被比翁亲叫。“啊！”，抱哈比笑：“至少被座狼、半兽或邪恶熊给吃掉啊！”十分礼戳巴金斯先肚：“兔吃包蜂蜜，变胖！”咯咯笑：“快吃点吧！”
因此，早餐。比翁似乎非常，许趣故，让哈哈笑。花少间，明白什态度转变，因亲口真相：渡河，跑山趟。听，明白至少熊形体候，很快速度奔跑。烧焦狼群聚集，很快确认实话，，掘更真相。森林抓名四处游荡半兽座狼，口获新消息：半兽巡逻队依旧座狼追捕矮，由半兽首领死亡，由座狼首领烧伤部惨重伤亡，怒气更难平息。拷问两伙候，愿，，认背简单。很快，半兽军座狼群全员，方搜捕矮，方则类该处居住物展报复，因认敌定正庇护矮。
“故真错！”比翁：“确定它千真万确，反更喜欢它。诸位必须原谅轻信法，果长期居住幽暗密林边缘，知除亲兄弟朋友外，根本相信任何。因此，尽全力赶回，确保安全，并且尽提供需帮助。，矮观感升级。杀死半兽首领，竟杀死半兽首领！”高兴笑。
“怎付半兽座狼？”比尔博突问。
“吧！”比翁，跟走屋，颗半兽脑袋插门外，座狼毛皮则钉门外树。比翁付敌毫留，既已经盟友，甘夫认，应该完整故趟冒险真正原因告诉，才够获彻底帮助。
因此，答应帮助：给每匹马，甘夫则获匹骏马；物载往森林，并且协助携带吃星期食物。李经特殊包装，让它携带十分方便。坚果、干果装密封罐、红陶罐储放蜂蜜、烤两次蛋糕，它保存很长段间。蛋糕吃口，走很远路。何制蛋糕独门秘方，数食物，蜂蜜，吃很吃，越吃越渴。根据法，森林边需携带饮水，因路溪泉水任取。“，穿越幽暗密林路非常黑暗、危险困难，”：“边，食物饮水很找。候坚果（，等走另边候，季节），长东西，坚果拿食物。座森林，野物非常诡异凶暴，提供携带饮水皮囊，及弓箭。，很怀疑否幽暗密林，找吃喝东西。知森林条河流，强劲黑水切路，绝喝水，沐浴，因，听河水强魔法，让昏昏欲睡，并且忘却切。，浓密森林，管猎物吃，必须远离路很长距离才射东西；，绝离条路！给忠告，旦进入森林，法提供什帮助，必须靠运气勇气，妥善利给食物；森林入口处，必须请将马匹送回。祝福旅顺利，机回，门随诸位敝。”
众停鞠躬礼、脱帽很次，停：“伟木厅王，听候您差遣！”，内，却因凝重话语感沉重，觉眼冒险比危险许；此，算安全度切，恶龙等待。
整早忙准备，很快，比翁吃顿午餐；饭吃完，爬借给座骑，别，稳健速度骑向门外。
离围篱，立刻转向北方，朝西北方进。忠告，准备往南走通往森林主路，果朝方向走，将必须渡山脉激涌泉水，卡洛克旁河汇流河川；，果马话，或许勉强度。河，条路通往森林边缘，老林路入口处。比翁警告，半兽经常利条路旅；且听，老林路本身东边区域已经被森林给遮蔽，果沿路走，将法穿越浓密树林。算勉强走森林另边，东方口依旧离孤山南方很长距离，必须往北经历段十分艰辛路程，才够达孤山。至幽暗密林北边疆界，靠近卡洛克区域十分靠近河；虽迷雾山脉相靠近方，比翁建议走条路，因边往北骑几，幽暗密林条鲜知路入口，条路穿越森林，几乎直接孤山山脚。
“至半兽，”比翁：“则敢越河卡拉克北边数百哩区域，更敢靠近住──晚间警备森严！，果话，尽快策马进，因果很快攻击，将南方河，席卷森林村庄，将包围；且，座狼比马快。虽表像投罗网，实，越往北走，越安全；因设防方，必须走比较远路才够抓。快点吧！”
正因，才沉默停赶路，路平坦，策马飞奔。黑沉山脉直左边，远方河流停逼近。候，太阳才往西方移，太阳已经落往西边，洒万金光，很难像身半兽穷追舍。远离比翁居数十哩，众始声谈笑歌唱，完全忘记眼森林黑暗路。等夜色降临，山峰反射金光，始扎营，并且安排轮班守夜；即使此，数梦半兽尖叫座狼狂嚎声。
二早晨依旧阳光普照丽。像秋露重雾气飘移，温度稍稍低，很快，火红太阳东方升，薄雾跟消失。骑整整两，眼见稀疏树木草、花朵飞鸟，偶尔群群野鹿荒野漫步，或河流边饮水。，比尔博见灌木丛伸公鹿丽鹿角，始，土包干枯树枝哩！三傍晚，急赶路，因比翁四早，应该抵达森林入口处；马停蹄赶路，直月亮探头止。月光减弱候，比尔博觉四周树林似乎见熊踪影。果鼓勇气询问甘夫件，巫师：“嘘！！”
虽赶路很晚，二亮。等太阳刚平线探头，见森林声息迎，像座黑沉沉高墙等待。飞鸟始变沉默，野鹿跟消失，连兔溜影踪。午候，已经抵达幽暗密林边缘，休息候几乎它外缘树木正方歇脚。树木枝干十分粗，长满树瘤，枝丫相扭曲，树叶则暗绿色，名爬藤长树干，路低垂。
“啦，幽暗密林！”甘夫：“北方世界广森林。希望喜欢眼景象，送回借马！”
矮似乎正准备始抱怨，巫师警告做傻。“比翁比像靠近，失信，敌明智举。巴金斯先视力比很，见，每晚注头熊跟，或月光远远守护营。保护、指引，留马。明白，比翁肯让矮骑快慷慨；冒险尝试马带进森林，否则果难像。”
“骑马呢？”索林：“怎提它送回？”
“提，因准备送回。”
“答应该怎办？”
“处理，马送回原因骑！”
，才知甘夫准备幽暗密林边分，落谷底。，管歹，法改变。
“卡洛克方已经讨论，”：“再吵义。，南方更急迫忙；照顾，实已经迟段间。切结束，或许见，此缘再见。关键运气勇气，及判断力，且，派巴金斯先。老早跟，貌相，久明白。比尔博，高兴，臭张脸！索林伙伴打精神吧！毕竟冒险。获少财宝，忘记森林、忘记恶龙，至少休息明早吧！”
等明早，依。因此，别选择，森林入口溪装满水，马背李卸。将李尽平均分摊，比尔博觉李重，点喜欢未背沉重负担，森林跋涉景象。
“担！”索林：“它很快变轻。食物始短缺候，相信宁愿初背更重。”
，终向马别，让它转头回。它高兴迈步，似乎够幽暗密林抛脑感相兴奋。它离候，比尔博誓见熊跟它狂奔离。
，轮甘夫别。比尔博坐，觉闷闷乐，暗希望坐巫师骏马。吃完早餐（相寒酸），曾经冒险进入森林探。白森林似乎晚什两，且极隐密感觉──“似乎什东西暗观察等待！”言语。
甘夫索林：“各位别，再！应该直直穿森林。千万离路！果违背叮咛，概千比机找路。万状况，管或其，恐怕再！”
“真定吗？”哈比哀嚎。
“，定！”巫师：“果森林另边，做，必须放弃次任务。巴金斯先，准备让临阵退缩，光点让替觉丢脸，替照顾矮啊！”笑。
“！！”比尔博：“思。思，别路绕吗？”
“，果往北走两百哩，再往南走两倍距离，倒另方法啦。即使愿绕远路，安全哪，带根本任何方安全。记，已经越野边缘，管哪，戏连篇。够北边绕幽暗密林，遇各式各凶狠残暴精啦、精半兽；南边绕幽暗密林，将踏入死灵法师领土。比尔博，即使，需描述邪恶妖术师故。建议靠近任何受力量监管方！乖乖走森林路，抖擞精神，抱希望，运气够，将定够踏森林另边土。，孤山东边，史矛革住边，希望预料。”
“真安慰哪，”索林低吼：“再！既跟，麻烦再！”
“再啦，次真告别！”甘夫扭转马头，朝向西奔驰。，实忍住几句话。离众视线，转回头，双拢杯状吼。依稀听见声音传送：“再！安分守，照顾──千万离路！”
策马急驰，很快消失众视线。“喔，再啦，快走啦！”矮嘀咕，因真很愿失，才积肚气。始，段旅程危险部分。每肩沉重背包，装饮水皮囊，离外界光明，头钻进黑暗森林。