二清晨，比尔博跟线阳光醒。跃，准备钟，拿锅烧水──却根本。，沮丧坐，洗脸刷牙念头落空。，早餐什吐司、培根或热茶吃，冷羊肉兔肉。，精神抖擞再度路。
次，获准爬巨鹰背，抓紧翅膀间羽毛；冷风拂脸孔，由主闭眼。十五巨鹰山崖边飞候，矮声呼喊再，承诺机回报鹰王。太阳依旧离平线远。冷冽清晨，雾气缠绕山峰底山谷。比尔博张眼，偷瞧眼景象；鸟已经飞十分高，距离很远，连群山被抛脑。再度闭眼，死敢松。
“捏！”胯巨鹰：“算像兔，需像胆吧。今早气很，什风，什比空翱翔更舒服呢？”
比尔博本回答：“洗热水澡，草吃顿餐！”，话，稍稍松紧绷双。
阵，巨鹰始缓缓盘旋降；它盘旋很长段间，哈比才睁眼睛。已经更靠近，底许像橡木榆树植物，间宽广草，条穿越此河流。，河流边矗立块几乎像山巨岩，彷佛远方山脉守卫，或像世界高巨丢块石。
很快，巨鹰接降落巨岩，放身乘客。
“再！”它鸣叫：“管怎，希望够安全回巢！”巨鹰彼此间别方式。
“愿双翼强风，让翱翔太阳故乡月亮尽头……”甘夫知该怎回答方别。
分。虽鹰王万鸟王，头戴黄金冠冕，旗十五名王侯则配带黄金项圈（矮送给黄金打造），比尔博再见它，唯例外五军战高空惊鸿瞥。，故尾声才，急讨论。
山顶块平，并许阶梯通往河边，渡口铺巨石板，通往河岸草。阶梯尽头方岩洞（板铺许鹅卵石），众洞口聚集，讨论接该怎做。
“直带安全越山脉，”巫师，“，藉由良管理错运气，竟达目标。，已经比初计划送往方遥远点。毕竟冒险，切结束，或许插机；，，更急迫办。”
矮愿声音，比尔博甚至掉眼泪。始认甘夫冒险，协助解决困难。“马消失，”，“花两陪
陪，或许协助脱离目窘境，需帮助。食物、李、座骑，知身何处，，告诉问题答案──距离北方该走路段距离，果因仓促间逃离山，否则本该走条路。带什居住，除非几离新朋友搬进；倒认识住远方，某巨岩兴建石阶，记叫卡洛克。并常，至少白常做。边等什，实，反很危险，必须找；果切顺利话，轻松离，像老鹰祝‘哪顺利！’”
哀求离，愿恶龙财宝、黄金分享，改变决定。“知，知！”：“已经赚应宝藏，等找宝藏，记分。”
再费唇舌。接，脱衣服，清澈河洗痛痛快快澡。，太阳四仰八叉享受温暖煦阳光，觉浑身精力充沛，身依酸痛、肚点点饿。很快，带哈比越渡口，始沿草往走，顺橡树高榆树边缘进。
“什叫卡洛克？”比尔博跟巫师旁边走边问。
“因叫卡洛克，因字描述形。类似东西叫卡洛克，卡洛克，因它靠近、很熟悉卡洛克。”
“谁替它命名？谁熟悉东西？”
“某，相伟。介绍候，必须非常礼貌才。，应该慢慢介绍，次两；必须千万惹恼，否则知什。气候很吓，，果够取悦，很慷慨。必须特别警告，很容易气。”
矮听见巫师比尔博话，立刻围拢旁边。“刚刚见吗？”问：“找其暴躁？再解释清楚点？”等等，类似问题。
“，确！，！正非常解释切，”巫师回答三问题：“果坚持知更，告诉，名字叫比翁。非常强壮，且换皮。”
“什啊！剥兔皮卖钱伙吗？”比尔博问。
“哪，，，！”甘夫：“巴金斯先，请再耍笨，郑重警告各位，屋方圆百内，千万提什毛皮商、毯、剥皮、皮裘类命词句！换皮。更换外皮，候黑熊，强壮黑男，拥火腿粗臂浓密黑胡；告诉，应该够。巨，住山古代熊代；其则，史矛革其恶龙此，落根类初民孙，连半兽稍才北方山脉。太确定，认猜测比较正确，耐回答问题。”
“反正，受魔法影响。居住橡木林，盖栋高木屋，类外型，饲养很几乎惊牛羊马匹。吃它，猎杀或捕食野物，养许许窝凶猛野蜂，半候靠乳酪蜂蜜活。曾经晚孤身坐卡洛克，月亮朝向迷雾山脉西沉，听见熊语言嚎叫：‘终将败亡，将回归！’因，才认山。”
比尔博矮办法再问任何问题，却很需思考疑惑，走很长段距离才抵达居。往斜坡爬，缓缓步入山谷。气变非常热，树休息，比尔博则定感肚饿，处找寻熟透落橡树果腹。
午半候，注附近片花朵，区域长花朵，彷佛被刻栽植。很很苜蓿花，鸡冠花、紫色苜蓿，片低矮白色苜蓿花，远处闻香甜花蜜气味；风则充满嗡嗡声音，野蜂停忙碌工。野蜂！比尔博见蜂类。
“果哪叮身，”：“马肿胖！”
野蜂比黄蜂，光工蜂比拇指很，它黑腹黄色纹带则闪闪光黄金般。
“已经很靠近，”甘夫：“正蜜蜂田边缘。”
阵，走座由十分高古老橡树构区域，，十分高耸荆棘构围篱，爬，法穿其景象。
“边等，”巫师矮：“喊或吹口哨候，始朝走方向，等知怎走。，请进，每间必须间隔五分钟。庞伯胖伙，抵两，进。吧，巴金斯先！附近门。”话完，带害怕哈比围篱附近找路。
很快座宽木门，两门片花园许低矮木造房屋，稻草屋顶，原木堆叠建筑：谷仓、马厩、兽栏，及长排木屋。高围篱南边则排列蜂巢，稻草做钟型屋顶。巨野蜂飞飞，钻进钻声音充斥带。
巫师哈比力推沉重门，沿宽路走向主屋。十分尊贵、结实马匹走，十分睿智表打量，它撒四蹄，奔往主屋。
“它通知陌！”甘夫回答。
很快，内院，其三由主屋它两边厢房构；正央则座十分高橡树，坚固枝丫伸向四方。旁边站名须皆十分浓密高汉，露臂双腿比结实、肌肉虬结。穿件直膝盖羊毛衣，斜倚柄巨斧头。骏马则站身边，鼻靠肩膀。
“喔！！”马儿：“伙危险，走！”豪迈哈哈笑，放斧头走。
“谁，干什？”沙哑声音问，高身材让甘夫显矮几截。比尔博甚至踏步走向，头低穿胯，根本碰衣服。
“甘夫，”巫师。
“听号物，”声：“伙什？”低头皱眉打量哈比。
“位巴金斯先，世良、名声远播哈比，”甘夫。比尔博深深鞠躬。帽礼，少颗钮扣让觉很别扭。“名巫师，”甘夫继续
：“虽听，却听阁名。或许曾经听友瑞达加斯特，住幽暗密林南方边境？”
“，巫师，认算坏，常常，”比翁：“啦，知谁啦，或者，知称谁。什？”
“实话，路弄丢李，差点迷路；相需协助，或至少忠告。山半兽闹非常愉快。”
“半兽？”汉声音变粗哑：“喔，呵，原冲突吧？什打交？”
“故。半夜偷袭，本准备西方方──阵哪！”
“赶快进，告诉段经历，希望花整才！”汉领路走进内院通往主屋门。
跟直往走，进入宽广厅，央座壁炉。虽正值炎夏，壁炉木柴燃烧，黑烟则沿烟囱飘往屋顶。经炉火门口射进光线照明黯淡厅，穿另扇门，两边由树干支撑阳台。座阳台朝南方，依旧洒满西沉太阳温暖光芒，直阶梯旁花园沐浴片金光。
坐宽长椅，甘夫则始述故；比尔博坐长椅，摇晃脚，花园植物，思索它名字。花概半已，其完全陌新品。
“正两朋友准备山……”巫师。
“两？见，且算蛮朋友，”比翁。
“吧，实话，确定您否十分忙碌，让太打搅您。果您容许话，请进。”
“啊，请进吧！”
，甘夫吹声长长口哨，索林朵力沿花园径走进，向深深鞠躬。
“应该两三朋友吧，明白！”比翁：“，哈比，矮！”
“索林·橡木盾听候您差遣！朵力听候您差遣！”两名矮再度鞠躬。
“需差遣，客气，”比翁，“需帮助。并非常喜欢矮，，果真索林（相信应该索尔、索恩），相值尊敬！半兽死敌，土做，顺带提，究竟什任务呢？”
“正准备拜访祖先土，幽暗密林东边方，”甘夫插嘴：“您领土完全外。正准备通高隘口，照理应该踏您领土南方路，却遭邪恶半兽攻击──正准备告诉您。”
“继续吧！”比翁太喜欢客套。
“遇场恐怖暴风雨，岩巨始乱丢石头，隘口高点找洞穴躲进，哈比，几伙伴……”
“两叫几？”
“呃，其实，实，伙伴超两。”
“呢？被杀，被吃，回？”
“，刚刚吹口哨候似乎，概害羞吧。您应该知，其实很担势众太麻烦您。”
“继续啦，再吹口哨吧！次举办宴，再两什关系！”比翁低吼。
甘夫再度吹口哨，，诺力欧力几乎哨声结束站门外。因，果记话，甘夫告诉每五分钟两。
比翁：“！蛮快，躲哪啊？蹦！”
“诺力听候您差遣，欧力听……”口，话完被比翁打断。
“客气！需差遣候。坐，赶快故吧，等黑才吃晚饭！”
“睡，”甘夫回主题：“洞穴底突裂缝，半兽冲，哈比矮抓走，连群马放──”
“群马？究竟怎回？巡回马戏班吗？带很货物？难向六叫群？”
“喔！！实，超六匹马，因伙伴其实六，啊，，两！”，巴林德瓦林门口，弯腰鞠躬，连胡扫。汉先皱眉头，使尽浑身解数，彬彬礼向主致，直点头鞠躬，脱帽礼（矮正确礼仪做），，汉才咯咯笑：实太趣！
“吧，群错！”：“且很搞笑。吧，搞笑，名字？需差遣，知名字，坐，直礼！”
“巴林德瓦林，”敢话，深怕冒犯方，露惊讶神坐。
“继续吧！”比翁巫师。
“刚刚哪？喔，，被抓，闪光杀死两半兽──”
“极！”比翁拍桌吼：“巫师处。”
“──裂缝关闭溜进，跟直厅，挤满半兽，半兽首领边，身旁围绕三四十名全副武装卫兵。：‘算被铁练绑，打战士怎抗敌？’
“打！次听见八被叫打，难什神秘物躲？”
“喔，吧，，两──应该菲力奇力，”甘夫两笑嘻嘻站门口猛鞠躬，。
“够！”比翁：“安静坐！甘夫，给继续！”
甘夫继续始述故，，黑暗战斗，及层门程；，巴金斯先见惊慌。“数数，哈比见──竟剩十四！”
“十四！次听十减变十四。九吧，再名字告诉。”
“啊，哪，定欧音葛罗音！，希望够原谅打搅。”
“喔，快进吧！快！两，快进，坐。，甘夫，听，即使，哈比，及十矮。加加十（见伙），十四，除非巫师算术般。算，继续故吧！”比翁并显份感兴趣，实际，已经故感相迷。知吗？实，很早，曾经甘夫描述块区域相熟悉。故进展造山崩，并且杀进恶狼群候，点头、低吼表示赞许。
随甘夫众爬树，底全座狼候，兴奋站，始回踱步：“真希望边！除烟火外，教训！”
“吧，”甘夫非常高兴，见故让方印象。“尽全力！座狼四周气狂，森林始火。半兽部队山，踪影，高兴喊，始唱歌嘲笑：五株树十五鸟……
“哪！”比翁吼：“半兽算数，十二十五，再笨知其差别！”
“知啊，因毕佛波佛。敢贸介绍，两位才。”毕佛波佛走进。“！”庞伯气喘吁吁、满头汗跑进。很胖，很气被留，因此等五分钟直接跟两冲进。
“啦，终十五，既半兽算数差，应该躲树吧，次受打搅故完吧！”巴金斯先才明白甘夫聪明，间打岔，让比翁故更兴趣已，故让法矮像乞丐全赶走。够避免话，邀请外进屋，很少朋友，居住遥远方；，次绝少邀请超十进屋。，阳台竟坐十五名陌！
等巫师巨鹰营救，何卡洛克程完，太阳早已落迷雾山脉，比翁花园被阴影笼罩。
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“非常棒故！”：“久听故，果乞丐像故，更慷慨！，或许编造，故替赚顿晚餐。找东西吃吧！”
“，谢谢！”异口声：“非常感谢！”
厅已经变很黑，比翁拍拍，四匹漂亮白色马几身体细长灰狗走进。比翁听像物吼声语言它几句，它走，很快嘴叼火走回。接，它壁炉火点燃火，并且将它插四周柱架，狗儿必候腿站立、腿拿东西。，它旁边墙内拿板支架，壁炉安置妥。
，听见咩──咩──咩！声音，炭黑色山羊，领几雪白绵羊走进。背边缘绣物图案白布，其羊则宽厚背扛盘、刀木制汤匙；狗儿拿东西，立刻将它摆放桌。桌板十分低矮，连比尔博舒服坐旁边。匹马将两比较矮长凳推桌边，另外两软垫矮凳被推桌边，让甘夫索林坐。主位方则放比翁设计类似黑椅（餐候，腿必须放桌底）。刚收厅内椅全完，刻将椅弄矮，半方便服侍物工。其坐哪呢？被忘记，其马滚圆形木桩走进。木桩经特别打磨漆，比尔博舒舒服服坐。很快，众比翁桌旁坐，座厅已经很久见识热闹景象。
晚餐间，离爱隆庇护，正式餐。火光芒照耀，桌放两根由红色蜂蜡制巨蜡烛。餐候，比翁低沉声音，述山脉边野故，特别即将座黑暗且危险森林。它往南北两方概延伸骑马距离宽，座幽暗密林，正阻挡往东方障碍。