比尔博容易躲半兽，却知身何处。弄丢斗篷、兜帽、食物、马、钮扣朋友。漫目继续往走，直太阳始往西落山脉。山脉阴影落比尔博身，奇回头，望眼通往片平原斜坡，间稀疏几株树木点缀。
“老爷！”：“似乎穿迷雾山脉，正山另边！妈呀，矮甘夫知哪？希望半兽势力范围内！”
继续漫目往走，穿越狭窄河谷，走尽头，往斜坡走，直觉劲感觉：既找枚魔法戒指，底该该再回恐怖黑暗隧寻找朋友呢？刚定决，决定担责任，回寻找朋友候，突听见声响。
停脚步，仔细倾听。听像半兽声音，因此往走。踏条岩径，左边片岩壁，另边则通往方斜坡；，见底山谷许灌木低矮植物。其座山谷灌木丛，交谈声音。
潜近，透石间缝隙才见戴红兜帽脑袋：负责站岗巴林。差点高兴拍叫，忍住。由担再遇什状况，戴戒指，因此，巴林虽方向，却什。
“给惊喜！”，边悄悄潜近山谷灌木丛。甘夫正矮争论，讨论隧，决定接该怎办。矮抱怨，甘夫则坚持果巴金斯先半兽，应该继续进，至少必须确定死，甚至营救。
“毕竟朋友，”巫师：“坏，责任，真希望弄见。”
矮知什带，什朋友，巫师什挑选比较常识伙伴。“目止惹麻烦，比帮忙，”：“果回复杂隧找，建议管死算。”
甘夫气回答：“带，绝带参加冒险。果帮，亲，办法解决问题。够找，定感激。朵力，初什丢？”
“果半兽黑暗突抓住，绊倒，背踢脚，”朵力辩解：“丢！”
“什捡？”
“哪！思问！半兽黑暗抓咬，每打滚，撞撞！差点敌击剑脑袋砍掉，索林则挥舞兽咬剑东刺西戳。，突间刺眼光芒，才见半兽哀嚎逃走。喊‘跟！’每应该跟走呀。做。知，根本间算清楚，路杀守卫，冲门，躲。沦落，连飞贼见，叫死吧！”
“飞贼爷驾！”比尔博走伙间，脱戒指。
哇，跳比高！始惊讶欢呼。甘夫其吃惊，更高兴。巴林叫回，问哨兵怎让声息走身边。实，矮次件，比尔博更另眼相；算甘夫保证，顶尖飞贼身份怀疑，烟消云散。巴林其辜，伙觉比尔博高超技巧。
确，比尔博赞显飘飘，窃笑，戒指字提。问怎办候，：“喔，需非常、非常安静走。”
“史，次、安静走，！连老鼠办呢！”巴林：“向脱帽致敬。”照做。
“巴林听候差遣！”。
“巴金斯先效劳！”比尔博回答。
全知，比尔博分离冒险程，坐，将切娓娓──找戒指程例外（“机”）。猜谜比赛段特别感兴趣，描述咕鲁约打寒颤。
“，旁边坐，什谜题，”比尔博：“，‘口袋什？’猜三次猜。因此啦：“已经答应，带！”却冲杀，转身跑，黑暗错。跟往，因听见言语，认知路，且正朝方向走。路入口坐，间；，跳头，门逃。”
“守卫怎办？”问：“难遇吗？”
“喔，啊！吓呢，被躲。门打条缝，被卡门口，弄掉很颗扣，”哀伤扯破衣服。“，至少逃，才站各位。”
矮比更尊敬眼光，比尔博则轻松口吻描述躲避守卫、跳咕鲁挤门程，彷佛切轻易举。
“吧，告诉？”甘夫笑：“巴金斯先拥比像更强悍实力。”候，比尔博露诡异表。哈比始怀疑否已经猜段程，刻隐瞒真相。
接，轮问问题；算甘夫曾矮解释切，比尔博知巫师底怎逃，间经历什。
实话，巫师并介重复描述睿智，因此，始比尔博明：爱隆早，已经带邪恶半兽迹象，，正门另方向，路比较走，经常夜晚捕捉靠近旅，很明显，再走条路；半兽才山顶通旁盖新门，应该近才，因直，听关入口。
“，否够找比较巨再度将门堵，”甘夫：“带很快烟绝迹。”
始，甘夫听比尔博叫喊声，识究竟什。杀死半兽闪光瞬间，握机裂缝关溜进。跟士兵路走厅附近，接坐，始黑暗准备强魔法。
“真让难忘经验，”：“击功必须逃离！”
，甘夫被难倒，火焰光线魔法特别研究。（因此，哈比才直老图克夏至宴烟火表演念念忘。）其已经听，唯例外甘夫门，半兽口层门若指掌，比尔博该处弄丢钮扣。实，任何解带形知口，巫师够隧保持冷静，带朝向正确方向进。
“很兴建座门，部分需候提供逃脱路径，部分则提供往其区域需通；依旧黑暗击，带造很伤害。严密守附近入口，任何够将条路堵；经次教训，定更加强防御。”甘夫笑。
其跟怀笑。虽损失惨重，至少杀死首半兽，及许敌，且，安全逃；目止，场冒险算相功。
，巫师席话让清醒。“既已经休息够，必须立刻，”：“夜色降临，定数百名半兽追杀，色已经渐渐暗；即使离许久，闻脚印气味。黑必须尽量远离此，果运气话，今晚应该月色照明。太乎月光，月光照路，却比较方便。”
“喔，！”举回答哈比更疑问：“半兽洞穴，间搞混，被俘虏候周晚间或周二凌晨。走非常远距离，穿越山脉正，另外边。算相方便捷径，距离原先计划路段距离，太偏北，眼段崎岖路程。势很高方，赶快吧！”
“肚饿喔！”比尔博突识，已经两三吃饭。，哈比煎熬啊！紧张兴奋绪结束，才肚饿咕咕叫，双腿忍住始抖。
“办法，”甘夫：“除非回，请半兽李马给。”
“谢建议啊！”比尔博。
“啦，勒紧裤带，继续往走。再被方做晚餐，比吃晚餐糟糕！”
马停蹄赶路，比尔博左顾右盼，希望够找吃东西，黑莓才刚始花，更别提山楂果。找毒树叶嚼，河候喝山泉水，吃几颗岸边找野莓，杯水车薪，熄灭腹熊熊饥火。
继续往，崎岖路消失，灌木丛、长草、岩石、百香、山艾树、香花薄荷、岩蔷薇全消失，身满落石斜坡，必定山崩遗迹。始往走候，脚停石往滚，很快，更块碎石被扰往落；久，整山坡陷入骚，头脚斜坡似乎始移，众惊慌害怕彼此拥抱，团混乱惊巨响，整座山坡停往滑坠。
山脚边树木救命。滑山坡边矗立松树丛，连接山坡底黑暗森林方。抓住树干，翻身较低枝丫；（像倒楣哈比）则躲树，避量落土石。很快，危险，块、沉重岩石滚落身森林。
“啦！让吓跳，”甘夫：“恐怕连追杀半兽很难。”
“觉，”庞伯嘟哝：“准脑袋丢石头困难。”矮比尔博觉兴高采烈，闷闷乐按摩红肿、擦伤腿脚。
“胡八！离带。快！色！”
太阳早已落入山。四周阴影已经渐渐加深，，由远方山坡树木比较低矮，依旧见遥远平原晚霞。拐拐尽快往走，走往南倾斜，长满松树斜坡。候，必须拨茂密长羊齿蕨叶，才够继续往走。此，森林则越越幽暗、越越沉寂。晚，连丝毫将海吹息带树林微风。
“继续走吗？”比尔博问，色已经黑见索林胡身边乱晃，死寂气氛更让矮呼吸恼噪音。“脚指头瘀血受伤，腿很痛，肚像空袋晃晃……”
“再走！”甘夫。
经似乎永止尽跋涉，块树木长空，月亮已经升，正安详照方。虽四什特别处，却觉古怪。
此，听见远方传声嚎叫，凄厉、刺耳嚎叫声；右方则传更靠近回应声，左方远处回应。野狼嚎月，它正呼朋引伴呢！
巴金斯先洞附近野狼，认声音，常常传听描述声音；名亲戚（图克边），名处游历旅，曾经刻模仿声音吓唬。森林听见声音比尔博实太刺激，即使魔法戒指野狼莫奈何，特别带邪恶狼群。恶狼嗅觉比半兽敏锐，根本需依赖视觉，照轻易捕捉猎物！
“该怎办，该怎办？”惊慌失措喊：“刚躲半兽，被恶狼逮住！”，谚语，，半“波未平，波”描述让知措处境。
“快点爬树！”甘夫喊。立刻跑草边缘树林，找寻拥相低矮枝丫松树，或比较细瘦、比较爬树木。应该猜，史例速度找躲藏方，立刻尽浑身解数爬高枝丫。果旁边（，定安全距离外）矮坐树枝，胡须随风飘汤，忍住哈哈笑，因实太像装孩顽皮老。
菲力奇力躲株高、像圣诞树落叶松；朵力、诺力、欧立、欧音葛罗音，则藏身株巨松树，它像轮轴整齐枝丫伸向四周；毕佛、波佛庞伯则挤株细瘦杉树，试稀疏枝丫间找落脚方；甘夫身材比高，因此轻松找棵其爬高松树，俯瞰眼景象。隐藏相，，往打探候，夜色见双眼闪闪光。
至比尔博呢？根本爬任何株树，慌张树丛间跑跑，像被猎狗猎捕怜野兔，四处寻找藏身处。
“飞贼丢！”诺力朵力。
“每次背飞贼处跑吧？”朵力：“隧算，爬树？挑夫吗？”
“果办法，被吃掉！”索林，四周狼嚎声已经越越靠近，越越急迫。“朵力！”喊，因朵力爬树，且距离近，“快，帮巴金斯先！”
虽朵力很爱抱怨，其实很；，即使朵力爬枝丫倒吊伸臂，怜比尔博抓。因此，朵力冒危险爬树，让比尔博踩背往爬。
，野狼嚎叫冲近空，冒数百双眼睛瞪，朵力依紧紧抓住比尔博。等方爬树，才千钧跃。真险！野狼翻身树刹咬住斗篷，差点扯。久，处野狼狂嚎扑向树木身影，它双眼光，舌头饥饿挂外。
座狼（荒原野狼由被半兽座骑，因此称呼）爬树，比尔博至少暂安全，幸气相暖，风。树枝本身太适合久坐，果野狼包围冷风，才真命方。
森林块空，很明显野狼聚，越越狼群朝边集。它朵力比尔博躲藏树木底留守卫，四处嗅闻，直它找躲藏树木止。它派守卫守树木，其数百狼则草央围圈坐，圆圈央身形庞灰狼，它座狼恐怖语言它交谈，甘夫听懂，比尔博虽听懂，却觉它每字每句十分恐怖。每隔段间，群围圈座狼齐声应首领话，恐怖嘶吼声，让哈比几乎跌落树。
虽比尔博听懂，让告诉各位甘夫听见内容！座狼半兽通常冒险远离山脉，除非被赶，被迫寻找新，或准备战（很高兴告诉各位，状况已经很久）。代，突袭，夺取食物或俘虏替工奴隶；，通常请座狼帮忙，分享果。，今晚似乎场规模庞突袭，座狼此半兽，方则迟。毫疑问，因半兽首领被杀，再加比尔博、矮巫师造骚导致，半兽办法追捕伙。
即使块土许危险，南方勇敢类近旅此，砍伐树木，山谷或河岸边树林兴建园。数很，武器精良骁勇善战，白或集体候，连座狼敢轻易攻击；，次它计划半兽协助，靠近山边几座村袭击。果它计划功，二除半兽挑选奴隶外，附近。
听让毛骨悚，因勇敢伐木妻儿命运堪虑，由甘夫朋友临绝危机。座狼集方，感相愤怒困扰。它认伐木盟友，侦察，等它进攻计划通知山谷类，，半兽狼群原先黑夜屠杀寸铁类计划，场艰辛血战。因此，座狼打算让伙活离通风报信，至少亮；它并认，，半兽士兵合，半兽爬树，或将树砍倒，敌网打尽。
应该知，什甘夫越听越害怕吧！虽巫师，被困状况却反应。此，暗定决，即使被困树，做少，绝让伙愿偿。身树收集堆松果，蓝焰将它点燃，将灼热火球丢座狼聚集方。丢狼，它背部弹，蓬松毛立刻烧，它始痛苦四处奔跑，停嚎叫。火球颗颗抛，冒蓝焰，冒红焰，则冒绿焰。它炸，冒各颜色火花烟雾。颗特别松果打座狼领队鼻，让它足足跳十尺高，落候愤怒攻击其恶狼泄。
矮比尔博声欢呼。狼群怒气十分恐怖，让整森林跟骚已。古至今野狼畏惧火焰，火焰其怕、诡诈敌，点火星沾它毛，除非它马打滚、火焰扑灭，否则立刻被火焰吞。很快，整草处打滚，将背火星熄灭恶狼，其火狼群则嚎哭四处奔逃，却让更胞卷入烈焰，它被伙伴赶，哀嚎跑山坡寻找水源。
※※※
“今森林怎搞？”巨鹰王。它坐月光，山脉东角座孤岩俯瞰。“听见狼群声音！半兽森林惹？”
它俯冲近云端，左右两边护卫立刻跟飞，紧跟。它空翱翔，俯瞰点座狼聚集处；，老鹰拥极佳眼力，见很远东西。迷雾山脉鹰王拥直视太阳双眼，更月光清楚哩外奔跑野兔，因此，它清楚见躲藏树，清楚底狼群火焰奔跑嚎叫景象；除此外，它见月光照半兽头盔长矛，邪恶物列队向森林进。
老鹰并温鸟类，十分懦弱、残酷，北方山脉古老鹰族鸟王，它骄傲、强壮，善良。它并喜欢半兽，害怕。分注物候（机并，因它吃伙），直扑，让伙尖叫逃回洞穴，停止头邪恶工。半兽害怕雄鹰，痛恨它，却法染指它陡峭难至巢穴，或将它山赶走。
今夜，鹰王十分奇，知底究竟怎回，因此它召唤许巨鹰加入列，飞离山脉，缓缓盘旋降，朝向半兽座狼聚集点滑翔贴近。
真消息！底很恐怖：火恶狼逃进森林，却让森林燃野火。此刻正盛夏，许久降雨；很快，枯树、堆松针、泛黄枝叶全烧。块空外森林，伙正四处窜逃，狼群依旧肯离树木，它气狂，树停跳跃嘶吼，它恐怖语言诅咒矮，舌头挂外头，双眼闪火焰猛烈红光。
，突间，半兽吼叫冲。伐木间战斗已经始，很快真相；甚至坐哈哈笑，其则挥舞长矛，矛柄敲打盾牌。半兽怕火，很快很趣点。
部分半兽将狼群全集，则树干底堆树叶枯枝，其则四灭火，将火焰扑打熄灭，留靠近矮躲藏树木附近火焰，更火焰四周添加许枯枝落叶。很快，矮被浓烟烈焰给包围；半兽让火焰往外扩散，让它慢慢缩范围，火焰始舔食树燃料。比尔博双眼被烟薰片迷蒙，感觉火焰温度；浓烟依稀见半兽围圆圈，像围营火露营者跳舞。群拿长矛斧头停跳舞战士外，狼群站远远，等待眼戏演。
听见半兽始唱首怕歌谣：
五株树十五鸟，
羽毛烈风停飘摇！
笑鸟，连翅膀！
该拿笑东西怎办呦？
活活烤熟，锅炖：
油炸鸟，或煮熟趁热吃掉？
停脚步：“快飞走啊，鸟！话快飞走吧！吧，鸟，巢被活活烧死！唱吧，唱吧鸟儿！什唱歌？”
“快走吧！孩！”甘夫喊回答：“玩鸟候，敢玩火顽皮孩被惩罚！”话主激怒，让知边其实害怕；其实巫师免感胆寒。方根本毫，依旧继续唱歌：
烧吧，树叶枝干全烧光！
冒烟雾、变焦黑！化火
替点亮夜空，唷呼！
烤熟，炸透！
让胡火，两眼光；
让头臭，皮肤龟裂，
脂肪融化，骨头焦黑
躺灰烬内，瞪空！
矮该死掉，
替点亮夜空，呀哈！
呀哈哩嘿！呀呼！
呀呼！声完，火焰烧甘夫树；片刻间，它扩散其树。树皮火，底树枝始劈啪响。
甘夫立刻爬树高点，法杖始耀眼闪电般光芒，准备跳进半兽聚集方。或许让送命，，雷霆万钧跃，杀死很半兽。，终究跳。
瞬间，鹰王空俯冲，爪将抓，消失云间。半兽愤怒失望，刺耳嚎叫声。鹰王声鸣叫，甘夫则正谈话；巨鹰再度俯冲，像巨黑影般冲进森林。狼群咬紧牙关，低吼，半兽愤怒跺脚，徒劳功将长矛往空丢。巨鹰间穿梭，强风压将压倒，或踉跄停退，利爪撕扯半兽脸孔；其巨鹰飞近树梢，将冒险爬高处矮救走。
怜比尔博次差点被留原！幸算及抓住朵力双腿，因被带走。脱离团火焰混乱场景，比尔博则空摇晃，觉双臂快断两半。
距离远，半兽野狼森林四处奔跑，几巨鹰仍战场盘旋。树火焰突间窜，将整棵树瞬间吞噬，比尔博差点逃劫！很快，底火光变微弱，黑色模糊红光。已经身高空，停盘旋往飞。比尔博永远忘记次抓朵力脚踝恐怖经验，哀嚎：“，！”朵力却喊：“哎哟！腿，腿！”
算身强体壮候，比尔博高度很敏感，甚至连悬崖让觉头晖目眩；喜欢梯，更别提爬树（因根本需躲恶狼）。因此，像见底河光山色，罗列黑色森林，舒服吧！
山脉苍白群峰越越靠近，被月光照亮岩石突黑影间，管夏，冷令哆嗦。闭眼睛，知否再继续撑，始像万支撑住什场──觉阵反胃。
，场飞结束正候，双再住。气喘吁吁松朵力脚踝，落巨鹰巢穴崎岖岩，言躺边；景象彷佛眼流逝，方惊讶竟逃脱次劫难，方担滚落，掉进深谷。连续三惊冒险粒米未进状况，头始觉点舒服，留竟声口抱怨：“才知，培根被叉油锅捡，再放回架什感觉！”
“，才知呢！”听见朵力回答：“因培根知迟早回油锅内，却祷告希望。且，鹰叉！”
“喔，！点像沙──，叉！”比尔博身旁边栖息巨鹰。知刚才底什蠢话，知巨鹰否。哈比候，身巨鹰巢穴，别它礼貌！
鹰岩石磨利巨喙、梳理羽毛，太搭理眼两名活宝。
很快，另名巨鹰飞。“鹰王命令，将俘虏带崖，”它喊声，再度飞。巢鹰将朵力抓走，飞，让比尔博孤单留原。剩点点力气思索“俘虏”究竟什思，及担否等像兔被吞活剥。巨鹰飞回，抓住外套，再度飞往巢外。次，飞段短距离，很快，浑身抖比尔博被放，呆立山边岩壁旁。除飞外，别方法抵达该处，除非命往跳，别办法离。儿，背靠岩壁坐，鹰王则正甘夫谈话。
比尔博，次被吃掉，巫师鹰王似乎打交，甚至交。实，经常往山间甘夫曾经帮老鹰，医它首领受箭伤。因此，明白谓“俘虏”，“半兽救俘虏”，巨鹰俘虏。比尔博倾听甘夫谈话，才识终劳永逸离座怕山脉。正鹰王讨论何将比尔博送走，让飞平原，回原先计划路。
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鹰王愿送靠近任何烟方。“巨紫杉木弓射，”它：“因抓羊。凭论，其实错。！很高兴够破坏半兽计划，很高兴报答，愿矮冒命危险飞越南方平原。”
“吧，”甘夫：“送愿远方！已经欠很，，肚饿很哪！”
“快饿死！”怜比尔博声，其根本听见。
“点或许帮忙！”鹰王。
久，岩壁旁升熊熊火焰，矮聚集旁边烘烤，食物香气四溢。巨鹰送干燥树枝，兔及羊。矮负责料理食物，全身力比尔博帮忙，且，早习惯由屠夫准备切，需煮菜活，根本做剥皮类工。由欧音葛罗音弄丢火绒盒，甘夫尽责火，旁休息（矮直候，习惯火柴）。
因此，迷雾山脉冒险结束。久，比尔博肚再度感觉久违饱足感，虽比较喜欢包牛油，树枝叉烤肉算太差。因此，觉阵睡袭，蜷缩团，坚硬岩睡，次舒服羽毛床睡觉。，整晚，梦屋每房间找找，搜索记什物品。